Ngân hàng có ồ ạt tăng vốn khi sắp hết năm?

Ngân hàng có ồ ạt tăng vốn khi sắp hết năm?
Bắc Á và VPBank là hai trong số 17 ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2016 hoàn thành 100% kế hoạch tăng vốn. Ảnh: T.L

Các ngân hàng đang bước vào giai đoạn nước rút tăng vốn điều lệ khi thời hạn kết thúc năm tài chính 2016 ngày càng đến gần. Trong sáu tháng đầu năm nay, tiến độ tăng vốn tại các ngân hàng khá chậm...

Sáu tháng, 13/17 ngân hàng chưa tăng được đồng vốn nào

Theo báo cáo tài chính bán niên 2016 của các ngân hàng, mới có hai trong số 17 ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2016 hoàn thành 100% kế hoạch tăng vốn. Đó là ngân hàng Bắc Á và VPBank.

Tuy nhiên, thực tế thì hai ngân hàng này gần như đã hoàn thành việc tăng vốn lên mức tương ứng là 5.000 tỉ đồng và 9.181 tỉ đồng từ cuối năm 2015, nhưng họ đợi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê chuẩn nên đến năm 2016 mới hạch toán.

Có hai ngân hàng đạt tiến độ tăng vốn khá thấp là Ngân hàng Phương Đông (đạt 31% kế hoạch) và Ngân hàng Quân đội (28% kế hoạch). Cụ thể Ngân hàng Phương Đông tăng thêm được 453 tỉ đồng, lên mức 4.000 tỉ đồng trong khi kế hoạch là 5.000 tỉ đồng. Ngân hàng Quân đội tăng thêm được 312 tỉ đồng, lên mức 16.312 tỉ đồng trong khi  kế hoạch là 17.100 tỉ đồng.

Như vậy còn khoảng 13/17 ngân hàng chưa tăng được đồng vốn nào trong sáu tháng qua.

Áp lực dồn vào các tháng cuối năm

Trong hai tháng gần đây, một số ngân hàng đã bắt đầu công bố những giải pháp để hoàn thành kế hoạch tăng vốn cho năm nay. Đó là thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn hoặc bán cổ phần cho đối tác nước ngoài.

Ngày 18-8-2016, Ngân hàng An  Bình công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với mức tăng thêm là 522 tỉ đồng và chốt danh sách vào ngày 30-8-2016. Như vậy, xem như ngân hàng này đã hoàn thành  kế hoạch tăng vốn lên 5.320 tỉ đồng của năm nay.

Ngày 26-8-2016, Ngân hàng Tiên Phong cho biết sẽ bán 4,99% cổ phần ưu đãi cho đối tác nước ngoài là IFC nhằm hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 5.842 tỉ đồng.

Ngày 29-8-2016, Vietcombank (VCB) công bố thỏa thuận ghi nhớ bán cho nước ngoài. Cụ thể, quỹ GIC (Singapore) có thể hoàn tất thương vụ mua 7,73% cổ phần của Vietcombank vào cuối năm nay. Tiếp đó VCB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng 35% theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đầu năm 2016. Nếu thương vụ với GIC diễn ra suôn sẻ thì có thể nói VCB là một trong số ít ngân hàng đã tăng vốn rất thành công trong năm nay, với mức tăng vốn theo kế hoạch là lớn nhất trong số các tổ chức tín dụng có kế hoạch tăng vốn.

Thực tế việc bán cổ phần cho các đối tác chiến lược nước ngoài đang ngày càng khó khăn hơn rất nhiều và rất ít ngân hàng có thể thực hiện thành công. Với lộ trình mở cửa ngành tài chính theo các hiệp định thương mại, các ngân hàng nước ngoài đã được phép thành lập ngân hàng 100% vốn tại Việt Nam.

Cho nên, các tổ chức nước ngoài cũng không nhất thiết phải mua cổ phần của các ngân hàng trong nước. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng có định hướng phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy thông tin gì về đối tác chiến lược của ngân hàng này.

Trong khi đó, những ngân hàng còn lại khá im ắng về các giải pháp tăng vốn, dù chỉ còn bốn tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2016.

Và chuyện tăng vốn cấp 2

Song song với việc tăng vốn điều lệ, các ngân hàng cũng tiến hành tăng vốn tự có cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu dài hạn. ACB là ngân hàng đầu tiên hoàn tất phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn năm năm vào cuối tháng 6 vừa qua.

Ngoài việc tăng vốn điều lệ “khủng”, VCB cũng có kế hoạch phát hành 8.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2016. Ngân hàng Liên Việt đã được NHNN cho phép phát hành 4.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm nay, trong khi Ngân hàng Quốc Dân (NCB) định phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền.

Một trường hợp đáng lưu ý khác là BIDV. Mặc dù ngân hàng này đã đụng trần giới hạn vốn cấp 2 nhưng giữa tháng 8 vừa qua vẫn phát hành thành công 2.700 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Để làm được điều này, trước đó, vào cuối tháng 4, BIDV đã công bố phương án mua lại hơn 1.711 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm phát hành vào năm 2006. Như vậy thay vì để đáo hạn vào năm 2021, ngân hàng này đã mua lại sớm trước năm năm để tạo hạn mức cho đợt phát hành trái phiếu mới vào tháng 8 vừa qua.

