Analytic

M&A

IPO Protrade ‘hút khách’: Nhà nước thu về 524 tỷ, cao hơn 46% dự kiến

Hoàng Lan - 07:03, 29/03/2018

(VNF) – Kết thúc phiên đấu giá sáng 28/3, Tổng Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade) đã thu về 524 tỷ đồng, cao hơn 46% so với dự kiến.

IPO Protrade ‘hút khách’: Nhà nước thu về 524 tỷ, cao hơn 46% dự kiến

Protrade đang sở hữu hàng triệu m2 đất và nhiều công ty con, công ty liên kết tầm cỡ

Tổng cộng có 63 nhà đầu tư trúng giá. Giá trúng thấp nhất là 16.600 đồng/cổ phiếu. Giá trúng cao nhất là 21.600 đồng/cổ phiếu. Giá trúng bình quân là 17.474 đồng/cổ phiếu.

Chỉ có 4 tổ chức trúng giá trong phiên đấu giá này.

Trong thông báo đấu giá, Protrade đã chào bán 30 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ ra công chúng với giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kết quả đăng ký trước đó, có 274 nhà đầu tư muốn mua gần 90 triệu cổ phiếu Protrade, gấp 3 lần lượng chào bán.

Trong số 274 nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá có 262 cá nhân đăng ký mua 57,72 triệu cổ phiếu; 5 cá nhân nước ngoài mua 3.200 cổ phiếu và 7 tổ chức trong nước muốn mua hơn 32 triệu cổ phiếu.

Theo phương án cổ phần hóa, Protrade có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phiếu. Nhà nước sẽ giảm sở hữu tại Protrade xuống còn 50% vốn điều lệ. Ngoài việc bán đấu giá ra công chúng 30 triệu cổ phiếu tương đương 10% vốn điều lệ, Protrade sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 119,7 triệu cổ phiếu ứng với 39,91% vốn điều lệ.

Ba công ty đã đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược là công ty cổ phần SAM Holdings đăng ký mua 13%, công ty cổ phần Đầu tư U&I muốn mua 6% và Công ty TNHH Phát triển đăng ký mua nhiều nhất với 20,91%.

Sở dĩ “ông lớn” Bình Dương Protrade có sức hút với các nhà đầu tư bởi công ty này đang sở hữu 2 sân golf có diện tích lên tới 2,45 triệu m2 và một loạt công ty con, công ty liên kết khá tầm cỡ.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, sau khi cổ phần hóa, Protrade vẫn được sử dụng các khu đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích trên 2,5 triệu m2.

Ngoài 2 sân Golf “khủng”, Protrade còn sở hữu 3 khu đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, gồm: Vành đai sân golf với diện tích 16.583 m2; Nhà máy nước đá Dĩ An với diện tích 2.154 m2; Nhà máy giấy Vĩnh Phú với diện tích 45.653 m2.

Không chỉ có đất, Protrade còn sở hữu nhiều công ty con và công ty liên kết chất lượng như: Công ty TNHH Ascendas – Protrade, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ.