Một ngày hút về 1.000 tỷ đồng trái phiếu, tình hình tài chính DIC Corp ra sao?

Lô trái phiếu của DIC Corp phát hành, hoàn tất chỉ trong ngày 25/03/2024. Khối lượng phát hành 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 25/03/2027. Lãi suất phát hành 11.25%/năm.

Trước đó, ngày 29/12/2023, DIC corp cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng, lãi suất 11.25%, ngày đáo hạn là 29/12/2026.

Được biết, ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng đã ban hành quyết định về việc phát hành 3 đợt trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.100 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng trái phiếu là bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, Đầu tư xây dựng cho Dự án chung cư A5 thuộc trung tâm Chí Linh và đầu tư giai đoạn 2 và 3 của Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Theo đó, DIC Corp sẽ thực hiện đợt phát hành trái phiếu thứ ba, tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tháng 12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty đầu tư phát triển Xây dựng. Nguyên nhân là do công ty không công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 14/1/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 chỉ đạt 1.025 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước đó.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 111,6 tỷ đồng, giảm 41,6% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, DIG Corp có tổng tài sản đạt 16.827 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm 2023. Trong đó: tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng là hơn 2.294 tỷ đồng, hàng tồn kho là bất động sản đang xây dựng là hơn 6.344 tỷ đồng và hơn 1.037 phải thu ngắn hàng từ các khách hàng mua dự án bất động sản.

Tính đến 31/12/2023, DIG đã tạm ứng giải phóng mặt bằng hơn 2.800 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp đã hợp tác phát triển dự án theo hình thức BCC chia lợi nhuận hơn 1.381 tỷ đồng. Cụ thể: hợp tác cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Tân hơn 1.298 tỷ đồng; Hợp tác cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng A.T.A gần 80 tỷ đồng; Hợp tác Công ty thương mại DIC hơn 3 tỷ đồng.

Cũng tại cuối năm 2023, DIG ghi nhận dư nợ vay hơn 3.111 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn hơn 2.811 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.764 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, DIG dự kiến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 26/04/2024 tới đây. Trong kỳ họp, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Ngoài ra, DIG lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024. Bên cạnh đó, DIG dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).