Kinh Bắc huy động 1.500 tỷ trái phiếu từ 22 nhà đầu tư, lãi suất 10,8%/năm

Lô trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Tổng khối lượng trái phiếu là 15 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Mục đích huy động vốn tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty con. 

Trái chủ là 22 nhà đầu tư, trong đó 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 90.467 trái phiếu, tương đương 9 tỷ đồng; 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua hơn 9 triệu trái phiếu và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua gần 6 triệu trái phiếu, tổng giá trị tương ứng 1.491 tỷ đồng.

Hồi đầu năm 2021, Kinh Bắc đã huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cho các công ty con vay, bao gồm Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch vay vốn từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên với số tiền 1.080 tỷ đồng, thông qua hình thức vay tín chấp.

Khoản vay này có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể, thời hạn vay tối đa là 2 năm, được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Lãi suất cho vay theo thoả thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi hoàn tất các khoản vay.

KBC cho biết, số tiền vay vốn được sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên vừa được thành lập vào tháng 2 với vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng, chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Đặng Thành Tâm.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 714 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 3,6 lần và 7,6 lần cùng kỳ năm 2020.

Với mục tiêu kinh doanh là 6.600 tỷ đồng doanh thu và 2.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Kinh Bắc đã hoàn thành hơn 30% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt hơn 25.279 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm hơn 400 tỷ đồng về giá trị 643 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt hơn 11.201 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở dự án KCN và KĐT Tràng Cát (7.272,9 tỷ đồng), dự án KCN Tân Phú Trung (1.004 tỷ đồng), dự án KĐT Phúc Ninh (1.077 tỷ đồng)…

Hết quý I, dư nợ vay của Kinh Bắc chiếm hơn 6.045 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, vay trái phiếu hơn 2.140 tỷ đồng, xấp xỉ 35% nợ vay.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 25/6, cổ phiếu KBC tăng 400 đồng lên 39.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 7,4 triệu đơn vị.