Phát hành 112 triệu cổ phiếu, Cienco4 muốn nâng vốn điều lệ lên hơn 3.300 tỷ

Theo phương án chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán là 112,3 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động là 1.123 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, C4G sẽ nâng vốn điều lệ từ 2.247 tỷ đồng lên 3.371 tỷ đồng.

“Việc tăng vốn trong giai đoạn này là rất cần thiết. Nguồn tiền thu được sau phát hành sẽ được C4G dành một phần thanh toán các chi phí, các khoản công nợ phải trả cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, đồng thời bổ sung thêm vào nguồn vốn lưu động”, lãnh đạo Cienco4 thông tin.

Theo kế hoạch, thời hạn đăng ký mua cổ phiếu C4G là giai đoạn 7/4 - 28/4/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu là giai đoạn 7/4 - 25/4/2023.

Cienco4 tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thành lập từ năm 1962. Tháng 6/2014, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng. Công ty đưa cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 12/2018.

Trong quý IV/2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 928,7 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 58,18 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong năm 2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 2.975,86 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 168,28 tỷ đồng, tăng 152,8% so với cùng kỳ năm trước, qua đó hoàn thành 99,2% kế hoạch doanh thu và 56,1% chỉ tiêu lợi nhuận.

Dù kinh doanh có lãi tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Cienco4 trong năm 2022 lại âm hơn 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 203 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Cienco4 đạt 8.447 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 81,1 tỷ đồng xuống còn 29,5 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 40,7% xuống còn 786,1 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu tăng 47,5% lên 3.507 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng gần gấp đôi lên 227,4 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Cienco4 ở mức 5.934,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức hơn 3.547 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, bao gồm 1.122 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.425 tỷ đồng nợ dài hạn.

Được biết, Cienco4 hiện đang đảm nhận hàng loạt gói thầu quy mô lớn thuộc các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, điển hình như gói thầu XL04 tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu; gói thầu XL09 tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn; gói thầu XL02 tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; gói thầu XL02 tại cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ…