Cổ phần hóa COMA: Nhà nước vẫn sẽ giữ 51%

Cổ phần hóa COMA: Nhà nước vẫn sẽ giữ 51%
COMA hiện vẫn đang là một doanh nghiệp hàng đầu về cơ khí xây dựng

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Nhà nước sẽ vẫn nắm giữ 51% cổ phần của COMA

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Chính phủ xin phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) thành công ty cổ phần.

Theo tờ trình này, hình thức cổ phần hóa là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Về vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành, theo Quyết định số 716/QĐ-BXD  ngày 28/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/7/2014 là 1.689,3 tỷ đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 239,7 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch đầu tư dự án của COMA giai đoạn 2015 - 2017, nhu cầu vốn tự có (chiếm 30% tổng nhu cầu vốn đầu tư) trong ba năm 2015 - 2017 là 119,6 tỷ đồng, COMA sẽ cần thêm 110,3 tỷ đồng vốn tự có huy động thông qua phát hành cổ phiếu.

Theo Báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2014, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 11 lần (1.408 tỷ đồng/124 tỷ đồng). Với mức vốn điều lệ xác định là 350 tỷ đồng sẽ góp phần giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu về mức hợp lý.

Về cổ phần phát hành lần đầu, Bộ Xây dựng đề xuất cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 35.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần.

Trong số này, cổ phần Nhà nước nắm giữ là 17.850.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên là 1.309.900 cổ phần, chiếm 3,74% vốn điều lệ; bán ra bên ngoài là 15.840.100 cổ phần, chiếm 45,26% vốn điều lệ. Trong phần “bán ra bên ngoài”, dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược 10.500.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; đồng thời đấu giá công khai (IPO) 5.340.100 cổ phần chiếm 15,26% vốn điều lệ.

Trường hợp không có nhà đầu tư chiến lược trước khi bán đấu giá công khai, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bán đấu giá công khai toàn bộ 15.840.100 cổ phần, chiếm 45,26%vốn điều lệ.

Về tiêu chí lựa chọn, phương thức và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược, phải là nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài có năng lực tài chính và đủ nguồn góp vốn ưu tiên các nhà đầu tư có cùng ngành nghề hoạt động với COMA; có cam kết bằng văn bản hỗ trợ COMA xây dựng sau cổ phần hóa về chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị; phát triển thị trường.

Nhà đầu tư chiến lược cũng phải cam kết nắm giữ cổ phần tại Tổng công ty tối thiểu 05 năm kể từ ngày COMA được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần; đồng thời không thực hiện các giao dịch nào với COMA sau cổ phần hóa dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác.

Về phương thức và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược, Bộ Xây dựng đề nghị bán theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với mức giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá công khai. Hình thức phát hành là đấu giá công khai với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Về đấu giá cổ phần lần đầu, phải hoàn thành trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa; trường hợp không bán hết số lượng cổ phần phát hành, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ tiếp tục bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá và nhà đầu tư chiến lược. Sau khi bán thỏa thuận mà vẫn không bán hết sẽ xử lý theo quy định hiện hành.
 

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

21/05/2016 18:12 | Vũ Đào

Cho phép mua bán trong phiên, TTCK Việt Nam sẽ thêm hấp dẫn?

(VNF) - Từ ngày 1/7/2016, các nhà đầu tư tham gia giao dịch trên thì trường chứng khoán(TTCK) Việt Nam sẽ được phép mua bán chứng khoán trong phiên. Bước đột phá này hứa hẹn sẽ giúp TTCK Việt Nam+
13/11/2015 14:12 | Anh Minh

Cổ phần hóa: 'Bộ điển hình' đã làm được những gì?

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị được đánh giá là "điển hình tốt" trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn trong năm 2015.
13/11/2015 10:07 | Yến Thanh

CMG đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ trong 6 tháng

(VNF) - CMG công bố kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng, đồng thời ghi nhận bức tranh tài chính sáng hơn với thương vụ bán cổ phần cho Time dotcom
12/11/2015 15:00 | Trường Anh

Sáp nhập MHB, BIDV niêm yết thêm 270 triệu cổ phiếu

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa chấp thuận cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (Mã CK: BID) niêm yết bổ sung hơn 270 triệu cổ phiếu, với+
10/11/2015 15:10 | Mai Hồ

Cổ phần hóa 7 công ty đường sắt Việt Nam

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải vừa có các Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
05/11/2015 10:30 | Hồ Mai

Chuẩn bị IPO 24 doanh nghiệp đường sắt trong vòng 2 tháng

(VNF) - Cuối tháng 10, phương án cổ phần hóa 24 đơn vị đường sắt đã được trình Bộ GTVT, đảm bảo đúng lộ trình.
05/11/2015 10:15 | PV

Vinamilk kiến nghị nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư ngoại lên 100%

Vinamilk kiến nghị Chính phủ nên cho phép nâng giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100% do ngành sữa không phải là ngành nghề nhạy cảm, không ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
05/11/2015 08:30 | Hồ Mai

TPP chưa tác động nhiều đến cổ phiếu dệt may

(VNF) - Diễn biến giá cổ phiếu ngành dệt may trên thị trường chứng khoán trong khoảng 1 tháng qua có phần không được như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.
04/11/2015 16:23 | Duy Linh

NFSC: Chứng khoán tháng 10 hồi phục nhờ thông tin tốt

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015 vừa được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) công bố cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết đã lấy lại đà hồi+
04/11/2015 09:55 | Hữu Đạo

Hơn 30 công ty chứng khoán đối mặt với án “xóa tên”

Tuy các yêu cầu về nâng cao an toàn tài chính đối với các CTCK tại dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động CTCK đã+