Người đứng sau thương vụ M&A 160 tỷ USD

Người đứng sau thương vụ M&A 160 tỷ USD
Alan Schwartz, tư lệnh của vụ "mật phục M&A" kéo dài đến 20 năm.

Alan Schwartz, chủ tịch của ngân hàng đầu tư Guggenheim Partners được xem là "kiến trúc sư" của thương vụ M&A 160 tỷ USD.

Alan Schwartz thật sự là một thiên tài trong những cuộc chơi dài. Vị chủ tịch 65 tuổi của ngân hàng đầu tư Guggenheim Partners này đã dành gần 20 năm làm việc, cùng với chủ tịch Ian Read của hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ chỉ để tập trung thương vụ sát nhập của công ty này.

Kết quả của nỗ lực trong gần 2 thập kỷ là một thương vụ có giá trị lên tới 160 tỷ USD đã được công bố gần đây sáp nhập Pfizer với Allergan trở thành công ty dược phẩm lớn nhất thế giới. Và Schwartz chính là cố vấn cho thương vụ M&A lớn thứ 2 trong lịch sử này.

Schwartz chính thức làm việc cùng với Read về việc tìm kiếm một công ty ở Châu Âu để sáp nhập năm 2013 với mục địch chuyển trụ sở từ Mỹ đến một quốc gia có mức thuế suất thấp hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu từ cuối những năm 1990 khi Schwartz là nhân viên ngân hàng Bear Stearns.

Mối quan hệ lâu dài của họ đã giúp lý giải tại sao một ngân hàng quy mô nhỏ như Guggenheim có thể dành được hợp đồng tư vấn các thương vụ khổng lồ.

Schwarts luôn duy trì mối quan hệ với nhiều lãnh đạo trong giới doanh nghiệp hàng đầu như Verizon, Walt Disney, Cablevision và xây dựng niềm tin. Phần thưởng dành cho ông chính là những hợp đồng tư vấn cho các thương vụ M&A khổng lồ.

Năm 2000, Pfizer đã quyết định mua lại Warner Lambert dưới sự tư vấn của Schwartz. Kể từ đó, hãng dược của Mỹ luôn lựa chọn Schwartz là tư vấn cho rất nhiều thương vụ của họ, như thương vụ 15 tỷ USD Pfiizer mua lại Hospira trong năm nay, thương vụ 60 tỷ USD mua lại Pharmacia năm 2003. Ông cũng đóng vai trò chủ chốt trong thương vụ 16,6 tỷ USD Pfizer bán Johnson & Johnson năm 2006 và thương vụ 2,4 tỷ USD bán Capsugel năm 2011.

Thương vụ lịch sử này được gọi với cái tên “Pony” trong các văn bản để giữ bí mật, theo một nguồn tin. Đối tác đàm phán chính của Schwartz bên phía Allergan chính là Steve Frank, Chủ tịch của ngân hàng đầu tư y tế toàn cầu của JPMorgan.

Thương vụ này còn có sự tham gia tư vấn của Goldman Sachs Group, Centerview Partners Holdings LLC và Moelis & Co.

Cùng làm việc với Schwartz là Fares Noujaim, 52 tuổi, người mà Schwartz đã mời về Guggenheim sau nhiều nỗ lực cho thương vụ của Pfizer thất bại.

Trước năm 2008, Noujaim và Schwartz cùng làm việc tại Bean Stearn với vị trí phó chủ tịch và CEO. Sau đó, Bean Stearn bị bán cho JPMorgan Chase, Schwartz bắt đầu làm việc cho Guggenheim năm 2008 còn Noujaim chuyển sang làm việc cho Bank of America.

Ngân hàng Guggenheim được thành lập năm 1999 bởi Peter Lawson-Johnston Sr, cháu nội của một ông trùm khai thác vàng và cũng là nhà sáng lập ra bảo tàng New York Solomo Guggenheim, với số vốn 30 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực quản lý đầu tư, ngân hàng đầu tư và dịch vụ bảo hiểm.

