Tại đại hội lần này, CII dự kiến trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn của gói trái phiếu chuyển đổi hơn 2.840 tỷ đồng.
Đây là gói trái phiếu 1, trong tổng số 2 gói trái phiếu với tổng trị giá 4.500 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên của CII thông qua hồi cuối tháng 5/2023.
Theo phương án cũ, CII sẽ dùng toàn bộ số vốn 2.840 tỷ đồng trên để góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (số tiền đầu tư 1.200 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (số tiền đầu tư hơn 1.640 tỷ đồng).
Tuy nhiên, tiến độ phát hành gói 1 bị kéo dài so với dự kiến, dẫn đến mục đích sử dụng vốn của gói 2 không theo kịp tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch ban đầu.
Bên cạnh đó, việc Công ty Xa Lộ Hà Nội được Vietcombank cấp vốn gần 2.400 tỷ đồng với thời hạn 7 năm khiến nhu cầu phát hành trái phiếu của đơn vị này phần nào bị giảm sút. Thêm vào đó, mặt bằng lãi suất cho vay của Vietcombank hiện đang ở mức thấp (8%/năm, thấp hơn mức lãi suất huy động của gói 1 là 10%/năm cho kỳ đầu tiên), do đó, theo CII, tiền huy động được từ gói 1 nên được tái tài trợ cho các khoản vay khác có lãi suất cao hơn 10%/năm của CII.
Do đó, CII đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn gói 1, trong đó giữ nguyên phần vốn 1.200 tỷ đồng đầu tư vào Công ty BOT tỉnh Ninh Thuận và giảm phần vốn đầu tư vào Công ty Xa Lộ Hà Nội còn hơn 550 tỷ đồng. Phần 1.900 tỷ đồng còn lại sẽ được CII dùng để thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đáo hạn trong năm nay.
Tại đại hội lần này, CII cũng dự kiến trình cổ đông việc điều chỉnh phương án phát hành gói 2 gần 1.660 tỷ đồng.
Theo phương án cũ, gói 2 này có giá trị gần 1.660 tỷ đồng, phát hành cho các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá, với mục đích thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đến hạn trong nửa đầu năm nay và góp vốn/đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.
CII cho biết, trong quá trình thực hiện gói trái phiếu 1 (2.840 tỷ đồng), HĐQT công ty đã nhận thấy cần điều chỉnh một số vấn đề cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, công ty sẽ giảm khối lượng phát hành từ gần 16,6 triệu trái phiếu còn hơn 15,9 triệu trái phiếu để phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, tương đương giá trị dự kiến huy động giảm từ gần 1.660 tỷ đồng còn gần 1.592 tỷ đồng.
CII cũng điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với gói 2 thành đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do hai đơn vị thành viên sắp phát hành là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (số tiền đầu tư 450 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (số tiền đầu tư gần 1.142 tỷ đồng).
CII cũng cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của một số đơn vị tư vấn và các văn bản quy định pháp luật, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo hình thức đấu giá có khả năng khó thực hiện và có thể làm kéo dài tiến độ phát hành.
Do đó, công ty sẽ không thực hiện theo hình thức đấu giá, đồng thời điều chỉnh đối tượng mua trái phiếu gói 2 thành cổ đông hiện hữu; người lao động của công ty sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu; và nhà đầu tư khác theo tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho người lao động của công ty.
Ngoài hai nội dung trên, CII cũng dự kiến trình cổ đông chấp thuận việc không hủy ngang việc tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu Đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) theo phương án cũ.
Lý do doanh nghiệp đưa ra là để tránh tình trạng phát sinh chênh lệch về số lượng cổ phiếu lưu hành trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi gói 2 nói trên.
Trước đó, để tri ân đến cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, CII cho biết tuỳ thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông có quyền tham dự, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự sẽ được quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản.
Được biết đây không phải lần đầu CII dùng quà tri ân cổ đông bằng tiền mặt (thông qua hình thức chuyển khoản). Trong năm 2023, công ty cũng đã vài lần dùng hình thức này để khích lệ cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường.
Tags:
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Mặc dù nhiều mã bluechip tiếp tục lập đỉnh mới trong tháng 11 nhưng cổ phiếu penny lại bất ngờ vượt trội hơn về biên độ tăng giá.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Ba mã được mua ròng mạnh nhất tháng gồm FPT (1.786 tỷ đồng), HPG (1.728,9 tỷ đồng) và VNM (1.600,5 tỷ đồng).
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt mức vốn hoá trên 1 triệu tỷ USD. Con số này gấp đôi đơn vị xếp sau là Vietcombank.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - "Cá mập" Phần Lan PYN Elite Fund nâng mục tiêu dài hạn cho VN-Index từ 2.500 điểm lên 3.200 điểm.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - KIDO xin ý kiến cổ đông về việc thông qua giao dịch bán 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood, đồng thời bán nốt 49% vốn còn lại.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Tạm tính theo mức giá kết phiên sáng 27/11, HDBank có thể thu về gần 1.160 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
