Theo đó, mức giá mà KBC đưa ra trong đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 3.409,6 tỷ đồng.
Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Được biết, theo kế hoạch sử dụng vốn mà KBC công bố mới đây, công ty này dự kiến sử dụng 12,3% tổng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, sử dụng 34,6% để đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Phần còn lại KBC dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ vay.
Về danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu KBC, 2 nhóm quỹ thành viên của Dragon Capital đứng đầu bảng với số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối đều là 10 triệu đơn vị. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI là cái tên thứ 3 trong danh sách, dự kiến được phân phối 15 triệu cổ phiếu KBC.
Ngoài 3 tổ chức này, 5 nhà đầu tư còn lại trong danh sách dự kiến đều là các cá nhân, với số lượng mua là từ 10-15 triệu đơn vị.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt hơn 2.751 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2020.
Đánh giá về triển vọng 6 tháng cuối năm, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhận định quỹ đất khu công nghiệp sẵn sàng cho thuê khoảng hơn 1.300ha của KBC sẽ đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn. Theo Agriseco, dự kiến trong quý III và quý IV, KBC sẽ ghi nhận lợi nhuận từ các dự án đang triển khai từ năm trước và các dự án mới được cấp phép như KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.
Nhìn xa về các năm tiếp theo, Agriseco cho rằng tiềm năng của các dự án như KCN Tràng Duệ 3, KCN Quang Châu mở rộng sẽ thúc đẩy doanh thu của KBC.
Đánh giá về rủi ro mô hình hoạt động, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho biết KBC hiện có 18 công ty con và 3 công ty liên kết, hầu hết kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, trong đó, KBC có tỷ lệ lợi ích từ 51% - 75% ở 6 công ty con.
“Như vậy có đến 1/2 số công ty trong cấu trúc KBC có tỷ lệ lợi ích dưới dưới 75%, tương ứng với hơn 25% lợi nhuận từ các dự án do các công ty trên triển khai sẽ không thuộc về cổ đông của KBC”, Mirae Asset nhận định.
Cổ phiếu KBC mở cửa phiên 28/9 ở mức giá 41.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 19.400 tỷ đồng.
