Chốt giá chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Nam Long dự kiến huy động 2.010 tỷ

Theo đó, Nam Long công bố mức giá chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ là 33.500 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động là 2.010 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn thị giá của NLG trên thị trường chứng khoán khoảng 22%.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Nam Long sẽ tăng từ 2.853 tỷ đồng lên mức 3.453 tỷ đồng.

Cũng tại nghị quyết thông qua mức giá phát hành, ban lãnh đạo Nam Long đồng thời thông qua chi tiết danh sách nhà đầu tư mua cổ phần, tuy nhiên danh sách không được công bố.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Nam Long thông báo triển khai phát hành riêng lẻ với giá chào bán thấp nhất dự kiến là 30.800 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cao nhất dự kiến là 37.600 đồng/cổ phiếu.

Ở thời điểm này, danh sách các nhà đầu tư dự kiến bao gồm 9 đơn vị, trong đó khối ngoại có 7 nhà đầu tư, khối nội chỉ có Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (cổ đông lớn của Nam Long) và Tập đoàn Gelex.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Nam Long sẽ dành 200 tỷ đồng trong số tiền huy động được góp vốn vào công ty con để đơn vị này nhận chuyện nhượng dự án PG Hải Phòng, 1.800 tỷ đồng được dùng để tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F theo chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp số vốn huy động được không đủ như dự kiến, công ty cho biết sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, đồng thời cân nhắc phương án vay lưu động từ ngân hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt hơn 636 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 31,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 215 tỷ đồng.

Nhờ khoản 427 tỷ đồng lợi nhuận khác, Nam Long thoát lỗ và báo lãi sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 414 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020.

Cổ phiếu NLG mở cửa phiên 17/8 ở mức giá 43.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 12.200 tỷ đồng.