CMC huy động thành công 1.250 tỷ đồng trái phiếu bảo lãnh bởi CGIF

Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.250 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu CMG12501 có khối lượng là 12.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.250 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn phát hành là NP Paribas; Công ty Chứng khoán VietinBank là đại lý phát hành.

Ngày phát hành và hoàn tất là 30/10/2025, thời điểm đáo hạn là 30/10/2035.

Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành là triển khai dự án tổ hợp không gian sáng tạo CMC (CMC Creative Space Hanoi - CCS Hanoi) tại khu đô thị Starlake, Hà Nội.

CGIF được góp vốn chính từ chính phủ các nước ASEAN cộng 3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB, nhằm mở rộng thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực.

Dự án CCS Hanoi được UBND Hà Nội chấp thuận chuyển chủ đầu tư sang Tập đoàn Công nghệ CMC vào tháng 6/2023. Dự án nằm tại ô đất B2CC3, khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, quy mô 1,13ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.181 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 01/06/2025 và dự kiến hoàn thành vào 31/12/2026.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm tài chính 2025 (01/04-30/09/2025), lũy kế từ đầu năm tài chính, doanh thu CMC đạt 4.630 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 33%.

Về nguồn vốn chủ sở hữu, tính đến 30/9/2025, công ty có vốn điều lệ là 2.117 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 550 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu là 371 tỷ đồng. Cùng với đó, CMC có nợ phải trả là 4.788 tỷ đồng với 2.248 tỷ đồng dư nợ ngắn và dài hạn tại các ngân hàng và các đối tượng khác.

Được biết, Tập đoàn Công nghệ CMC được thành lập từ năm 1993, lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ công nghệ thông tin và sản xuất phần mềm, các hoạt động viễn thông, kinh doanh bất động sản. Hiện nay công ty có 16 công ty con.