Novaland chốt phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu, ưu tiên tái cơ cấu và thanh toán nợ

Theo đó, NVL sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp khác theo quy định.

Về việc sử dụng số tiền thu được, NVL cho biết sẽ đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con. Hoặc thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư, hoặc thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp. Số tiền còn lại để bổ sung vốn lưu động của công ty/công ty con.

Bên cạnh đó, NVL sẽ phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 60% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) theo phương thức thực hiện quyền mua.

Giá chào bán của cả hai đợt phát hành trên đều ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT.

Đối với số tiền thu được từ cổ đông hiện hữu, NVL vẫn sẽ ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty, sau đó đến thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, thanh toán chi phí vận hành chung của công ty/công ty con, hoặc góp vốn vào công ty con và cuối cùng là thực hiện các dự án do NVL làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, cổ đông NVL cũng đã thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 nhằm mục đích thu hút nhân tài và sự gắn kết lợi ích của người lao động. Đối tượng phát hành của các đợt này dành cho Thành viên HĐQT, người lao động của NVL và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do HĐQT quyết định, và đạt tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của NVL tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu do HĐQT phê duyệt. Đợt phát hành ESOP năm 2022 dự kiến chậm nhất đến hết quý II/2024, ESOP năm 2023 khả năng sẽ đến hết năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT, đồng thời số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, NVL ghi nhận khoảng 136,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là quý đầu tiên công ty này có lãi trở lại sau hai quý đầu năm kinh doanh thua lỗ với lợi nhuận bán niên âm 1.094 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo công ty, do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản, doanh thu giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, còn 1.073 tỷ đồng. Nhưng nếu xét trong năm nay, đây là quý có doanh thu cao nhất.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất của NVL đạt hơn 2.730 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ 958 tỷ đồng. Sau 9 tháng, NVL mới hoàn thành 29% chỉ tiêu doanh thu và còn cách khá xa mục tiêu lãi 214 tỷ đồng trong năm nay.