Ngày 04/08/2016, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi với kỳ hạn 2 năm. Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2016, sau khi huy động thành công 800 tỷ đồng trong năm 2015. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động.
Lãi suất trái phiếu ở mức 7%/năm cố định trong 12 tháng đầu tiên, sang kỳ tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh 3 tháng một lần, bằng lãi suất huy động bình quân VND cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và VIB cộng biên độ 1,2%/năm. So với mức lãi suất phát hành trái phiếu trước đây của SSI., đây là đợt phát hành có mức lãi suất thấp nhất.
Có nhiều nguyên nhân để SSI có thể huy động được trái phiếu ở mức giá tốt như vậy. Thứ nhất, SSI chọn thời điểm phát hành khi thanh khoản dồi dào, tăng trưởng tín dụng thấp để có thể tận dụng nguồn vốn dư thừa của thị trường. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 8,16%, trong khi tăng trưởng tiền gửi nhanh hơn, đạt 8,23%. Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng huy động đã tạo ra tính thanh khoản tốt trong hệ thống ngân hàng, trong khi lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm có lúc giảm về 0,56%/năm, mức thấp nhất lịch sử thống kê.
Thứ hai, quy mô huy động không quá lớn cho phép lợi thế đàm phán mức lãi suất huy động tốt hơn và kỳ hạn ngắn giúp thỏa mãn thị trường dễ dàng hơn. Cuối cùng, theo SSI, do nhà đầu tư đợt phát hành này là một tổ chức tài chinh chuyên nghiệp có uy tín cao ở Việt Nam, nên có thể đánh giá chính xác tiềm lực tài chính, định mức tín nhiệm của SSI.
Tại thời điểm 31/06/2016, vốn điều lệ của công ty đạt 4.800 tỷ đồng, cao nhất trong số các công ty chứng khoán đang hoạt động tại thị trường trong nước. Nửa đầu năm 2016, công ty đạt 508,86 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, hoàn thành 53,5% kế hoạch năm.
Trong đó, hoạt động kinh doanh nguồn vốn là một trong những lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 157,6 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng doanh thu toàn công ty, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015.
