Analytic

Tài chính

IDICO lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào đầu năm 2018

Thanh Long - 08:48, 22/09/2017

(VNF) – IDICO lên kế hoạch niêm yết 300 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE 3 tháng sau phiên IPO vào ngày 5/10 tới đây. Hiện IDICO đã chính thức nhận đặt cọc của 3 nhà đầu tư lớn muốn trở thành cổ đông chiến lược của “ông lớn” ngành xây dựng này.

IDICO lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào đầu năm 2018

"Ông lớn" ngành xây dựng IDICO sắp lên sàn HoSE

Tại Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) diễn ra tại TP. HCM mới đây, Tổng giám đốc IDICO Nguyễn Văn Đạt cho biết, IDICO đã chính thức nhận đặt cọc của 3 nhà đầu tư lớn trong số 12 nhà đầu tư đã quan tâm và muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của IDICO từ khi bắt đầu cổ phần hóa.

“IDICO sẽ chọn nhà đầu tư chiến lược trước ngày IPO vào 5/10”, ông Đạt cho biết thêm.

Theo tiêu chí của IDICO, các nhà đầu tư này phải đồng hành cùng doanh nghiệp và thực hiện hỗ trợ về thị trường, công nghệ, quản trị… trong vòng 10 năm sau IPO.

Ông Đạt cũng cho biết, cá nhân ông sẽ tham gia IPO sắp tới theo khả năng tài chính. Theo ông Đạt, rủi ro của IDICO rất nhỏ ngoài những rủi ro trong cáo bạch, vì khi lựa chọn dự án đầu tư IDICO đã lựa chọn rất kỹ, chọn dự án rủi ro thấp.

Lý giải câu hỏi của nhà đầu tư về việc chọn giá khởi điểm IPO 18.000 đồng/cổ phiếu thay vì 11.000 đồng/cổ phiếu như dự kiến trước đó, ông Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết, IDICO chốt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa vào ngày 31/12/2014 và trình phương án giá khởi điểm để IPO là 11.000 đồng.

Tuy nhiên, phải đến tháng 6/2017, phương án cổ phần hóa mới được chính thức phê duyệt. Có những khoản đầu tư trước đó đã mang lại hiệu quả kinh tế. Ví dụ như dự án Thủy điện Đak Mi 3.

Vì thế, IDICO đã thuê đơn vị tư vấn định giá lại và được tư vấn mức giá khởi điểm 15.000 - 16.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đó, trên cơ sở so sánh đối chiếu với các doanh nghiệp khác và ý kiến của các chuyên gia tài chính (có người định giá mức 23.000 – 27.000 đồng), IDICO quyết định mức giá khởi điểm khi IPO là 18.000 đồng/cổ phiếu.

Tại buổi hội thảo, lãnh đạo IDICO tiết lộ, tổng công ty đã lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sau 3 tháng kể từ ngày IPO, nghĩa là vào đầu năm 2018.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, IDICO sẽ bán đấu giá công khai hơn 55,3 triệu cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ với giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phần, dự thu ít nhất 995 tỷ đồng.

Tạm tính mỗi cổ phần IDICO được định giá ít nhất 18.000 đồng/cổ phiếu, với 300 triệu cổ phiếu, giá trị định giá của IDICO ít nhất là 5.400 tỷ đồng.

Được biết, tổ chức tài chính trung gian trong đợt đấu giá công khai trên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Tổ chức thực hiện bán đấu giá là HoSE.

Ngoài việc bán đấu giá công khai hơn 55,3 triệu cổ phần, IDICO cũng sẽ bán gần 1,7 triệu cổ phần ưu đãi cho người lao động, tương đương 0,56% vốn điều lệ.

135 triệu cổ phần còn lại, tương đương 45% vốn điều lệ sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Đáng chú ý, IDICO không ưu tiên bán vốn cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đầu tư tài chính, công ty TNHH và công ty cổ phần có vốn nhà nước.

Theo báo cáo tài chính quý II/2017 Công ty mẹ - IDICO, doanh thu thuần quý II của tổng công ty này tăng vọt lên 560 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng vọt lên 115 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Thêm vào đó, doanh thu tài chính quý II của IDICO cũng tăng mạnh lên 91,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 58,5%.

Kết thúc quý II/2017, lợi nhuận trước thuế của IDICO lên đến 146 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, con số lãi “chỉ” dừng ở mức 201 tỷ đồng, thấp hơn 5 tỷ đồng cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Công ty mẹ - IDICO đạt 8.237 tỷ đồng, tăng 2,8% so với hồi đầu năm, trong đó, tiền gửi ngân hàng lên đến 2.212 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - IDICO đến hết ngày 30/6/2017 là 2.850 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 5.386 tỷ đồng, tăng 2,8%, trong đó tổng nợ vay chỉ ở mức 1.409 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện dài hạn (3.495 tỷ đồng).

Hiện nay, IDICO đã và đang đầu tư nghiên cứu phát triển 13 dự án khu công nghiệp với tổng diện tích trên 5.000 ha, tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, tại các địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc…

Tin nổi bật

Dư nợ các dự án PPP lên đến gần 100.000 tỷ, các ngân hàng chịu áp lực lớn

(VNF) - Tổng mức cam kết tín dụng với các dự án PPP là hơn 177.000 tỷ đồng, tổng số dư cấp tín dụng cũng đã lên đến trên 97.000 tỷ đồng. Điều này tạo áp lực lớn cho các ngân hàng trong việc thu hồi vốn vay và huy động nguồn vốn các dự án, nhất là khi các dự án PPP có thời gian thu hồi vốn dài, rủi ro cao do tài sản bảo đảm chủ yếu hình thành từ vốn vay.

Dư nợ các dự án PPP lên đến gần 100.000 tỷ, các ngân hàng chịu áp lực lớn