Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 1 theo chương trình Euro Medium Term Note của ngân hàng với khối lượng là 300 triệu USD.
Được biết kỳ hạn của trái phiếu là 3 năm, phát hành vào ngày 17/7/2019 và đáo hạn vào ngày 17/7/2022, lãi suất 6,25%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/lần. Theo VPBank, mục đích phát hành của đợt là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng.
Về loại hình trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.
Trái phiếu sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Về phương thức phát hành, VPBank sẽ phát hành theo phương thức dựng sổ trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P Morgan trong vai trò là bên đồng dựng sổ (Joint Bookrunners).
Theo thống kê của Công ty Chứng khoán MB (MBS), 6 tháng đầu năm 2019, đã có 68.747 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, trong đó nhóm ngành ngân hàng, bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt 36,8% và 28,3% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành.
Nhóm ngành ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu, đạt 25.700 tỷ đồng, trong bối cảnh nhu cầu tăng vốn cấp II của các ngân hàng tăng cao nhằm nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) lên mức 8% theo quy định của thông tư 41/2016/TT-NHNN.
Ngân hàng ACB đứng đầu với 6.850 tỷ đồng trái phiếu phát hành, với mức lãi suất cố định từ 6,7 – 6,8%/năm, kỳ hạn 3 năm, thanh toán 1 năm/lần. Đứng thứ 2 là VPBank với 5.900 tỷ đồng trái phiếu phát hành có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định từ 6,4% - 6,9%.
Các ngân hàng khác cũng phát hành trái phiếu có thể kể đến như LienVietPostBank, SeABank, BacABank, OCB, HDBank, VIB, ABBank.
