Analytic

M&A

Vietcombank sẽ bán 10% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại?

Nguyễn Hiền - 11:14, 15/04/2016

Trong tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành trình cổ đông phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10%.

Vietcombank sẽ bán 10% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại?
Ảnh minh họa

Vietcombank vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông theo đó một trong những nội dung được quan tâm là phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin từ Vietcombank cho biết, Vietcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 26.650 tỷ đồng lên 35.977 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 9.327.571.160.000 đồng.

Tiếp đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ của Vietcombank. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu là 39.575 tỷ đồng.

Tiêu chí nhà đầu tư nước ngoài của Vietcombank phải là các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể là cổ động hiện hữu của ngân hàng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, Vietcombank cũng xây dựng một số chỉ tiêu sau khi tăng vốn. Theo đó, tổng tài sản năm 2016 dự kiến tăng trưởng 13,5%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, dư nợ cho vay dự kiến tăng 17%, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng tăng khoảng 10%...

Theo Vietcombank, việc tăng vốn là để thực hiện tầm nhìn chiến lược xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân mà Vietcombank hé lộ về việc tăng vốn điều lệ là để chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép.

Nếu các cổ đông thông qua phương án này, đồng nghĩa với việc tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Vietcombank sẽ giảm từ 77,11% xuống còn 67,11% và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên từ 15% lên 25%.

Cuối năm ngoái, Vietcombank cũng đã gửi kiến nghị về việc Chính phủ cần có lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng nội từ 30-35%.

Theo tài liệu mà Vietcombank gửi đến cổ đông, số lượng nhà đầu tư mà ngân hàng này dự kiến chào bán là 10 nhà đầu tư. Trong trường hợp chào bán cho một nhà đầu tư hoặc một nhóm nhà đầu tư và người có liên quan toàn bộ 10% vốn điều lệ dự kiến phát hành riêng lẻ của Vietcombank thì chủ tịch HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cho nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư đó.