M&A

BSC muốn phát hành 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tập đoàn tài chính Hàn Quốc

(VNF) - BSC và nhà đầu tư chiến lược thỏa mãn các tiêu chi đặt ra là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana, thành viên Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc), vẫn đang trong quá trình xem xét, đàm phán.

BSC muốn phát hành 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tập đoàn tài chính Hàn Quốc

BSC muốn phát hành gần 66 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tập đoàn tài chính Hàn Quốc

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HoSE: BSI) sẽ trình phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, BSC dự kiến chào bán tối đa 65,7 triệu cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng. Hình thức phát hành là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược tối đa là 35%.

Nhà đầu tư chiến lược là công ty, định chế tài chính nước ngoài có năng lược tài chính, quy mô tài sản tối thiểu 1 tỷ USD và có trên 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Nhà đầu tư chiến lược này phải cam kết hợp tác với BSC trong thời gian ít nhất 3 năm.

BSC cho biết nhà đầu tư chiến lược thỏa mãn các tiêu chí trên được xem xét và đang trong quá trình đàm phán là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana, thành viên Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). Hiện nay, một thành viên khác của tập đoàn này là KEB Hana Bank đang sở hữu 15% vốn của Ngân hàng BIDV, ngân hàng mẹ của BSC.

Dự kiến, thời gian thực hiện trong năm 2021 - 2022. Nguồn vốn huy động dùng để bổ sung vốn cho nghiệp vụ ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành... và đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, BSC ghi nhận doanh thu đạt 921 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 282 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 29/11, cổ phiếu BSI tăng 1.250 đồng lên 49.950 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 1,08 triệu đơn vị.

Tin mới lên