Analytic

Đô thị

Novaland bán 10% cổ phần trị giá 120 triệu USD cho 18 nhà đầu tư

Thụy Khanh - 17:26, 29/11/2016

(VNF) - Novaland vừa bán 10% cổ phần trị giá 120 triệu USD cho 18 nhà đầu tư, tờ Deal Street Asia dẫn nguồn từ Bloomberg cho biết.

Novaland bán 10% cổ phần trị giá 120 triệu USD cho 18 nhà đầu tư
Novaland bán 10% cổ phần trị giá 120 triệu USD cho 18 nhà đầu tư.

Cụ thể, theo Deal Street Asia, một báo cáo trên Bloomberg công bố thông tin Novaland đã bán được 10% cổ phần của mình cho 18 nhà đầu tư.

“Chúng tôi nhận được khối lượng đặt mua cao gấp đôi với khối lượng chào bán. Khoảng 70% nhà đầu tư là các định chế tài chính nước ngoài đến từ Hồng Kông, Singapore và Thái Lan”, Bloomberg dẫn lời ông Phan Thành Huy, Tổng giám đốc Novaland cho biết.

Việc bán 10% cổ phần được xem là một phần trong kế hoạch huy động vốn của Novaland trước thềm niêm yết trên sàn HOSE sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Được biết, Tập đoàn bất động sản có trụ sở tại TP. HCM này đang có vốn điều lệ khoảng 5.520 tỷ đồng. Sau khi phát hành (dự kiến 52,2 triệu cổ phần), số vốn sẽ tăng lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng.

Deal Street Asia cũng thông tin thêm, trước các cuộc gặp gỡ với 18 nhà đầu tư này, Novaland đã huy động được 60 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi được mua bởi các nhà đầu tư Thụy Sĩ và Hồng Kông. Năm 2015, Novaland gọi vốn được 50 triệu USD.

Đây là những khoản đầu tư được xem là lớn nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam, tính từ lần rót vốn của Warburg Pincus vào Vincom Retail trị giá 200 triệu USD vào năm 2013.

Novaland bán 10% cổ phần trị giá 120 triệu USD cho 18 nhà đầu tư

70% nhà đầu tư mua cổ phần của Novaland là các định chế tài chính nước ngoài đến từ Hồng Kông, Singapore và Thái Lan

Trước đó, hồi tháng 10, đại diện Novaland cho biết hiện Tập đoàn đang có kế hoạch niêm yết cổ phần vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, Novaland không thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) mà sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính có uy tín và tiềm lực do Tập đoàn lựa chọn. 70 - 80% số lượng để chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, còn lại là các ngân hàng, công ty chứng khoán trong nước. Dự kiến sau niêm yết sẽ chỉ có khoảng 20 – 25% cổ phần được chuyển nhượng tự do.

“Mức giá chào bán chắc chắn sẽ được các nhà đầu tư đón nhận. Mục tiêu của Novaland sau khi niêm yết là trở thành công ty có vốn hóa và tính thanh khoản nằm trong top VN30”, đại diện Novaland cho hay.

Dự kiến nguồn vốn thu được từ lần phát hành cổ phiếu này sẽ được Novaland sử dụng để phát triển các dự án (bao gồm các dự án hiện tại và dự án mới), một phần bổ sung cho vốn lưu động và có thể là thanh toán bớt các khoản nợ hiện hữu của công ty.

Được thành lập vào năm 1992, Novaland có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn. Dự án đầu tiên của tập đoàn này là Sunrise City (Quận 7, TP. HCM) bàn giao tháng 12/2012.

Tính đến năm 2016, Novaland đã phát triển hơn 35 dự án và xây dựng hệ thống 15 sàn giao dịch tại TP. HCM & Hà Nội. Trong năm 2015, tập đoàn này bán được 6.686 officetel và căn hộ, còn sáu tháng đầu năm 2016, bán được 3.800 sản phẩm.

Tin nổi bật

VAMC thu giữ Saigon One Tower: Động thái lớn đầu tiên sau Nghị quyết 42

(VNF) – VAMC vừa triển khai thu giữ tài sản bảo đảm là cao ốc Saigon One Tower nhằm xử lý khối nợ xấu liên quan lên đến 7.000 tỷ đồng. Đây được coi là động thái lớn, cụ thể đầu tiên của ngành ngân hàng sau khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực.

VAMC thu giữ Saigon One Tower: Động thái lớn đầu tiên sau Nghị quyết 42