Theo đó, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là các quyền sử dụng đất tại TP. HCM của nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Kiến Á là Công ty TNHH Đầu tư Việt Thăng Long, Công ty TNHH Lavila Phước Kiến, Công ty TNHH Kiến Á Galleria, ông Huỳnh Bá Lân (người sáng lập Tập đoàn Kiến Á) và bà Trần Thúy Nga (vợ ông Lân).
Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có hợp đồng tiền gửi mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) của Công ty Phú Minh. Khối tài sản đảm bảo nêu trên được HDBank định giá là 583,5 tỷ đồng.
HDBank là trái chủ duy nhất, Công ty Chứng khoán HDB (HDBS) là tổ chức thu xếp cho đợt huy động vốn này của Tập đoàn Kiến Á.
Công ty Phú Minh cho biết mục đích phát hành là để bổ sung vốn thực hiện dự án khu chung cư cao tầng - thương mại - dịch vụ - văn phòng (Lavila 5) tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP. HCM.
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Phú Minh được thành lập vào ngày 7/8/2014, trụ sở chính đặt tại lầu 2, tòa nhà Imperia, số 5 đường Đông Tây 1, khu phố số 5, đường An Phú, quận 2, TP. HCM.
Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Hồ Hữu Xuyên (SN 1975), chủ tịch HĐQT là ông Huỳnh Bá Lân (SN 1956). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 216,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông (tại ngày 9/2/2018) bao gồm Công ty Cổ phần Kiến Á (Tập đoàn Kiến Á) sở hữu 60% vốn, Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng sở hữu 10% vốn và bà Nguyễn Lê Diễm (SN 1990) với 30% vốn.
Đáng chú ý, theo tài liệu mà VietnamFinance có được, những năm vừa qua Công ty Phú Minh gần như "ngủ đông" với doanh thu thuần ghi nhận ở con số 0 tròn trĩnh. Sau khi khấu trừ chi phí vận hành, lãi vay, doanh nghiệp lỗ ròng lần lượt 648 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2019.
Tuy nhiên ngược lại, Công ty Phú Minh liên tục gia tăng các khoản chiếm dụng ngoài, cụ thể khoản nợ phải trả đã tăng liên tiếp từ 397 tỷ đồng (năm 2016) lên mức 971 tỷ đồng (năm 2019). Trong khi đó vốn chủ sở hữu không biến động, chỉ bị bào mòn bởi các khoản lỗ mỗi năm. Tính đến cuối 2019, vốn chủ sở hữu của Công ty Phú Minh là 213,5 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 4,5 lần.
Nói thêm về Tập đoàn Kiến Á, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 1994, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiến Á. Hai người sáng lập là ông Huỳnh Bá Lân, một giảng viên đại học và vợ là bà Trần Thúy Nga, một kỹ sư hóa học.
Sau một thập kỉ hoạt động, năm 2004, tên tuổi của Tập đoàn Kiến Á mới thực sự được giới đầu tư biết đến với dự án khu căn hộ cao cấp Imperia An Phú (phường An Phú, quận 2, TP. HCM).
Tập đoàn này tiếp tục ghi dấu tại thị trường địa ốc phía Nam với loạt dự án cao cấp như khu biệt thự cao cấp Galleria, khu căn hộ CitiHome, Lavila De Rio, Citiavenue, CitiGrand.
Đến nay, dưới sự điều hành của ông Huỳnh Bá Lân và tổng giám đốc Bùi Tường Thụy (SN 1976), số vốn điều lệ của Tập đoàn Kiến Á đã đạt 1.800 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Tập đoàn Kiến Á còn sở hữu nhóm doanh nghiệp thành viên khá lớn, nổi bật trong đó là Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Nam Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Á Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Phú Thăng Long, Công ty TNHH Kiến Á Bình Thuận... và các doanh nghiệp đã đề cập ở phía trên.
Về tình hình kinh doanh, dường như Tập đoàn Kiến Á (công ty mẹ) chỉ có vai trò góp vốn và điều hành nhóm doanh nghiệp thành viên, cho nên doanh thu mỗi năm khá khiêm tốn so với quy mô vốn chủ sở hữu. Cụ thể, giai đoạn 2016-2019, doanh nghiệp thu về lần lượt 3,6 tỷ đồng, 67,7 tỷ đồng, 179,5 tỷ đồng và 77,6 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu có sự thăng giáng khá mạnh, thế nhưng lợi nhuận của Tập đoàn Kiến Á tăng trưởng khá đều đặn, từ 13,7 tỷ đồng (năm 2016) lên 105,8 tỷ đồng (năm 2019).
Đến cuối 2019, doanh nghiệp chỉ có 59,5 tỷ đồng nợ phải trả, thấp hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu là 1.583 tỷ đồng.
Không chỉ góp mặt trong lĩnh vực bất động sản, ông Huỳnh Bá Lân cũng ghi dấu ấn ở ngành ngân hàng khi từng là ủy viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) từ năm 2008 cho đến năm 2012 và nắm gần 5,17 triệu cổ phiếu KLB.
