Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là 3 cái tên tiêu biểu tạo ấn tượng trên.
Giai đoạn 2017 - 2019, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân của VIB lên đến 81,4%/năm, lợi nhuận theo đó đã chính thức vượt mốc 4.000 tỷ đồng chốt năm 2019. Trong khi đó,lợi nhuận của TPBank cùng giai đoạn ghi nhận mức tăng lên đến 76,4%/năm, đã vượt mốc 3.800 tỷ đồng. Mức tăng lợi nhuận của OCB thậm chí lên đến 91,1%/năm trong 3 năm qua, lợi nhuận theo đó vượt mốc 3.200 tỷ đồng.
Để dễ hình dung về quy mô lợi nhuận trên, có thể đối chiếu sang mức lợi nhuận của các ngân hàng cỡ khá lớn như SHB (lợi nhuận trước thuế chưa đến 3.100 tỷ đồng) hay Sacombank (trên 3.200 tỷ đồng nhưng vẫn kém OCB). Nếu đối chiếu sang bảng lợi nhuận ngân hàng, 3 ngân hàng này đều thuộc về nửa trên.
Công thức thành công của 3 "kỵ binh" này có phần giống nhau khá rõ rệt.
Ở mảng tín dụng - mảng sinh lời chính của các ngân hàng, để đạt được mức sinh lời cao, cả VIB, TPBank và OCB đều chấp nhận tỷ trọng cho vay trung và dài hạn cao trong tổng dư nợ cho vay.
Cụ thể, tính đến hết ngày 31/12/2019, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn của VIB lên đến 83,4%. Con số này ở TPBank và OCB lần lượt là 74,8% và 72,5%. Đây đều là những con số thuộc hàng cao nhất hệ thống ngân hàng.
Các khoản cho vay trung và dài hạn thường có lãi suất cao hơn cho vay ngắn hạn, do thời gian càng dài càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc dồn lực cho vay trung và dài hạn có thể ví như là đẩy rủi ro về tương lai để đổi lấy lợi nhuận ở hiện tại.
Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến tốt, lãi suất ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp..., rủi ro sẽ thấp. Tuy nhiên, nếu có bất ổn vĩ mô, lạm phát và lãi suất không còn giữ ổn định thì ngân hàng có tỷ trọng cho vay trung và dài hạn càng cao càng khó để xoay chiều chiến lược.
Đối với bộ ba ngân hàng này, việc dự báo tình hình kinh tế vĩ mô là cực kỳ quan trọng để "đi trước nhiều bước", bởi "đi trước một bước" có thể là không kịp.
Bên cạnh lựa chọn mang tính ưu tiên lợi nhuận hơn rủi ro, việc "khởi nguồn" là ngân hàng nhỏ cũng giúp VIB, TPBank và OCB nhanh chóng gia tăng quy mô dư nợ tín dụng do được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn đa phần các ngân hàng khác. Thậm chí, trường hợp của VIB còn nhanh chóng hoàn thành các trụ cột Basel II để nhận được thêm hạn mức theo chính sách khuyến khích từ Ngân hàng Nhà nước.
Thống kê cho thấy giai đoạn 2017 - 2019, tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân của VIB, TPBank và OCB lần lượt là 29,1%/năm, 27,2%/năm và 22,7%/năm.
Việc gia tăng cả về quy mô dư nợ tín dụng lẫn mức sinh lời của từng khoản cho vay là nguyên nhân quan trọng bậc nhất giúp các ngân hàng này bứt tốc mạnh mẽ về lợi nhuận trong những năm qua.
Tuy nhiên, không chỉ tín dụng, các hoạt động phi tín dụng của VIB, TPBank và OCB cũng đều ghi nhận tăng trưởng rất ấn tượng, qua đó giảm sự phụ thuộc của ngân hàng vào hoạt động tín dụng vốn tiềm ẩn rủi ro đáng lưu tâm như đã đề cập.
Trong bảng xếp hạng tỷ trọng lãi thuần phi tín dụng năm 2019 (không tính lãi thuần từ hoạt động khác) trong tổng thu nhập hoạt động, nếu loại trừ hai trường hợp đặc biệt là SCB và Sacombank (nguồn thu tín dụng bị "bóp lại" do còn nhiều khó khăn trong giai đoạn tái cơ cấu), OCB chính là ngân hàng đứng đầu về tỷ trọng lãi thuần phi tín dụng.
Đây là một chỉ báo quan trọng cho thấy OCB đang đứng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng về mức độ đa dạng nguồn thu.
Hai trường hợp TPBank và VIB đều trong top 10 bảng xếp hạng trên, cũng nghĩa là mức độ đa dạng nguồn thu cao hơn phần lớn các ngân hàng khác.
Được biết, năm 2019, tỷ trọng lãi thuần phi tín dụng trong tổng thu nhập hoạt động của OCB là 26,8%, trong khi ở TPBank và VIB lần lượt là 23,6% và 20,7%.
