DIC Corp phê duyệt phương án phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Theo đó, tổng giá trị phát hành tối đa là 2.100 tỷ đồng, chia làm 3 đợt.

Loại hình trái phiếu được phát hành là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2023 đến năm 2024. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm.

Số tiền huy động được sẽ dùng để bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án khu đô thị du lịch Long Tân; đầu tư xây dựng dự án chung cư A5 (khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 và 3 dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng dư nợ vay của DIG đạt hơn 2.809 tỷ đồng, giảm gần 27% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt gần 889 tỷ đồng, chiếm 31,6%.

Trong một diễn biến khác, DIG mới đây đã thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons, HoSE: DC4) – công ty liên kết của DIG.

Theo đó, DIG sẽ ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu.

Diện tích chuyển nhượng là 5.270,9 m2. Đơn giá nhận chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2, chưa tính VAT. Tổng giá trị hợp đồng gần 290 tỷ đồng. Trong đó, 189 tỷ đồng sẽ được tạm ứng ngay khi ký hợp đồng, số còn lại sẽ thanh toán trong vòng 90 ngày.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, doanh thu thuần của DIG đạt 235 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự suy giảm diễn ra ở mọi mảng: mảng kinh doanh bất động sản 126 tỷ đồng, giảm 43%; mảng xây lắp 43 tỷ đồng, giảm 48%; mảng bán thành phẩm 29 tỷ đồng, giảm 56%... Điều an ủi là doanh thu quý III đạt mức cao nhất trong năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 12 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 0,97 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DIG đạt 593 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ. Tương tự quý III, cơ cấu doanh thu 9 tháng ghi nhận sự sụt giảm ở mọi mảng miếng hoạt động: mảng kinh doanh bất động sản 231 tỷ đồng, giảm 76%; mảng xây lắp 122 tỷ đồng, giảm 38%; mảng bán thành phẩm 113 tỷ đồng, giảm 52%... Vì vậy, lợi nhuận gộp chỉ đạt 141 tỷ đồng, giảm 73%.

Lợi nhuận lũy kế 9 tháng năm 2023 của DIG đạt  98 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.