Gelex tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Gelex tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền
1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền đã bắt đầu được Gelex phát hành trong ngày hôm nay

(VNF) – Gelex dự định phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền và chia làm 3 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày hôm nay với 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền được phát hành.

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa công bố Nghị quyết số 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016.

Theo đó, HĐQT Gelex thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng theo 3 đợt. Nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 cũng đã được HĐQT Gelex thông qua.

Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay, ngày 8/12/2016, Gelex phát hành 1.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương đương với 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Loại trái phiếu được phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, có kèm theo Chứng quyền.

Nghị quyết phát hành trái phiếu Gelex

Chi tiết Nghị quyết thông qua phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền của Gelex

Mục đích phát hành đợt 1 là để góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ cùng các mục đích hợp pháp khác.

Tài sản mà Gelex đưa ra để đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu này là 20.500.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI), 20.500.000 cổ phần phổ thông của CADIVI mà Gelex dự kiến sẽ mua thêm trong quý I/2017 và chính phần vốn góp của Gelex tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex được hình thành từ nguồn vốn trái phiếu này.

Gelex cũng cam kết sẽ mua lại trái phiếu vào 3 thời điểm. Thời điểm thứ nhất là 12 tháng sau ngày phát hành với giá trị mua lại tối thiểu 20% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Thời điểm thứ hai là 24 tháng sau ngày phát hành với giá trị mua lại tối thiểu 20% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Thời điểm cuối cùng là ngày đáo hạn với giá trị mua lại là toàn bộ dư nợ trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Phát hành kèm theo 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu là 1.000 chứng quyền của Gelex. Ngày thực hiện chứng quyền sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 là không muộn hơn ngày 30/06/2018 và đợt 2 là không muộn hơn ngày 30/06/2019.

Kình Dương
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

26/06/2017 17:56 | Kình Dương

IPO Sông Đà: Bom tấn có thành bom xịt?

(VNF) – “Bức tranh” Sông Đà đang bộc lộ nhiều “điểm tối” trước thềm IPO.
26/06/2017 11:40 | Ngọc Trang

Thép Nam Kim: Từ ‘đẻ muộn sinh sau’ đến ngôi á quân tôn mạ

(VNF) - Từng khiêm tốn ở vị trí thứ 8 chỉ với 4% thị phần tôn mạ ở Việt Nam từ năm 2011, Thép Nam Kim nhanh chóng vươn lên ngôi vị á quân trong phân khúc sản phẩm tôn+
26/06/2017 10:48 | Hồ Mai

Lên hạng chứng khoán: Room ngoại, minh bạch và đạo đức kinh doanh

(VNF) - Theo Forbes, trong số 800 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn, hiện có một số công ty đang thu hút các nhà đầu tư vì đạo đức kinh doanh và quản lý minh bạch.
26/06/2017 08:44 | Kình Dương

ĐHĐCĐ TCH: Cơ sở nào để cán mốc lợi nhuận 1.000 tỷ sau 3-5 năm?

(VNF) – Nguồn thu từ các dự án bất động sản và đặc biệt là tăng trưởng từ mảng kinh doanh xe đầu kéo Mỹ International là động lực để TCH cán mốc lợi nhuận 1.000 tỷ sau 3-5 năm,+
26/06/2017 08:00 | Bình Yên

Sếp SSI: 'Hành động để nâng hạng đã là rất hấp dẫn'

(VNF) - Sếp SSI nêu quan điểm "hành động để hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường của Chính phủ đã rất hấp dẫn nhà đầu tư chứ không phải chỉ hấp dẫn khi thị trường đã được nâng+
07/12/2016 21:05 | Kình Dương

Tập đoàn F&N dự chi 500 triệu USD để sở hữu 5,4% cổ phần Vinamilk

(VNF) – Tập đoàn F&N dự chi tối thiểu 500 triệu USD để sở hữu 5,4% cổ phần của Vinamilk trong tổng số 9% cổ phần mà SCIC đem ra đấu giá. Nếu thương vụ này được thực hiện thành+
07/12/2016 20:18 | Hồ Mai

Người thứ 6 trúng giải độc đắc xổ số Vietlott trị giá gần 70 tỷ đồng

(VNF) - Vietlott vừa xác định có người trúng giải độc đắc thứ 6 với số tiền gần 70 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng xổ số Mega 6/45 ngày 7/12.
07/12/2016 11:15 | PV

Cổ phần hóa chậm vì muốn làm 'ông chủ giả' xài vốn nhà nước?

(VNF) - "Việc cổ phần hóa chậm là do tâm lý người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước muốn "làm ông chủ giả", xài vốn nhà nước,... khỏe hơn ông chủ thật bỏ tiền ra để kinh doanh".
07/12/2016 09:39 | PV

Bảo hiểm sẽ tăng trưởng ổn định 20% trong năm 2017

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho biết, đến hết năm 2016, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt con số 85.491 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015.
07/12/2016 08:15 | Kình Dương

TCH khai trương trung tâm hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và đào tạo xe đầu kéo

(VNF) – TCH vừa chính thức khai trương Trung tâm hỗ trợ Dịch vụ sửa chữa và đào tạo Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Á cho các dòng xe đầu kéo International. Đây là hợp tác mới+