Cuộc chiến rạp phim: Thêm nhiều đối thủ sẵn sàng đốt tiền

"Miếng bánh" hấp dẫn

Thị trường rạp phim Việt Nam hiện nay chủ yếu được chi phối bởi các "ông lớn" đến từ Hàn Quốc, với CGV và Lotte Cinema nắm giữ đến 71% thị phần.

Cụ thể, CGV chiếm 45%, còn Lotte Cinema chiếm 26%. Bên cạnh đó, một số thương hiệu khác như Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar và Beta Cinemas cũng góp mặt. Galaxy Cinema chiếm 10%, BHD Star chiếm 5,5%, Beta Cinemas chiếm 8%, trong khi các rạp chiếu thuộc hệ thống Nhà nước chỉ chiếm khoảng 2%.

Mới đây, Aeon Entertainment, công ty con của Tập đoàn Aeon Nhật Bản, đã công bố kế hoạch mở rạp chiếu phim tại Việt Nam vào năm 2025. Aeon sẽ hợp tác với Beta Media để xây dựng rạp chiếu phim phức hợp đầu tiên tại miền Nam, có diện tích từ 4.000 - 5.000m2, lớn hơn các rạp của Aeon tại Nhật Bản.

Aeon Entertainment đặt mục tiêu đầu tư từ 134 triệu - 200 triệu USD đến năm 2035 và mở 21 rạp chiếu phim tại Việt Nam vào năm 2030.

Trước khi lấn sân sang lĩnh vực chiếu phim, Aeon đã xây dựng một hệ sinh thái bán lẻ rộng lớn tại Việt Nam, với 7 trung tâm thương mại và hơn 460.000m2 diện tích cho thuê. Mạng lưới trung tâm thương mại tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Huế và Hải Phòng sẽ là lợi thế lớn, giúp Aeon Entertainment tối ưu chi phí xây dựng và dễ dàng tiếp cận lượng khách hàng sẵn có từ các trung tâm thương mại. Điều này hứa hẹn tạo ra một thách thức đáng kể cho các tên tuổi lớn như CGV, Lotte Cinema hay Galaxy Cinema.

Hơn nữa, với sự hậu thuẫn từ công ty mẹ và kinh nghiệm vận hành gần 100 cụm rạp tại Nhật Bản từ năm 1991, kết hợp với am hiểu thị trường Việt Nam từ Beta Media, Aeon Entertainment đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển ngành chiếu phim tại Việt Nam.

Tính đến tháng 5/2023, Việt Nam có khoảng 1.200 phòng chiếu và 212 cụm rạp. CGV hiện dẫn đầu với 83 cụm rạp và 478 phòng chiếu. Trong năm 2023, doanh thu từ thị trường Việt Nam đạt 207,2 tỷ won (khoảng 3.840 tỷ đồng), tăng 12,1% so với năm trước. Mỗi ngày, CGV thu về hơn 10,5 tỷ đồng và đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 26,3 tỷ won (487,6 tỷ đồng), tăng mạnh 89,2% so với năm 2022.

Trong khi đó, dù sở hữu 45 cụm rạp tại Việt Nam, Lotte Cinema lại gặp khó khăn trong kinh doanh. Mặc dù doanh thu từ hoạt động chiếu phim của Lotte tại Việt Nam đạt hơn 562 tỷ won (khoảng 9.800 tỷ đồng) trong năm 2023, lợi nhuận hoạt động lại giảm mạnh, với mức lỗ lên đến hơn 10 tỷ won (175 tỷ đồng). Tình hình kinh doanh của Lotte Cinema tại Việt Nam hiện không mấy khả quan, dù công ty vẫn duy trì thị phần lớn tại thị trường này.

Làm mới để bứt phá

Dù đang chiếm lĩnh thị trường, nhưng CGV không thể chủ quan. Năm 2023, hệ thống rạp này ghi nhận doanh thu quý IV giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, với mức lỗ hoạt động 1,3 tỷ won (1 triệu USD). Đây là quý giảm doanh thu thứ ba liên tiếp của CGV tại Việt Nam, cho thấy sự phụ thuộc vào các bộ phim chiếu rạp có thể là yếu tố rủi ro. Vì vậy, CGV đã quyết định thay đổi chiến lược.

