Theo đó, Novaland dự kiến phát hành gần 46 triệu cổ phiếu nhằm chuyển đổi tối đa 565,925 trái phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi gần 2.580 tỷ đồng, tính theo mệnh giá trái phiếu 200.000 USD/trái phiếu và tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi 22.773 đồng.
Giá chuyển đổi sẽ được HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc giá chuyển đổi bằng giá trung bình cổ phiếu NVL trong 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của ngày tái xác định giá, trong đó đã bao gồm ngày tái xác định giá (ngày 27/10 hàng năm). Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi.
Thời điểm chuyển đổi sẽ do trái chủ yêu cầu trong vòng 5 năm, kể từ ngày hoàn tất phát hành trái phiếu vào ngày 27/4/2018.
Trước đó vào năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lí phân phối Credit Suisse, Singapore với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu, tương ứng 240 triệu USD, lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.
Trong diễn biến mới đây, ngày 8/2, Novaland đã mua lại trước hạn hơn 120 triệu USD trái phiếu, qua đó giảm số trái phiếu phải thanh toán xuống 106 triệu USD.
Một nội dung có trong văn bản lấy ý kiến cổ đông, đó là HĐQT Novaland muốn điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo phương án mới, Novaland dự kiến phát hành tối đa hơn 386 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 554:201, thay vì tỷ lệ 1:0,39 như trước đó, tức mỗi cổ đông sở hữu 554 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa 201 cổ phiếu.
Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay.
Về kết quả kinh doanh, năm 2020 Novaland đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu và gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mặc dù doanh số giảm một nửa, tuy nhiên Novaland vẫn có lãi tăng 14% so với năm trước.
Với kế hoạch đặt ra trước đó, Novaland chỉ hoàn thành 35% mục tiêu doanh thu nhưng vượt 6% mục tiêu lợi nhuận.
Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 144.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với đầu năm.
Trong đó, hàng tồn kho tăng 52% lên 86.847 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản. Phần tăng này chủ yếu đến từ hoạt động mua bán, sát nhập quỹ đất của Novaland và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như The Grand Manhattan (quận 1, TP. HCM), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh.
Ngoài ra, tiền và tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng của Novaland cao gấp đôi đầu năm với số tiền 12.140 tỷ đồng.
Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của Novaland tăng 72% lên mức 112.610 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay chiếm 48.869 tỷ đồng, tăng 41%.
Tags:
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Thời điểm những năm 90, tỷ phú Jeff Bezos từng được coi là "nỗi kinh hoàng" đối với nhân viên khi liên tục gây áp lực cho các thành viên thuộc Amazon.
(VNF) - Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua; Dân TP.HCM ‘ngóng’ được chuyển đổi đất đai, thoát quy hoạch treo; Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm; Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh... là những thông tin được quan tâm trong tuần.
(VNF) - Các chương trình Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) ngày càng phổ phiến ở Indonesia đang khiến nợ tiêu dùng ngày càng tăng do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn.
(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
