Cuối năm 2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoàn tất thương vụ bán 15% vốn cho KEB Hana Bank. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam với giá trị gần 20.300 tỷ đồng.
Suốt tiến trình bán vốn, giá cổ phiếu BID đã tăng rất nhịp nhàng, góp phần vào thành công chung của thương vụ. Thống kê cho thấy nửa cuối năm 2019, giá cổ phiếu BID đã tăng tới 50%, đưa định giá P/B của cổ phiếu này lên nhóm cao nhất ngành ngân hàng.
Sau thương vụ bán vốn rất thành công và thu về nguồn lực tài chính lớn, BIDV bước vào một năm cao điểm để “dọn dẹp” báo cáo tài chính. Năm 2020, BIDV đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng kỷ lục hơn 23.300 tỷ đồng, trong đó, hơn 2.000 tỷ đồng là trích lập dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt tại VAMC, qua đó tất toán toàn bộ nợ xấu tại đây. Gần 21.300 tỷ đồng còn lại, một mặt để nâng dự phòng rủi ro tín dụng toàn ngân hàng, mặt khác, ngân hàng dành tới 16.800 tỷ đồng dự phòng để xóa nợ xấu.
Kết quả là tỷ lệ nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu chưa dự phòng tại VAMC) của BIDV giảm từ khoảng 2,01% cuối năm 2019 xuống 1,76% cuối năm 2020 (trong đó, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn trong tổng dư nợ cho vay giảm rất mạnh từ 1,36% xuống 0,52%). Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu chưa dự phòng tại VAMC) tăng từ 65% lên 89%, cho thấy “bộ đệm” phòng ngừa rủi ro tín dụng đã được nâng cao hơn đáng kể.
Trích lập dự phòng cao là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 của BIDV suy giảm 16% so với năm 2019, đạt hơn 9.000 tỷ đồng, càng làm bật lên quyết tâm “làm sạch” báo cáo tài chính của ngân hàng này.
Bước sang năm 2021, BIDV chính thức khởi động một đợt bán vốn mới. Theo đó, tháng 3/2021, đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng này đã chính thức thông qua phương án chào bán thêm cổ phần bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tương đương khoảng 8,5% vốn điều lệ của BIDV. Theo thông tin sơ bộ từ đại hội, KEB Hana Bank chưa có ý định tham gia đợt tăng vốn mới này dù tỷ lệ sở hữu tại BIDV sẽ giảm nhẹ nếu ngân hàng phát hành cổ phiếu thành công cho nhà đầu tư khác.
Đầu tiên phải kể đến việc tỷ lệ nợ xấu của BIDV tính đến cuối năm 2021 đã về mức thấp nhất 10 năm, ở mức 0,98%. Trước đó, suốt giai đoạn 2012 – 2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của ngân hàng này dao động trong khoảng 1,61% - 2,92%; nếu tính cả nợ xấu chưa dự phòng tại VAMC, khoảng dao động là 1,76% - 5%.
Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vọt lên mức 219%, đưa BIDV vào top 3 ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu hợp nhất cao nhất hệ thống. Trước đó, trong giai đoạn 2012 – 2020, tỷ lệ bao phủ nợ xấu nội bảng của ngân hàng này chỉ ở mức khoảng 65% - 89% và khoảng 26% - 89% nếu tính cả nợ xấu chưa dự phòng tại VAMC.
Để nâng được tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên mức kỷ lục, BIDV cũng chấp nhận nâng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2021 lên hơn 29.400 tỷ đồng, phá kỷ lục của năm 2020. Dù vậy, ngân hàng này vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận lên tới 51%, đạt hơn 13.600 tỷ đồng trong năm vừa qua.
Kết quả này có được là nhờ nguồn thu dồi dào từ hoạt động kinh doanh. Năm vừa qua, hoạt động tín dụng đem về cho BIDV tới hơn 46.800 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, cao nhất trong các ngân hàng niêm yết và tăng 31% so với năm 2020. Một trong những yếu tố quan trọng giúp BIDV đạt được thu nhập ấn tượng trên là do chi phí huy động giảm, nhờ giảm lãi suất huy động cũng như gia tăng tiền gửi không kỳ hạn (tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi khách hàng của ngân hàng này tăng từ 18% cuối năm 2020 lên 19,4% cuối năm 2021).
