Gelex tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Gelex tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền
1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền đã bắt đầu được Gelex phát hành trong ngày hôm nay

(VNF) – Gelex dự định phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền và chia làm 3 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày hôm nay với 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền được phát hành.

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa công bố Nghị quyết số 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016.

Theo đó, HĐQT Gelex thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng theo 3 đợt. Nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 cũng đã được HĐQT Gelex thông qua.

Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay, ngày 8/12/2016, Gelex phát hành 1.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương đương với 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Loại trái phiếu được phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, có kèm theo Chứng quyền.

Nghị quyết phát hành trái phiếu Gelex

Chi tiết Nghị quyết thông qua phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền của Gelex

Mục đích phát hành đợt 1 là để góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ cùng các mục đích hợp pháp khác.

Tài sản mà Gelex đưa ra để đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu này là 20.500.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI), 20.500.000 cổ phần phổ thông của CADIVI mà Gelex dự kiến sẽ mua thêm trong quý I/2017 và chính phần vốn góp của Gelex tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex được hình thành từ nguồn vốn trái phiếu này.

Gelex cũng cam kết sẽ mua lại trái phiếu vào 3 thời điểm. Thời điểm thứ nhất là 12 tháng sau ngày phát hành với giá trị mua lại tối thiểu 20% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Thời điểm thứ hai là 24 tháng sau ngày phát hành với giá trị mua lại tối thiểu 20% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Thời điểm cuối cùng là ngày đáo hạn với giá trị mua lại là toàn bộ dư nợ trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Phát hành kèm theo 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu là 1.000 chứng quyền của Gelex. Ngày thực hiện chứng quyền sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 là không muộn hơn ngày 30/06/2018 và đợt 2 là không muộn hơn ngày 30/06/2019.

Kình Dương
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

29/03/2017 16:40 | Hồ Mai

TPG mua toàn bộ cổ phần của Mekong Capital và MAJ tại trường Việt Úc

(VNF) - Tập đoàn đầu tư tài chính toàn cầu TPG đã mua lại toàn bộ cổ phần của hai cổ đông hiện hữu là Mekong Capital và MAJ Invest nắm giữ tại Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế+
28/03/2017 23:18 | Trường Anh

3 tháng, SCIC thoái vốn 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng

(VNF) - Trong 03 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 03 tháng+
28/03/2017 20:35 | Minh Tâm

Vingroup: Doanh thu thuần năm 2016 đạt 57.614 tỷ, tăng 69%

(VNF) - Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận năm 2016+
28/03/2017 17:04 | Nhóm PV

Cảng Quy Nhơn được bán như thế nào?

Quá trình cổ phần hóa và thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn diễn ra nhanh đến bất thường. Kết cục là khối tài sản đồ sộ của cảng này rơi vào tay một doanh nghiệp+
28/03/2017 17:03 | Thiều Quang

Knight Frank Việt Nam bị bêu tên vì 'chây ỳ' hàng tỷ đồng tiền thuế

Cùng với Savills và CBRE, Knight Frank cũng được đánh giá là Công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới. Thế nhưng, sau gần 8 năm đặt chi nhánh hoạt động tại Việt Nam,+
07/12/2016 21:05 | Kình Dương

Tập đoàn F&N dự chi 500 triệu USD để sở hữu 5,4% cổ phần Vinamilk

(VNF) – Tập đoàn F&N dự chi tối thiểu 500 triệu USD để sở hữu 5,4% cổ phần của Vinamilk trong tổng số 9% cổ phần mà SCIC đem ra đấu giá. Nếu thương vụ này được thực hiện thành+
07/12/2016 20:18 | Hồ Mai

Người thứ 6 trúng giải độc đắc xổ số Vietlott trị giá gần 70 tỷ đồng

(VNF) - Vietlott vừa xác định có người trúng giải độc đắc thứ 6 với số tiền gần 70 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng xổ số Mega 6/45 ngày 7/12.
07/12/2016 11:15 | PV

Cổ phần hóa chậm vì muốn làm 'ông chủ giả' xài vốn nhà nước?

(VNF) - "Việc cổ phần hóa chậm là do tâm lý người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước muốn "làm ông chủ giả", xài vốn nhà nước,... khỏe hơn ông chủ thật bỏ tiền ra để kinh doanh".
07/12/2016 09:39 | PV

Bảo hiểm sẽ tăng trưởng ổn định 20% trong năm 2017

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho biết, đến hết năm 2016, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt con số 85.491 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015.
07/12/2016 08:15 | Kình Dương

TCH khai trương trung tâm hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và đào tạo xe đầu kéo

(VNF) – TCH vừa chính thức khai trương Trung tâm hỗ trợ Dịch vụ sửa chữa và đào tạo Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Á cho các dòng xe đầu kéo International. Đây là hợp tác mới+