Theo đó, Novaland dự kiến phát hành gần 46 triệu cổ phiếu nhằm chuyển đổi tối đa 565,925 trái phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi gần 2.580 tỷ đồng, tính theo mệnh giá trái phiếu 200.000 USD/trái phiếu và tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi 22.773 đồng.
Giá chuyển đổi sẽ được HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc giá chuyển đổi bằng giá trung bình cổ phiếu NVL trong 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của ngày tái xác định giá, trong đó đã bao gồm ngày tái xác định giá (ngày 27/10 hàng năm). Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi.
Thời điểm chuyển đổi sẽ do trái chủ yêu cầu trong vòng 5 năm, kể từ ngày hoàn tất phát hành trái phiếu vào ngày 27/4/2018.
Trước đó vào năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lí phân phối Credit Suisse, Singapore với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu, tương ứng 240 triệu USD, lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.
Trong diễn biến mới đây, ngày 8/2, Novaland đã mua lại trước hạn hơn 120 triệu USD trái phiếu, qua đó giảm số trái phiếu phải thanh toán xuống 106 triệu USD.
Một nội dung có trong văn bản lấy ý kiến cổ đông, đó là HĐQT Novaland muốn điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo phương án mới, Novaland dự kiến phát hành tối đa hơn 386 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 554:201, thay vì tỷ lệ 1:0,39 như trước đó, tức mỗi cổ đông sở hữu 554 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa 201 cổ phiếu.
Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay.
Về kết quả kinh doanh, năm 2020 Novaland đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu và gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mặc dù doanh số giảm một nửa, tuy nhiên Novaland vẫn có lãi tăng 14% so với năm trước.
Với kế hoạch đặt ra trước đó, Novaland chỉ hoàn thành 35% mục tiêu doanh thu nhưng vượt 6% mục tiêu lợi nhuận.
Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 144.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với đầu năm.
Trong đó, hàng tồn kho tăng 52% lên 86.847 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản. Phần tăng này chủ yếu đến từ hoạt động mua bán, sát nhập quỹ đất của Novaland và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như The Grand Manhattan (quận 1, TP. HCM), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh.
Ngoài ra, tiền và tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng của Novaland cao gấp đôi đầu năm với số tiền 12.140 tỷ đồng.
Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của Novaland tăng 72% lên mức 112.610 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay chiếm 48.869 tỷ đồng, tăng 41%.
Tags:
(VNF) - Theo đại diện FiinRatings, sự hợp tác với S&P Global Ratings góp phần thúc đẩy thị trường vốn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng trong và ngoài nước.
Tập đoàn Berjaya đã từng bán 2 dự án 930 triệu USD và 3,5 tỷ USD cho Vinhomes, bán toàn bộ vốn góp tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake và dự án Long Beach Resort Phú Quốc.
(VNF) - Giao dịch 250 triệu USD giữa Masan và Bain Capital sẽ hoàn tất vào ngày 22/4 tới đây.
(VNF) - Sự cẩn trọng trong các khâu đánh giá năng lực tài chính, khả năng vận hành và niềm tin vào đối tác trong các thương vụ M&A rất quan trọng nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hợp tác sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thương vụ.
(VNF) - Whistler Investments nhiều khả năng chính là nhà đầu tư ngoại trong thương vụ sang tay 145 triệu cổ phiếu ACB ở vai trò bên bán.
(VNF) - LPBank đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua tại đợt chào bán tăng vốn điều lệ lên 3.888 tỷ đồng của Chứng khoán LPBank với số tiền dự chi đạt hơn 200 tỷ đồng.
(VNF) - Sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (tại xã Hải An, huyện Hải Lăng - thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị) chính thức được khởi công trở lại. Đáng chú ý, công ty này có sự tham gia đầu tư, góp vốn của SAM Holdings với tỉ lệ sở hữu 36%.
(VNF) - Năm Bảy Bảy đã chấp thuận Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm nhận chuyển nhượng hợp đồng hợp tác đầu tư từ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) tại Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.