Song song, hoạt động phi tín dụng đem về hơn 15.500 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 9%.
Cùng với việc chi phí hoạt động được kiểm soát và tối ưu tốt khi chỉ tăng 9%, khấu trừ thu nhập – chi phí, lợi nhuận thuần trước dự phòng của BIDV đạt hơn 43.000 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 33% so với năm 2020, tạo nguồn lực để ngân hàng tiếp tục mạnh tay trích lập dự phòng.
BIDV hiện chưa công bố tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2021 nhưng theo số liệu tính tới cuối tháng 6/2021, tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất của ngân hàng này lần lượt ở mức 8,45% và 8,81%, chỉ cao hơn một chút so với ngưỡng tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhìn sang các ngân hàng tư nhân hàng đầu như VPBank và Techcombank, tỷ lệ an toàn vốn hiện đang ở mức 14% - 15%, hay như “ông lớn” MB cũng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn 11%, có thể thấy tầm quan trọng của thương vụ bán vốn sắp tới của BIDV. Ngân hàng này không chỉ phải bán được vốn, mà còn phải bán “được giá”, bởi dư địa bán vốn của các ngân hàng quốc doanh bị hạn chế do các quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà nước.
Thêm vào đó, BIDV không phải là ngân hàng có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao khi năm 2021 chỉ ở mức khoảng 13%, trong khi các ngân hàng ngoài quốc doanh lớn như ACB, MB, Techcombank đều ở mức trên 20%. ROE càng thấp thì mức độ bổ sung vốn chủ sở hữu hàng năm từ nguồn lợi nhuận giữ lại càng ít, kéo theo tỷ lệ an toàn vốn càng dễ bị bào mòn, nhất là khi tăng trưởng tín dụng cao, do đó ngân hàng quốc doanh như BIDV càng chịu áp lực phải tăng cường huy động vốn từ bên ngoài để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (do khả năng Quốc hội đồng ý để ngân sách rót thêm “tiền tươi” vào ngân hàng là rất thấp).
Có thể nhìn sang câu chuyện điển hình của VietinBank và Techcombank. Một vài năm trở lại đây, VietinBank phải “thắt lưng buộc bụng” trong tăng trưởng tín dụng bởi tỷ lệ an toàn vốn ở mức thấp. Ngân hàng này bế tắc trong huy động nguồn vốn chủ sở hữu từ bên ngoài do không còn dư địa (tỷ lệ sở hữu nhà nước đã ở mức tối thiểu 65%), trong khi ROE không phải mức cao nên mức độ gia tăng vốn chủ sở hữu khá chậm, không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Trong khi đó, đối với Techcombank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết với ROE cao như hiện tại thì năm 2022, Techcombank thậm chí có thể giữ tăng trưởng tín dụng cao như năm 2021 (trên 20%) mà không làm thay đổi tỷ lệ an toàn vốn, tức là nguồn lợi nhuận giữ lại hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
Một điểm nữa cũng cần lưu ý là các tổ chức quốc tế rất coi tỷ lệ an toàn vốn khi đánh giá tiềm lực cũng như rủi ro của ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn cao có thể là nguyên nhân quan trọng khiến tổ chức quốc tế quyết định cho ngân hàng vay vốn với lãi suất thấp.
Thời gian qua, giá cổ phiếu BID đã có tín hiệu bật tăng mạnh mẽ sau thời gian dài biến động trong xu hướng đi ngang. Cụ thể, giá cổ phiếu BID đã tạo đỉnh mới 49.000 đồng/cổ phiếu tại ngày 25/1/2022, cao hơn tới 58% so với thời điểm 3 tháng trước đó. Diễn biến này có phần tương tự như thời kỳ diễn ra tiến trình bán vốn cho KEB Hana Bank. Giới đầu tư đang kỳ vọng rằng, thương vụ bán vốn sắp tới của BIDV sẽ tiếp tục là một thương vụ thành công.
Tags:
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Chiều 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
(VNF) - Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng tư nhân ồ ạt tăng vốn theo nghị quyết đại hội cổ đông 2025 đã được thông qua. Thậm chí, có ngân hàng vừa hoàn tất tăng vốn đã xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục tăng vốn đợt tiếp theo.
