HAGL chuẩn bị chào bán 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 10.500 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua phương án chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Mức giá chào bán được xác định là chiết khấu 20% so với mức giá bình quân đóng cửa của cổ phiếu HAG trong 15 phiên giao dịch trước thời điểm tổ chức đại hội cổ đông và không thấp hơn mệnh giá. Dự kiến thực hiện trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó tại đại hội cổ đông ngày 8/4, Chủ tịch hội đồng quản trị HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã tiết lộ hai nhà đầu tư "chiến lược" sẽ tham gia đợt phát hành riêng lẻ là công ty chứng khoán và một quỹ đầu tư ở Hà Nội.

Nếu thương vụ diễn ra theo kỳ vọng, HAGL sẽ huy động được 1.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp sẽ chi 500 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

700 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang vay nhằm đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại tỉnh Gia Lai; và 500 tỷ đồng còn lại để chi trả nợ gốc đối với lô trái phiếu do HAGL phát hành ngày 30/12/2016.

Như vậy, vốn điều lệ của HAGL lúc này sẽ tăng từ 9.274 tỷ đồng lên 10.893 tỷ đồng.

Năm 2022, bên cạnh kế hoạch huy động vốn lớn, HAGL đặt kế hoạch kinh doanh khả quan với doanh thu 4.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, tăng gần 9 lần so với năm ngoái.