Analytic

Ngân hàng

HDBank chính thức lên sàn HoSE vào 5/1/2018, được định giá tới 1,4 tỷ USD

Thanh Long - 16:26, 28/12/2017

(VNF) – HDBank sẽ chính thức lên sàn HoSE vào ngày 5/1/2018 với giá khởi điểm 33.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của HDBank ngay khi lên sàn theo đó lên đến trên 32.000 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ USD.

HDBank chính thức lên sàn HoSE vào 5/1/2018, được định giá tới 1,4 tỷ USD

HDBank lên sàn với giá khởi điểm 33.000 đồng/cổ phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa đưa ra thông báo số 1415/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Cụ thể, gần 981 triệu cổ phiếu HDB của HDBank sẽ chính thức được giao dịch trên sàn HoSE vào ngày 5/1/2018 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, HDBank được định giá tới trên 32.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu. Trong trường hợp lạc quan nhất, cổ phiếu HDB có thể đạt mức giá 38.400 đồng/cổ phiếu ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, giá trị vốn hóa của HDBank theo đó sẽ tăng lên trên 37.600 tỷ đồng.

Ngay trước khi lên sàn, HDBank đã hoàn tất bán 21,5% vốn điều lệ với giá 300 triệu USD. Đây là thương vụ bán vốn lớn thứ 2 trong lịch sử ngành ngân hàng, chỉ đứng sau thương vụ của Vietcombank cách đây 6 năm.

Được biết, mức giá bán mỗi cổ phiếu HDBank đợt này là 32.000 đồng/cổ phiếu.

Một số nhà đầu tư lớn “mạnh tay” chi tiền gom cổ phiếu HDBank có thể kể đến như Credit Saison, Deutsche Bank AG, JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank, RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund, Macquarie Bank, Charlemagne, Dragon Capital, VinaCapital…

HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2011 - 2016 ở mức rất cao, gần 40%/năm, tập trung vào cho vay bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và tiêu dùng. HDBank cũng là ngân hàng hiếm hoi ở Việt Nam thành công trong việc sáp nhập các ngân hàng khác (DaiABank).

Tính đến thời điểm 30/09/2017, tổng tài sản của HDBank tăng 16,2%, đạt 174.594 tỷ đồng; trong đó cho vay khách hàng tăng 17,4%, đạt 96.612 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng hơn 14%, đạt 118.116 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 1.540 tỷ đồng.