Phương án mua lại và sau đó phát hành trái phiếu mới của BIDV là khá khôn ngoan, vì theo quy định của NHNN, các trái phiếu được tính vào vốn tự có cấp 2 buộc phải có kỳ hạn trên năm năm tại thời điểm xác định giá trị. Bắt đầu từ năm thứ năm trước khi đến hạn thanh toán, mỗi năm - tại ngày đầu tiên của năm - thì giá trị trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 theo quy định phải được khấu trừ 20% để đảm bảo đến ngày đầu tiên của năm cuối cùng trước khi đến hạn thanh toán, giá trị trái phiếu tính vào vốn cấp 2 bằng 0.

Như vậy, nếu không mua lại danh mục trái phiếu đã phát hành từ năm 2006, thì đến năm 2017 trở đi mỗi năm ngân hàng này phải khấu trừ 20% giá trị danh mục trái phiếu trên ra khỏi vốn cấp 2. Vì vậy, BIDV đã thông qua phương án mua lại thời gian đáo hạn năm năm và sau đó phát hành thêm để đảm bảo có thể tính đủ 100% danh mục trái phiếu phát hành vào vốn cấp 2 cho những năm tiếp theo.

Việc tăng vốn của các ngân hàng đang ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết, vừa để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế theo Basel II, vừa để tăng nội lực tài chính khi ngành ngân hàng đang mở cửa dần theo lộ trình hội nhập. Việc tăng vốn cũng giúp ngân hàng có thể đẩy mạnh phát triển kinh doanh mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, các giới hạn so với vốn tự có theo quy định của NHNN.

Cụ thể theo Thông tư 06/2016/TT-NHNN, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ buộc phải giảm từ mức hiện tại 60% về còn 50% từ năm 2017 và xuống 40% vào năm 2018. Vốn tự có là một khoản mục trong nguồn vốn trung, dài hạn của ngân hàng để tính toán tỷ lệ này, do đó ngân hàng nào có vốn tự có càng cao thì sẽ càng giảm được áp lực tăng nguồn tiền gửi trung, dài hạn để đảm bảo tỷ lệ này dưới mức quy định. Thực tế thời gian qua cho thấy một số ngân hàng đã bắt đầu tăng lãi suất huy động đầu vào để tăng vốn huy động nhằm đáp ứng tỷ lệ này.

Theo TBKTSG
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

09/12/2016 16:23

NHNN tái phủ nhận tin đồn 'Việt Nam sẽ đổi tiền'

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định với các nhà tài trợ nước ngoài và các đối tác phát triển của Việt Nam rằng tin đồn "Việt Nam sẽ đổi tiền" là không chính xác.
09/12/2016 13:34 | Kình Dương

Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD tăng tuần thứ 3 liên tiếp

(VNF) – Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD tăng tuần thứ 3 liên tiếp, trong đó, tính riêng trong tuần 28/11 – 2/12, doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD đã đạt mức 73.139 tỷ+
09/12/2016 12:15 | Yến Thanh

Hé lộ tín hiệu mới về xử lý ngân hàng yếu kém và ngân hàng 0 đồng

(VNF) - Một trong những quyết định chính sách quan trọng nhất liên quan đến việc xử lý các ngân hàng 0 đồng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức tiết lộ với các đối tác phát triển+
09/12/2016 09:43 | Minh Tâm

Tỉ giá USD và ngoại tệ khác ngày 9/12: Tỉ giá USD tiếp tục giảm mạnh

(VNF) – Tỉ giá USD và ngoại tệ khác ngày 9/12 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
09/12/2016 09:33 | Kình Dương

Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017

(VNF) – Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, nội dung kiểm toán 2 ngân hàng 0 đồng này là kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động+
19/09/2016 06:48 | Tố Nga

Vietinbank được chọn làm đại lý hoàn thuế VAT tại Côn Đảo

(VNF) Bộ Tài chính vừa có quyết định đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho khách nước ngoài tại cảng biển quốc tế Bến Đầm,+
16/09/2016 16:26 | Kình Dương

Thương hiệu của Vietcombank, VietinBank và BIDV đang được định giá bao nhiêu?

(VNF) – Dù tăng lên về mặt giá trị thương hiệu nhưng 3 “ông lớn” ngành ngân hàng lại bị tụt hạng so với năm 2015 theo danh sách 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 vừa được+
16/09/2016 08:02 | Xuân Hải

Ngân hàng Nhà nước liên tiếp cảnh báo: Tín hiệu xấu về cho vay BOT giao thông?

(VNF) - Từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp ban hành các văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát rủi ro đối với cho vay BOT giao thông.+
16/09/2016 08:00 | Kình Dương

Thủ tướng: Có thể nâng sở hữu nước ngoài tại ngân hàng lên trên 30%

(VNF) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định có thể quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 30% cổ phần các ngân hàng Việt Nam trong buổi làm việc với các nhà đầu tư+
15/09/2016 11:17 | Kình Dương

SHB sáp nhập VVF: rước ‘cô gái đẹp’ hay rước ‘cục nợ’?

(VNF) – Ngoài các vấn đề tài chính còn tồn tại thì ngay trước khi về với SHB, VVF đã “tranh thủ” lập thêm kỷ lục về thua lỗ.