Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán trái phiếu VIC122020 ra công chúng.
Theo báo cáo, từ ngày 2/3/2019 đến hết ngày 25/3/2019, Vingroup đã chào bán 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán là 1.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Vingroup. Thời hạn trái phiếu là 2 năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần.
Tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Kết thúc thời hạn chào bán, toàn bộ trái phiếu Vingroup chào bán đã được bán hết.
Cụ thể, đã có 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 1.297.331 trái phiếu Vingroup, tương ứng trị giá 129,7 tỷ đồng.
Có 5 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 8.278.149 trái phiếu Vingroup, tương ứng trị giá 827,8 tỷ đồng.
Lượng trái phiếu còn lại trị giá 42,5 tỷ đồng được phân phối cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
Như vậy, 14 tổ chức và cá nhân đã "ôm trọn" lượng trái phiếu mới phát hành trị giá 1.000 tỷ đồng của Vingroup, trong đó chủ yếu là tổ chức, cá nhân trong nước.
Ở một diễn biến khác, ngày 25/3 vừa qua, đại hội đồng cổ đông Vingroup đã thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, với mục tiêu huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng.
Cụ thể, tổng số cổ phiếu chào bán tối đa là 250.000.000 cổ phiếu, tương đương 7,833% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Lượng cổ phiếu này được bán cho không quá 5 tổ chức.
Giá chào bán là trên 100.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá cụ thể sẽ do HĐQT Vingroup quyết định. Thời điểm chào bán là trong 9 tháng cuối năm 2019. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định.
HĐQT Vingroup cho biết, cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Phía Vingroup cho biết thêm, do đây là đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nên cổ đông hiện hữu của Vingroup sẽ không hưởng/thực hiện quyền ưu tiên mua (theo tỷ lệ sở hữu của họ) đối với số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này.
Về phương án sử dụng 25.000 tỷ đồng tiền huy động từ đợt chào bán, Vingroup sẽ đầu tư 6.000 tỷ góp vốn vào các công ty con, bao gồm: góp 3.000 tỷ đồng vào Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast; góp 2.000 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart; góp 1.000 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech.
10.000 tỷ đồng sẽ được dùng để trả các khoản gốc và lãi vay trong năm 2019 và 9.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn cho Tập đoàn Vingroup và các công ty con.
Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Bloomberg đã dẫn thông tin từ tờ Maeil Business của Hàn Quốc cho biết SK Group quyết định đầu tư 1 tỷ USD để sở hữu cổ phần của Tập đoàn Vingroup, thực hiện thông qua công ty SK South East Asia Investment. Thương vụ có thể thực hiện vào tháng 4/2019.
