Cụ thể, KBC dự kiến phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định là 10,8%/năm. Thời gian thực hiện kỳ vọng trong quý II/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Về mục đích sử dụng, trong trường hợp huy động thành công 1.500 tỷ đồng, KBC dự chi 600 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (công ty con do KBC sở hữu gần 87% tỷ lệ biểu quyết) vay; 500 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (KBC sở hữu 92,5% tỷ lệ biểu quyết) và 400 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (KBC sở hữu 74% tỷ lệ biểu quyết) vay.
Về tình hình kinh doanh, năm vừa qua, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.154 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 3.210 tỷ đồng năm 2019. Trong đó, mảng cốt lõi là cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản giảm 1.000 tỷ doanh thu, mảng cho thuê kho nhà xưởng văn phòng ngược lại tăng mạnh song đóng góp vẫn còn khiêm tốn với hơn 140 tỷ đồng.
Khấu trừ giá vốn và các chi phí, KBC báo lãi trước thuế 430 tỷ đồng, giảm 68% so với thực hiện năm trước.
Trên thị trường, cổ phiếu KBC tăng nóng kể từ cuối năm 2020, từ vùng 15.000 đồng/cổ phiếu lên 45.500 đồng/cổ phiếu. Đến nay, kết phiên 22/3, cổ phiếu KBC điều chỉnh xuống vùng 41.400 đồng/cổ phiếu.
Năm 2021, HĐQT KBC dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng (tăng đến 207% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng (tăng 525%).
KBC dự kiến sẽ triển khai dự án trọng điểm khu công nghiệp đô thị Tràng Cát trong năm nay. Đây là dự án do tổng công ty nắm giữ 100% vốn với diện tích 584,9ha và đã đền bù giải phóng mặt bằng 582ha.
Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành nộp hết tiền sử dụng đất cho khu đô thị Tràng Cát và TP. Hải Phòng đã vừa bàn giao hiện trạng đất trên thực địa. Đây là đại đô thị lớn ở Hải Phòng và sẽ đóng góp lớn lớn cho cổ đông trong nhiều năm tới.
KBC cũng có tờ trình đại hội cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tính đến cuối năm 2020 của công ty mẹ, với số dư lợi nhuận giữ lại cuối năm 2020 là 1.680 tỷ đồng.
