KDH đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi, huỷ phương án niêm yết 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên vừa công bố, năm 2023, KDH lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3%. Cổ tức năm 2023 dự kiến ở mức 10%.

KDH dự kiến đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm còn lại của dự án The Classia tại TP. Thủ Đức, triển khai xây dựng và kinh doanh dự án The Privia tại quận Bình Tân, TP. HCM (quy mô 1.043 căn hộ trên diện tích khuôn viên 1,8ha), triển khai dự án khu nhà ở liền kề biệt thự Clarita (quy mô 5,8ha) và dự án Emeria (quy mô 6ha).

KDH dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt với số tiền hơn 716 tỷ đồng và 10% bằng cổ phiếu với số lượng dự kiến phát hành là hơn 71,6 triệu đơn vị.

Sau phát hành, vốn điều lệ của KDH tăng từ hơn 7.168 tỷ đồng lên hơn 7.885 tỷ đồng.

Ngoài ra, KDH cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng phát hành dự kiến là 10,8 triệu đơn vị, chiếm 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 12.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 43% so với thị giá của cổ phiếu KDH trên thị trường chứng khoán.

Số tiền dự kiến thu về là 135 tỷ đồng, dành để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Tại phiên họp thường niên sắp tới, KDH dự kiến trình cổ đông về việc không triển khai phương án niêm yết trái phiếu ra công chúng. Theo đó, KDH cho biết phương án phát hành trái phiếu này đã được ĐHCĐ thông qua trước đó, tuy nhiên do cấu trúc lại tài chính và hoạt động kinh doanh, công ty không còn nhu cầu phát hành trái phiếu ra công chúng.

Được biết, theo kế hoạch cũ, KDH dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất dao động từ 9-10%/năm.

Số tiền huy động được từ trái phiếu dự kiến dành 1.600 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Phúc thông qua hình thức cho vay và 400 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh thông qua hình thức cho vay.