CII muốn phát hành 1.600 tỷ trái phiếu, nhóm quỹ Dragon Capital liên tiếp thoái vốn

Theo thông tin từ CII, quỹ Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu của doanh nghiệp này, qua đó giảm sở hữu từ 9,17% về 8,68% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/2.

Trước đó, quỹ liên quan tới Norges Bank là quỹ Amersham Industries Limited cũng bán ra 870.000 cổ phiếu CII, giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh CII vừa thông qua phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).

Mặc dù doanh nghiệp chưa công bố thời điểm cụ thể, tuy nhiên nếu UBCK cho phép, nhiều khả năng sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ngày 28/12/2020, CII đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 42 tháng, trả lãi 3 tháng 1 lần, lãi suất 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,3%/năm. Mục đích đợt phát hành dùng để thanh toán 300 tỷ đồng trái phiếu được phát hành năm 2017; góp thêm vốn vào công ty con 200 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2020, CII dự tính huy động huy động trái phiếu bằng phát hành quyền mua, tuy nhiên lượng trái phiếu không bán được lên tới tới 800 tỷ đồng, chiếm 67% lượng trái phiếu dự định phát hành. Doanh nghiệp chỉ huy động được 393,9 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm vừa qua CII ghi nhận doanh thu đạt 5.379,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 538 tỷ đồng, lần lượt tăng 196,7% và 6,9% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,5% về chỉ còn 21,3%.

So với kế hoạch là 5.800 tỷ đồng doanh thu và 808 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, doanh nghiệp đã hoàn thành 93% mục tiêu doanh số và 36% mục tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 1.403,5 tỷ đồng trong năm 2020. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, doanh nghiệp đã huy động chủ yếu dòng tiền tài chính.

Trong năm 2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm tới 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.734,7 tỷ đồng lên 16.586,1 tỷ đồng. Như vậy, trong năm tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn tiếp tục tăng mạnh từ 47,4% lên thành 56% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/2, cổ phiếu CII giảm 800 đồng về còn 21.800 đồng/cổ phiếu.