Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) vừa phát hành thành công 50 triệu trái phiếu mã VIFCB2124004, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền VinFast thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.
Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ tư của VinFast, kể từ đầu tháng 11/2021. Không giống như các đợt phát hành trước đó, quá trình chào bán lô trái phiếu lần này của VinFast mất tới hơn 2 tháng, từ 27/12/2021 đến 8/3/2022.
Ở lần phát hành đầu tiên với mã trái phiếu VIFCB2124001, công đoạn phát hành và hoàn tất chỉ diễn ra trong 1 ngày, là ngày 1/11/2021. Tổng giá trị phát hành khi đó là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.
Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,9%/năm và lãi suất tham chiếu.
Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu này sẽ được VinFast thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể, VinFast sẽ thanh toán các chi phi bao gồm nhưng không giới hạn mua sắm máy móc, thiết bị, bản quyền, dịch vụ… để đầu tư cho dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.
Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của VinFast. Tài sản bảm đảm cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) cùng toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản thuộc dự án VAP (Công viên văn hoá và du lịch sinh thái Vinpearlland tại tỉnh Khánh Hoà) thuộc quyền sử dụng của Vinpearl (được thế chấp sau ngày phát hành và theo các quy định tại các văn kiện trái phiếu).
Bên cạnh đó, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của VinFast và/hoặc các bên thứ ba cũng đem làm tài sản bảo đảm.
Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) làm tổ chức bảo lãnh phát hành và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) làm tổ chức nhận tài sản bảo đảm.
Bước đến giai đoạn 6/12/2021 - 27/1/2022, VinFast tiếp tục chào bán thành công 2 lô trái phiếu có mã VIFCB2124002 và VIFCB2124003, với các thông tin tương tự, tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 5 tháng, hãng sản xuất xe ôtô tốp đầu Việt Nam đã huy động 11.500 tỷ đồng, thông qua kênh trái phiếu.
