Bất động sản

Đại hội cổ đông CII: CII E&C sẽ lên sàn vào ngày 15/5

(VNF) – Sau thương vụ bán 19,48 triệu cổ phiếu CII E&C hồi tháng 12 năm ngoái, CII đã ấn định ngày lên sàn của công ty này.

Đại hội cổ đông CII: CII E&C sẽ lên sàn vào ngày 15/5

CII đã ấn định ngày lên sàn của CII E&C

CII E&C sẽ lên sàn HoSE vào 15/5

Tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) tổ chức sáng 28/4, ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc CII, cho biết nếu không có gì thay đổi, CII E&C sẽ chào sàn HoSE vào ngày 15/5 tới.

Nếu vậy, đây là công ty con thứ ba của CII lên sàn (gồm CII Bridge & Road, CII Water và CII E&C).

Được biết ngày 8/3 vừa qua, HoSE ra thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CII E&C. Cụ thể, CII E&C sẽ niêm yết 41,5 triệu cổ phiếu (tương đương vốn điều lệ 415 tỷ đồng).

Trước đó, tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/12/2016, CII cho biết sẽ bán 19,3 triệu cổ phiếu CII E&C cho khoảng 100 nhà đầu tư nhằm đưa tỷ lệ sở hữu của công ty từ 99,95% xuống còn 51%.

Tuy nhiên, 2 tuần sau đó, CII ra thông báo cho biết đã bán 19,48 triệu cổ phiếu CII E&C cho 93 nhà đầu tư, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 49% - đồng nghĩa CII E&C trở thành công ty liên kết. Với giá dự kiến là 22.000 đồng/cổ phiếu, dự tính CII thu về gần 429 tỷ đồng từ thương vụ này.

Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Hồi tháng 10/2016, CII đã công bố thông tin về kế hoạch tài chính năm 2017 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 1.061 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 20%.

Tuy nhiên, với những chuyển biến trong quý IV/2016 và tháng 1/2017 , HĐQT CII đã thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2017 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Cụ thể, doanh thu kế hoạch năm 2017 đạt 5.700 tỷ đồng, gấp đôi năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.430 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức 21.5% (bao gồm 20% năm 2017 và 1.5% năm 2016 chuyển sang).

Được biết năm 2016, doanh thu thuần của CII đạt 1.210 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 998 tỷ đồng. Quý I/2017, CII ước tính lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.100 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Tăng phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Tại Đại hội, HĐQT đã trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, công ty sẽ điều chỉnh phương án phát hành để có thể tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành 60 triệu USD đã được Đại hội thông qua hồi tháng 10/2016 cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Được biết, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa 60 triệu USD, tương đương 1.350 tỷ đồng. Công ty đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD với nhà đầu tư thứ nhất là KEB Hana Banktrustee and Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Management (RAM)).

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi có lãi suất 1%/năm (lãi suất theo USD), thời hạn 5 năm, giá chuyển đổi 38.500 đồng/cp (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016). Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 3/2017 (sau ngày 05/07/2017).

Ngoài ra, do việc vay vốn ngân hàng bị hạn chế trong khi CII đang đầu tư khá nhiều dự án, do vậy kế hoạch năm nay công ty sẽ điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1,5 triệu cổ phiếu và năm 2017 cũng là 1,5 triệu cổ phiếu. 

Tuy nhiên, theo ông Lê Quốc Bình, cổ phiếu ESOP của công ty sẽ "chỉ phát hành cho những người tài", thuộc hàng ngũ nhân sự cấp cao như Ban điều hành công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên. Đáng chú ý, ESOP sẽ không phát hành cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Cổ phiếu ESOP 2017 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trong năm 2018 với điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Tin mới lên