Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý III/2021. Thời gian đáo hạn trùng với ngày phát hành sau 4 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian giải ngân dự kiến chậm nhất đến hết quý III, sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2021, KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 836 tỷ đồng, báo lãi sau thuế hơn 206 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 33% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, việc bàn giao các sản phẩm còn lại tại hai dự án Safira và Verosa Park (khoảng 10% tổng sản phẩm) là động lực chính cho kết quả kinh doanh tích cực này.
So với kế hoạch kinh doanh năm 2021, sau quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 17% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra trước đó.
Cuối quý I, tổng tài sản (nguồn vốn) của doanh nghiệp đạt 13.550 tỷ đồng, giảm gần 3% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ phải trả chiếm 5.187 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.325 tỷ đồng. Dư nợ vay của doanh nghiệp là 2.215 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm.
Trong diễn biến liên quan, ngày 14/6 tới, KDH sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020. Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 56 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới.
Bên cạnh đó, KDH cũng có kế hoạch phát hành 8,4 triệu ESOP với thời gian thực hiện tương tự. Tỷ lệ phát hành 1,5% với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 60% so với thị giá của KDH trên thị trường chứng khoán.
Dự kiến, sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của KDH sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên gần 6.430 tỷ đồng.
Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 11/6, KDH tăng 1.450 đồng lên mức 36.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt gần 4 triệu đơn vị.
Tags:
(VNF) - Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.
(VNF) - Thông tin này được ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Samsung cho biết tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 9/5.
(VNF) - Giông lốc kèm mưa đá gây vỡ kính tại địa điểm kinh doanh của The Coffee House đã khiến một nữ khách hàng bị đa chấn thương, hiện đang hôn mê và rất nguy kịch.
(VNF) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo X.AI Corp (xAI) của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị kết thúc vòng gọi vốn với mức định giá khoảng 18 tỷ USD ngay trong tuần này.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
(VNF) - Với việc hợp tác chính thức cùng các đối tác ngoại đến từ Mỹ, Công ty TNHH Hải Linh cho biết dự án kho cảng LNG Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến vận hành từ tháng 9 năm nay.
(VNF) - Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội sẽ khởi động thi công máy khoan hầm TBM trong quý II/2024.
(VNF) - Đúng như dự báo của giới phân tích ở thời điểm đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ trong ngành thép nô nức báo lợi nhuận tăng trưởng hàng chục, hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ lại chưa thể vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành thép.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của khối BĐS tại thời điểm ngày 5/3/2024 là 350.876 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 năm qua, có 4 doanh nghiệp BĐS đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ USD.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
