OCB sắp phát hành riêng lẻ cho Aozora, giá 25.571 đồng/cổ phiếu

Theo đó, OCB sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 61% so với thị giá của OCB trên thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ phát hành là 0,365%. Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 25%.

OCB cũng dự kiến triển khai chào bán 882.341 cổ phần riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora với giá chào bán 25.571 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian phát hành ESOP và phát hành riêng lẻ của OCB dự kiến trong quý I/2022, sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động được từ 2 đợt phát hành này là hơn 72 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay. Vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 13.698 tỷ đồng lên 13.757 tỷ đồng.

Trong năm 2021, OCB đã phát hành hơn 273 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới) để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu.

Về tình hình kinh doanh, thu nhập lãi thuần quý III của OCB đạt hơn 1.354 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp gần 6 lần lên mức 463 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ các động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh giảm lần lượt 39%, 73% và 34%, tương ứng đạt 118 tỷ đồng, 10,7 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý III của OCB đạt hơn 1.107 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.155 tỷ đồng và 3.768 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và tăng 50% so với mức thực hiện 9 tháng năm 2020.

Tính đến cuối quý III, tổng tái sản của OCB đạt hơn 167.596 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền gửi của khách hàng tăng 7%, đạt hơn 93.304 tỷ đồng.

Dư nợ khách hàng của OCB tính tới ngày 30/9/2021 là hơn 97.657 tỷ đồng, tổng nợ xấu giảm 2% so với thời điểm đầu năm về 1.474 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,69% (đầu năm) về 1,51%.

Cổ phiếu OCB mở cửa phiên 12/1 ở mức giá 26.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 35.800 tỷ đồng.