SHS chuẩn bị phát hành hơn 325 triệu cổ phiếu, tăng vốn gấp đôi lên 6.500 tỷ

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS).

Theo đó, SHS dự kiến phát hành 325,27 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được mua 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 28% so với thị giá hiện (43.100 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền dự thu là trên 3.900 tỷ đồng, nếu thương vụ đạt kỳ vọng.

Về mục đích sử dụng vốn, SHS có kế hoạch dùng 60% số tiền huy động được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 40% còn lại cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường.

Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ 22/3.

Như vậy, khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng từ 3.253 tỷ đồng lên 6.506 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn lớn thứ ba thị trường, chỉ sau SSI và VNDirect.

Trong diễn biến liên quan, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa thông qua việc cấp hạn mức tín dụng trị giá 600 tỷ đồng cho SHS. Hạn mức này có hiệu lực trong 12 tháng, mỗi khế ước nhận nợ không quá 6 tháng.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, tổng khoản vay ngắn hạn của SHS vào cuối năm ở mức 2.748 tỷ đồng, trong đó vay tại SHB là 1.848 tỷ đồng (lãi suất 5-8,5%), ngân hàng khác 900 tỷ đồng (lãi suất 5,5-7,3%). Bên cạnh đó, SHS còn vay bằng phát hành trái phiếu 1.100 tỷ đồng.

Hiện ông Đỗ Quang Hiển đảm nhận cả hai vị trí chủ tịch HĐQT tại SHB và SHS. Theo báo cáo quản trị năm 2021, ông Hiển nắm giữ hơn 1,7 triệu cổ phiếu SHS, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,54%, còn Tập đoàn T&T của ông là cổ đông lớn sở hữu 5,6% vốn điều lệ, tương đương hơn 18,2 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 24/3, cổ phiếu SHS tăng nhẹ lên 43.200 đồng/cổ phiếu, thanh khoản gần 4 triệu đơn vị.