(VNF) - ACB ghi nhận giao dịch thoả thuận của khối ngoại với khối lượng 145 triệu cổ phiếu trong phiên sáng 22/3, với giá trị giao dịch 4.000 tỷ đồng.
(VNF) - Theo dự báo của BVSC, việc hoàn tất thương vụ bán vốn của BIDV có thể kéo dài đến năm 2025 trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp khẩu vị rủi ro, chưa mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
(VNF) - Ngân hàng MB đã thành công trong việc chào bán 73 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.959 đồng/cp cho 2 nhà đầu tư là Viettel và SCIC, nâng vốn điều lệ từ 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng.
(VNF) - Sau giao dịch, Vingroup sẽ thay mặt Vincom Retail quản lý hoạt động của các trung tâm thương mại, quyền lợi của các khách thuê, chủ gian hàng tại các trung tâm thương mại vẫn được đảm bảo như đã cam kết.
(VNF) - Sau nhiều năm "đắp chiếu", dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (tại xã Hải An, huyện Hải Lăng - thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị) có tổng mức đầu tư khoảng 14.234 tỷ đồng sẽ tái khởi động lại vào 25/3/2024.
(VNF) - SNZ cho biết sẽ thực hiện rót thêm vốn vào SZC trước sau đó thực hiện thoái vốn theo lộ trình của đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt trước đó.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và công nghệ Minh Quang cùng với Tập đoàn Hoa Điện (Trung Quốc) đang đề xuất đầu tư gần 2,4 USD làm dự án hydro xanh kết hợp nhà máy điện mặt trời tại Quảng Trị.
(VNF) - Năm 2024, thị trường M&A sẽ tiếp tục sôi động. Các nhà đầu tư sẽ nhắm tới những DN có chiến lược đầu tư ổn định và lâu dài trong các ngành nông nghiệp và thực phẩm. Nhà đầu tư cũng muốn chốt thương vụ trong lĩnh vực có thể tận dụng được mức định giá rẻ như: bất động sản, xây dựng.
(VNF) - AG&P LNG - công ty hàng đầu về kho cảng và cơ sở hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hạ nguồn (một công ty con của Tập đoàn Nebula Energy) đã mua lại 49% cổ phần của kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(VNF) - Theo Korea Herald, tập đoàn tài chính JB (JB Financial Group) của Hàn Quốc sẽ mua lại cổ phần thiểu số trong ứng dụng đầu tư bán lẻ Infina của Việt Nam, nhằm giúp chi nhánh chứng khoán của tập đoàn mở rộng cơ sở khách hàng.
(VNF) - SCIC vừa công bố danh sách thoái vốn đợt 1/2024 bao gồm 27 doanh nghiệp, ít hơn so với danh sách 73 doanh nghiệp của năm 2023.
(VNF) - VinaCapital Ventures, Quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital vừa công bố đầu tư vào Quickom - nhà cung cấp dịch vụ hội thảo video trực tuyến có trụ sở tại Việt Nam. VinaCapital Ventures là nhà đầu tư chính dẫn đầu của vòng gọi vốn 1,5 triệu USD lần này.
(VNF) - Ngày 1/3, Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - công ty dịch vụ công nghệ thông tin của Nhật Bản, đánh dấu thương vụ M&A đầu tiên tại xứ sở hoa Anh Đào.
(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (Savina, UPCoM: VNB) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.
(VNF) - Tập Đoàn Home Credit vừa chính thức công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited.
(VNF) - Số vốn này sẽ được 1Long dùng vào việc phát triển công nghệ, xây dựng mối quan hệ đối tác với chuyên gia quản lý tài sản và tổ chức tài chính và mở rộng đội ngũ.
(VNF) - CTCP Hùng Vương - doanh nghiệp của "vua cá tra" một thời Dương Ngọc Minh - muốn thoái toàn bộ vốn tại loạt công ty con, để thanh toán, xử lý nhiều khoản nợ lên đến nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Theo đại diện FiinRatings, sự hợp tác với S&P Global Ratings góp phần thúc đẩy thị trường vốn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng trong và ngoài nước.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
.png)
.png)
