Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu chào bán là 200 tỷ đồng.
20 triệu cổ phiếu nói trên sẽ được phát hành tối đa 3 đợt. Hình thức phát hành là đấu giá công khai tại HoSE hoặc phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược.
Đợt 1, An Phát Holdings sẽ đấu giá công khai 4,3 triệu cổ phiếu trên HoSE với mức giá khởi điểm 25.000 đồng/cổ phiếu.
Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 107,5 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư dự án Nhà máy nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao. Dự án rộng 3 ha trong đó 2,1 ha nhà máy, công suất 20.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.490,13 tỷ đồng
An phát Holdings dự kiến lợi nhuận sau thuế của dự án năm 2021 là 6,9 tỷ đồng và tới năm 2025 sẽ tăng lên 376 tỷ đồng.
An Phát Holdings hiện đang sở hữu 48,08% cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HoSE:AAA). Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch An Phát Holdings hiện cũng là Chủ tịch HĐQT AAA.
Ngoài AAA, An Phát Holdings cũng đang nắm 55,17% cổ phần Nhựa Hà Nội
An Phát Holdings được thành lập 31/3/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng. Công ty đã trải qua 7 lần phát hành cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ, và hiện đã tăng vốn lên 1.423 tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 2, Chứng khoán KB Việt Nam cho biết trong báo cáo thăm doanh nghiệp rằng An Phát Holdings sẽ thực hiện IPO vào tháng 5/2020 với mức định giá khoảng 250 triệu USD và niêm yết vào tháng 7/2020.
Bên cạnh đó, theo chia sẻ của ban lãnh đạo An Phát Holdings, công ty sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại Nhựa An Phát Xanh lên 65% từ mức 48% như hiện tại.
Cho năm 2020, An Phát Holdings đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt trên 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2019. Sản lượng sản xuất bao bì màng mỏng năm 2020 sẽ đạt trên 100.000 tấn so với mức 95.800 tấn của năm 2019.