Mặc dù là những điển hình thành công trong làng ngân hàng Việt ở một thời kỳ mà diễn biến kinh tế vĩ mô thuận lợi nhưng như kỵ binh không thể cứ mãi chạy nhanh, các ngân hàng này sau một thời gian khá dài gia tăng nhanh chóng về quy mô có lẽ cũng đã cần chậm dần lại để tái cân bằng, hướng đến sự phát triển bền vững hơn nữa trong dài hạn. Một lần nữa, đây lại là một lựa chọn, giữa một bên là lợi nhuận và một bên là rủi ro.
Tags:
(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tương đương gần gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố triển khai tính năng Click to Pay (CTP) dành cho tất cả chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng).
(VNF) - Việc mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy các ngân hàng đang chủ động tái cơ cấu nghĩa vụ nợ, đồng thời tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.
(VNF) - Lãi suất qua đêm trong phiên giao dịch 30/3 đã tăng vượt 11%. Lãnh đạo NHNN ra chỉ đạo ổn định lãi suất và đảm bảo thanh khoản.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện quy định về lãi suất và tăng cường kiểm soát, xử lý kịp thời các vi phạm.
Tăng trưởng tín dụng tính đến 24/3 đạt 2,15%, tương đương quy mô cho vay ròng ra nền kinh tế đạt gần 396.000 tỷ đồng. Ngược lại, huy động vốn tăng chậm tạo áp lực lên thanh khoản.
(VNF) - Sacombank vừa thu giữ hơn 86.000m2 đất của FLC tại Gia Lai để xử lý nợ xấu của Bamboo Airways, do các bên liên quan không tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm đúng thời hạn.
(VNF) - Kết thúc quý I/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HoSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.
(VNF) - VietinBank dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 105 nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông năm 2026, NCB tiếp tục trình cổ đông phương án chi tiết tăng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đã đặt ra tại PACCL.
(VNF) - TPBank dự kiến thành lập ngân hàng con 100% tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh với vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng.
(VNF) - Vietcombank dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm khoảng gần 10.700 tỷ đồng, nâng vốn lên gần 94.000 tỷ đồng.
(VNF) - Trong 2 tháng đầu năm 2026, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tăng 40,74% về số lượng và 13,41% về giá trị so với cùng kỳ năm 2026.
(VNF) - Trong bối cảnh các quy định về thuế và minh bạch tài chính ngày càng được siết chặt, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ – từ cửa hàng tạp hóa, quán ăn đến shop thời trang – đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách vận hành để phù hợp với môi trường kinh doanh mới.
(VNF) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.412 tỷ đồng trong năm 2025. Bước sang năm 2026, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phân khúc SMEs, tín dụng tiêu dùng và chiến lược số hóa nhằm duy trì tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Theo MBS, các ngân hàng quốc doanh dẫn đầu về lợi nhuận sau thuế quý I/2026 nhờ lợi thế chi phí vốn thấp.
(VNF) - Chiều 31/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tiếp tục mở rộng hợp tác với BlueOrchard thông qua việc chính thức tiếp nhận thêm 20 triệu USD.
(VNF) - Đó là chia sẻ của lãnh đạo các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa … về nhu cầu vốn tín dụng trong bối cảnh có nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp SME hiện nay. Các doanh nghiệp SME không chỉ cần lãi suất hợp lý mà cần nhất là giải ngân nhanh và đồng hành dài hạn.
(VNF) - Vikki Bank trở thành ngân hàng đầu tiên chia sẻ mặt bằng với V-Green để phát triển hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện.
(VNF) - Lãi suất cho vay mua ô tô tăng nhanh, lãi suất thả nổi gần chạm ngưỡng 14%/năm. Lãi suất tăng cao khiến nhiều người e ngại khi phải vay mua ô tô.
(VNF) - Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo lãi suất cao để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản của khách hàng.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty Cổ phần Digi Invest và Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính số và phát triển kênh tích lũy kim loại quý trực tuyến tại Việt Nam.
(VNF) - Ngân hàng Agribank đấu giá khoản nợ hơn 430 tỷ đồng của Công ty Thuận An. Hai vợ chồng chủ doanh nghiệp này đi dự hội chợ nghề cá ở Trung Quốc rồi mất liên lạc 10 năm qua.
(VNF) - Các công ty chứng khoán đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành trong năm 2026 trong bối cảnh lãi suất tăng cao và bất động sản không phải là lĩnh vực ưu tiên.
(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng VND tăng mạnh, kỳ hạn qua đêm lên tới hơn 11%/năm. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 90.000 tỷ đồng trên kênh OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tương đương gần gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.
(VNF) - Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long đang dần thể hiện vai trò như một trục "xương sống" của không gian phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.