Chỉ đến khi Schwartz bắt đầu làm việc cho Guggenheim, ngân hàng này mới bắt đầu tập trung vào dịch vụ tư vấn và bắt đầu kiếm được những thương vụ đáng kể.

Guggeheim đã từng xếp cuối bảng tại Mỹ về các thương vụ M&A trong những năm 2010 đến 2012, tuy nhiên đã lọt vào top 10 năm 2013 với 17 thương vụ. Với thương vụ Pfizer, Guggenheim đã tăng lên vị trí thứ 12 từ vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng M&A toàn cầu.

Theo TBTCVN - Reuters
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

26/06/2017 14:13 | Hồ Mai

Bảo hiểm Mirae chi 52 triệu USD thâu tóm 50% cổ phần Prévoir Việt Nam

(VNF) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Life của Hàn Quốc đã có bước đi đầu tiên trong thâm nhập thị trường nước ngoài bằng việc ký một thỏa thuận để mua 50% cổ phần của Công+
23/06/2017 10:27 | Hà Tâm

Ai đang nhòm ngó mua cổ phần của VRG?

Với quỹ đất khủng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đang là cái tên được nhiều nhà đầu tư nhắm tới. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa không nhỏ, khiến tập đoàn này không dễ tìm được+
23/06/2017 09:51 | Xuân Hải

Thị trường miền Nam dẫn dắt cuộc chơi M&A bất động sản

(VNF) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trường ghi nhận một loạt thương vụ M&A (mua bán – sáp nhập) dự án bất động sản có giá trị lớn. Đáng chú ý, hầu hết các thương vụ này+
21/06/2017 13:21 | Tuấn Minh

Amazon có thể sẽ thâu tóm luôn chuỗi siêu thị Carrefour?

Nếu thâu tóm Carrefour, Amazon sẽ lập tức có bàn đạp rất mạnh tại châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông.
20/06/2017 07:02 | Hồ Mai

Thâu tóm Whole Foods, CEO Amazon sắp thành người giàu nhất thế giới

(VNF) - Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon (53 tuổi) đang nắm trong tay khối tài sản 84,6 tỷ USD và chỉ còn khoảng 5 tỷ USD nữa là vượt tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates.
07/12/2015 07:00 | Trường Anh
155 triệu USD

Sony chi 19 tỷ yên mua cảm biến hình ảnh của Toshiba

(VNF) - Sony đã ra thông báo chinh thức mua lại mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh của Toshiba với giá trị thương vụ lên đến 19 tỷ yên (khoảng 155 triệu USD).
05/12/2015 07:00 | An Lan

Máy tính Toshiba, Fujitsu và Vaio sẽ về chung một nhà

(VNF) - Hai tập đoàn điện tử Nhật Bản là Toshiba và Fujitsu cùng bộ phận máy tính Vaio sẽ hợp nhất lại làm một.
04/12/2015 20:00 | An Lan

Lozi nhận khoản đầu tư triệu đô từ quỹ đầu tư mạo hiểm

(VNF) - Lozi Việt Nam đã chính thức được nhận đầu tư từ quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures và Tập đoàn DesignOne Japan với khoản đầu tư 7 chữ số.
04/12/2015 14:00 | Trường Anh

Samsung bị điều tra giao dịch nội gián khi sáp nhập 2 công ty con

(VNF) - Bloomberg đưa tin, cơ quan Quản lý tài chính của Hàn Quốc đang điều tra sau các cáo buộc về giao dịch nội gián của các quan chức tại Tập đoàn Samsung trong thương vụ sáp nhập hai+
04/12/2015 12:00 | Trường Anh (tổng hợp)

Samsung bác tin đồn bán mảng máy ảnh Mirrorless cho Nikon

(VNF) - Bên cạnh việc bác bỏ tin đồn, có thông tin khác cho rằng Samsung đã phát triển thành công máy ảnh Mirrorless cảm biến Full Frame và sẵn sàng để sản xuất.