Với mục tiêu không chỉ cung cấp phim chiếu rạp, CGV đã ra mắt ICECON Việt Nam - bộ phận sản xuất và phát hành mới, mở rộng loại hình dịch vụ giải trí tại rạp. ICECON mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng hơn như chiếu concert trực tiếp của các nhóm nhạc nổi tiếng như Blackpink, Taylor Swift, BTS; tổ chức các buổi biểu diễn hài kịch, nhạc kịch và các chương trình thể thao, e-sports. Điều này không chỉ thu hút các tín đồ yêu âm nhạc, thể thao, mà còn đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của khán giả.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung của CJ CGV, mặc dù Việt Nam có dân số lớn lên đến 100 triệu người, nhưng chỉ khoảng 6 - 8 triệu người ra rạp, tương đương chưa đến 10% dân số. Điều này cho thấy, thị trường rạp phim vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để thu hút phần còn lại của dân số đến với rạp, các doanh nghiệp trong ngành cần phải tiếp tục sáng tạo và đổi mới.

Với sự tham gia của nhiều "ông lớn" quốc tế và các chiến lược sáng tạo từ các nhà đầu tư trong nước, thị trường rạp phim Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Các rạp phim không chỉ cạnh tranh về thị phần mà còn phải đổi mới và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả.

Tại sao Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn?

Thị trường rạp phim tại các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này đã tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm thị trường mới, trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn.

Tại Hàn Quốc, mặc dù là quốc gia sở hữu những chuỗi rạp phim hàng đầu như CJ CGV và Lotte Cinema, nhưng thị trường này đang gặp không ít thách thức. Theo báo cáo của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, trong năm 2024, các rạp chiếu phim tại Hàn Quốc thu về gần 1.200 tỷ won (911 triệu USD) và 123,1 triệu lượt khán giả. Tuy nhiên, doanh thu và lượng khán giả đã giảm lần lượt 5,3% và 1,6% so với năm 2023. CJ CGV, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước, cũng không tránh khỏi khó khăn. Họ đã phải đóng cửa 4 cụm rạp trong tháng 3/2024 do sự cạnh tranh từ các dịch vụ phát trực tuyến và lượng khán giả đi xem phim giảm. Điều này cho thấy thị trường phim truyền thống tại Hàn Quốc đang chịu áp lực lớn từ xu hướng giải trí trực tuyến.

Tương tự, tại Nhật Bản, thị trường chiếu phim cũng không còn nhiều dư địa để phát triển. Doanh thu phòng vé tại Nhật Bản đã giảm 6,5%, xuống còn 207 tỷ yên trong năm 2024, và lượng khán giả cũng giảm 7,1%, còn 144,4 triệu người. Sự suy giảm này chủ yếu do dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng và thu hẹp, khiến thị trường phim truyền thống trở nên kém hấp dẫn. Điều này đã thúc đẩy nhiều công ty giải trí lớn của Nhật Bản mở rộng hoạt động sang các thị trường khác, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nơi thị trường đang phát triển mạnh mẽ.

Tại Trung Quốc, mặc dù ngành công nghiệp rạp chiếu phim vẫn đối mặt với sự cạnh tranh từ các nền tảng streaming như iQIYI và Tencent Video, nhưng thị trường rộng lớn và sự hỗ trợ của chính phủ vẫn giúp duy trì sức sống cho các rạp chiếu phim. Các rạp tại Trung Quốc đang dần cải thiện chất lượng trải nghiệm để thu hút khán giả quay lại, đặc biệt là sau đại dịch.

Tại Mỹ, mặc dù sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ streaming như Netflix, Disney+ và HBO Max đã làm giảm lượng khán giả đến rạp, các chuỗi rạp lớn như AMC và Regal vẫn đang cố gắng duy trì thị phần. Họ tập trung vào việc phát hành các bộ phim bom tấn và tổ chức các sự kiện đặc biệt như chiếu phim trực tiếp các buổi biểu diễn âm nhạc và thể thao.