(VNF) - Ông Trần Hồng Minh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc KienlongBank kể từ hôm nay (1/12) sau hơn một năm giữ quyền tổng giám đốc.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong giai đoạn nước rút cuối năm. Công tác thu hồi nợ chuyển biến tích cực giúp nhiều nhà băng gia tăng lợi nhuận.
(VNF) - Nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và áp dụng thêm các khoản phí mới nhằm khuyến khích chuyển sang dịch vụ số.
(VNF) - Trước áp lực nhu cầu vốn tăng mạnh khi tín dụng 10 tháng đã chạm mức 15%, TS Cấn Văn Lực cho rằng việc các ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất huy động là diễn biến “khó tránh”. Dù lãi suất điều hành vẫn duy trì thấp, dòng tiền nhàn rỗi đang phân tán sang các kênh đầu tư khác khiến hệ thống ngân hàng buộc phải tăng cạnh tranh để thu hút vốn phục vụ nhu cầu vay đang lên cao.
(VNF) - Hàng triệu tỷ tiền gửi chảy vào ngân hàng; nhà băng đẩy mạnh cho vay mua nhà, rủi ro nợ xấu khi lãi suất tăng... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất nhiều chương trình tín dụng, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa bão, áp dụng từ 1/12/2025.
(VNF) - Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử.
(VNF) - Nghị định 296/2025 cụ thể hóa các biện pháp cưỡng chế tài chính nhằm thu hồi tiền phạt, đặc biệt là quy định về khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi khi đối tượng không tự nguyện chấp hành và có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(VNF) - Hàng loạt ngân hàng công bố thông tin phát hành cổ phiếu trong giai đoạn cuối năm, cho thấy sức hút của cổ phiếu "vua" vẫn rất lớn.
(VNF) - Tiền gửi của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vào ngân hàng trong tháng 9 tăng mạnh. Đáng chú ý, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế vượt tiền gửi cá nhân.
(VNF) - Hợp tác thỏa thuận giai đoạn năm 2025 - 2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của TPBank và Viettel có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng khởi sắc nhờ tín dụng tăng tốc và thu nhập lãi thuần cải thiện. Tuy nhiên, sự phân hóa về khả năng quản trị chi phí, phát triển thu nhập ngoài lãi và chính sách dự phòng khiến triển vọng lợi nhuận của từng ngân hàng trở nên khác biệt rõ rệt hơn.
(VNF) - Chiến lược tăng vốn sắp tới dự kiến đưa SHB vào Top 4 ngân hàng tư nhân về vốn điều lệ, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng khi sở hữu tiềm lực vốn lớn. Bên cạnh đó, SHB còn được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hai yếu tố chính là động lực kép mạnh mẽ cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của SHB trong thời gian tới.
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.
(VNF) - Từ 5/1/2026, ngân hàng phải gặp trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học của khách trước khi mở thẻ, nhằm tăng an toàn và ngăn gian lận trong giao dịch.
(VNF) - Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.
(VNF) - Theo các chuyên gia, đà tăng của lãi suất huy động sẽ sớm chững lại với mức tăng không quá nhiều. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cho vay nhìn chung vẫn được kì vọng duy trì ở mặt bằng thấp, tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất – kinh doanh.
(VNF) - Theo Nghị định số 304, khi thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, các ngân hàng có trách nhiệm trích một khoản tiền để người đi vay có khả năng duy trì cuộc sống và chi phí sinh hoạt tối thiểu.
(VNF) - NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
(VNF) - Cho vay mua nhà sẽ tiếp tục là trụ cột trong danh mục cho vay khách hàng cá nhân của các ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc mặt bằng lãi suất đang đi lên cũng là một trong những rủi ro mà ngân hàng cần lưu tâm.
(VNF) - Thẻ tín dụng, nếu tận dụng đúng sẽ là công cụ tài chính cá nhân tuyệt vời. Nhưng cũng có rất nhiều người dùng cảm thấy bị “bào mòn ví” mỗi tháng chỉ vì không hiểu đúng về công cụ tài chính này.
(VNF) - Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, "cuộc đua" lãi suất dần nóng lên khi nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
