M&A

Nhóm 'trái chủ' ngoại muốn trở thành cổ đông sở hữu 5,5% vốn TCH

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo đề nghị của hai quỹ đầu tư ngoại.

Nhóm 'trái chủ' ngoại muốn trở thành cổ đông sở hữu 5,5% vốn TCH

Nhóm 'trái chủ' ngoại muốn trở thành cổ đông sở hữu 5,5% vốn TCH

Theo đó, hai quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc là ShinhanBank Co., Ltd (đơn vị uỷ thác của ValueSystem Protect Optimus Private Investment Fund) và Shinhan-CoreTrend Global Fund 1 đã đề nghị chuyển đổi 350.302 trái phiếu thành cổ phiếu TCH.

Số trái phiếu này nằm trong lô 598.808 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm được TCH phát hành thành công hồi tháng 3/2019 cho ShinhanBank và ValueSystem. Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm nắm giữ, hai nhà đầu tư này đã thực hiện chuyển đổi gần 60% số lượng trái phiếu thành cổ phiếu.

Giá chuyển đổi tại hợp đồng trái phiếu ký kết năm 2019 là 16.550 đồng/cổ phần tương ứng số lượng cổ phần mà ShinhanBank và ValueSystem sẽ nắm giữ vào khoảng gần 21,2 triệu cổ phần, tương đương 5,5% khối lượng cổ phiếu lưu hành mới của TCH.

TCH cho biết, việc quỹ đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu và nắm giữ cổ phiếu sẽ giúp công ty giảm chi phí tài chính, gia tăng uy tín trong huy động vốn quốc tế, tăng quy mô về vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính để triển khai đồng loạt nhiều dự án bất động sản lớn của công ty tại Hà Nội và Hải Phòng.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, "hệ sinh thái" của Chủ tịch HĐQT Đỗ Hữu Hạ đang sở hữu trên 51% TCH trong khi các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu xấp xỉ 5%. Sau chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến sẽ tăng lên 10% tính theo vốn điều lệ mới là 3.841 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch sáng 27/11, cổ phiếu TCH giảm 1,45% xuống còn 20.350 đồng/cổ phiếu. Thành viên trong nhóm VN30 này gần như không động thái tăng trưởng ấn tượng nào kể từ khi lao xuống vùng đáy hồi tháng 3.

Tin mới lên