Analytic

M&A

SHB dự kiến thu về 115,95 tỷ đồng sau khi bán 98,5% cổ phần tại SHBS

Trang Lê - 10:31, 25/12/2017

(VNF) – Theo báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dự kiến sẽ thu về 115,95 tỷ đồng sau khi bán toàn bộ 14,77 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán HSB (SHBS). Ngoài ra, rất có thể phương án sáp nhập SHBS sẽ được tiến hành vào năm sau.

SHB dự kiến thu về 115,95 tỷ đồng sau khi bán 98,5% cổ phần tại SHBS

SHBS tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank Securities – HBBS) và trước đó thuộc sở hữu của Habubank (HBB).

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn (SHB) có kế hoạch bán 14,77 triệu cổ phiếu, tương đương 98,5% cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá 7.850 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngân hàng này không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian thực hiện.

Theo đó, SHB sẽ bán 4,77 triệu cổ phiếu, tương đương 31,81% cổ phần tại SHBS cho ông Trần Tuấn Dương; bán 5 triệu cổ phiếu, tương đương 33,33% cổ phần cho ông Bùi Anh Tuấn và bán 5 triệu cổ phiếu còn lại cho ông Trần Đình Khánh.

Tính theo giá bán, SHB dự kiến sẽ thu về 115,95 tỷ đồng từ thương vụ này. SHB trước đó kỳ vọng lợi nhuận trong năm 2017 là 1.750 tỷ đồng (tăng trưởng 50%) và lợi nhuận từ thương vụ này có thể giúp tăng lợi nhuận trước thuế và theo đó điều chỉnh tăng kế hoạch cho năm nay lên khoảng 1.866 tỷ đồng, cao hơn 6% so với kế hoạch ban đầu.

SHBS tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank Securities – HBBS) và trước đó thuộc sở hữu của Habubank (HBB) – và sau đó trở thành công ty con thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ năm 2012 sau khi Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) sáp nhập vào SHB.

Vào tháng 4 năm nay, tại Đại hội cổ đông thường niên, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, cổ đông đã thông qua tờ trình về phương án sáp nhập SHBS. Theo phương án được trình lên, SHS sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi với SHBS với số lượng bằng số cổ phiếu đang lưu hành của SHBS.

Tỷ lệ hoán đổi sẽ được Hội đồng quản trị quyết định. Dự kiến thời gian thực hiện việc sáp nhập ban đầu là trong năm 2017, tuy nhiên đã gần hết năm, việc sáp nhập vẫn chưa được thực hiện. Trước đó, vào tháng 8/2016, SHB đã thoái toàn bộ vốn khỏi SHS với giá bán cổ phần là 6.600 đồng/cổ phiếu.

Trong năm nay, giá cổ phiếu SHS đã tăng 4 lần và đóng cửa ngày 19/12 tại mức giá 19.600 đồng/cổ phiếu. Do đó, với thương vụ thoái vốn trên đây, HSC cho rằng đây là bước chuẩn bị và dự báo sẽ có thương vụ sáp nhập được thực hiện trong năm sau. SHS là công ty chứng khoán lớn trên sàn Hà Nội mặc dù thị phần trên sàn TP. Hồ Chí Minh thấp hơn nhiều.