Theo đó, IPA dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100.000 đồng, số lượng 10 triệu trái phiếu và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9,5%/năm, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành.
Về mục đích phát hành, IPA dự kiến huy động vốn từ trái phiếu để đầu tư triển khai các 3 dự án bất động sản là dự án khu đô thị mới nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ), dự án tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong (Hà Nội) và dự án khu đô thị mới hai bên đường (Cần Thơ).
Thời gian chào bán dự kiến trong tháng 12/2021.
Trước đó, IPA cũng đã phát hành 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn và lãi suất của lô trái phiếu này tương tự với lô trái phiếu mà IPA dự kiến phát hành trong thời gian tới.
IPA được biết đến là công ty riêng của vợ chồng nữ Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, bà Phạm Minh Hương. Theo đó, ông Vũ Hiền, chồng của Chủ tịch VNDirect hiện đang đồng thời giữ chức vụ thành viên HĐQT VNDirect và Chủ tịch HĐQT của IPA. Bà Phạm Minh Hương hiện cũng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại IPA.
Được biết, IPA mới đây đã công bố tờ trình ĐHCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 10/1 tới đây về việc chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, IPA muốn phát hành cho cổ đông hiện hữu hơn 178 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số tiền huy động được dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các công ty còn, thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu và thanh toán các khoản nợ khác.
Ngoài ra, IPA cũng lên kế hoạch phát hành thêm 35,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Vốn điều lệ của IPA dự kiến tăng lên trên 3.900 tỷ đồng sau các đợt phát hành.
Cổ phiếu IPA đóng cửa phiên 23/12 ở mức giá 65.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 11.600 tỷ đông.
.jpg "VNDirect muốn phát hành gần 435 triệu cổ phiếu với giá ngang mệnh giá")
