HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ của các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.
Theo đó, Eximbank dự kiến phát hành gần 245,89 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Đối tượng phát hành là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Eximbank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của Eximbank.
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 2.459 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ dự kiến trong quý III/2022.
Sau phát hành, Eximbank dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 12.355 tỷ đồng lên hơn 14.814 tỷ đồng. Trong danh sách nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank, cổ đông lớn nhất là Sumitomo Mitsui Banking Corporation đang nắm giữ 185,33 triệu cổ phiếu sẽ nâng sở hữu lên gần 222,4 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ nắm giữ vẫn giữ ở mức 15%.
Lớn thứ 2 là cổ đông Halley Six Limited đang nắm giữ gần 61 triệu cổ phiếu sẽ nâng sở hữu lên hơn 73,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ năm giữ 4,93%.
Trước đó, Eximbank đã thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với kỳ hạn tối đa là 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.
Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng là để tăng quy mô vốn hoạt động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Eximbank dự kiến phát hành thành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó hai đợt đầu phát hành dự kiến vào quý II/2022 và 3 đợt sau dự kiến phát hành vào quý III và quý IV/2022.
Năm 2022, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%.
Dư nợ cấp tín dụng (dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) mục tiêu đạt 127.149 tỷ đồng, tăng 10%, đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước thông báo, trong trường hợp điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng.
Trong năm 2022, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,7% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, cao gấp đôi thực hiện năm 2021.
