M&A

Becamex phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP - Becamex vừa phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu là 13/11/2020 và ngày đáo hạn là 31/8/2025.

Becamex phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

Sơ đồ giá cổ phiếu BCM

Trái phiếu có thể mua lại theo lịch thỏa thuận với nhà đầu tư. Trong đó, ngày 31/08/2021 mua lại 10%; ngày 31/08/2022 mua lại 10%; ngày 31/08/2023 mua lại 20%; và ngày 31/08/2024 mua lại 20%.

Trước đó, Becamex thông qua trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ nhận được 400 đồng). Như vậy, với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi ra tổng 414 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/11 và ngày thanh toán là ngày 22/12.

Về kết quả kinh doanh, Becamex ghi nhận doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt gần 5.210 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 1.282 tỷ đồng, giảm 26,6%. Riêng lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 đạt hơn 631 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

BCM cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 này tăng gần 20% là do tổng doanh thu tăng 8,92% - trong đó lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng 9,77%.

Như vậy, Becamex đã hoàn thành được 87% chỉ tiêu doanh thu (6.016 tỷ đồng) và vượt 37,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (931 tỷ đồng).

Tính đến hết quý 3/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 46.672 tỷ đồng - tăng 3.157 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt gần 1.924 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với hồi đầu năm (313 tỷ đồng).

Hồi tháng 11/2020, Becamex đã công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thêm 1.128 tỷ đồng vào đơn vị liên kết là Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW (BW) để duy trì tỷ lệ 30% vốn.

BW được thành lập hồi tháng 1/2018, là liên doanh giữa Warburg Pincus và Becamex IDC. BW có vốn đầu tư ban đầu hơn 200 triệu USD, đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dịch vụ hậu cần.

Trước đó cuối năm 2019, BCM và Warburg Pincus đã tăng vốn điều lệ tại liên doanh BW Industrial thêm 2.370 tỷ đồng lên 4.916 tỷ đồng (tương ứng 214 triệu USD). Trong đó, Becamex rót thêm 705 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 30% tại liên doanh này.

Theo giới thiệu, tính đến năm 2020, BW sở hữu 380 ha quỹ đất trên cả nước. Năm 2020, doanh nghiệp sẽ mở rộng thêm 200 ha để đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh của thị trường.

Tin mới lên