Ngân hàng thuần số sau 1 thập kỷ ra thị trường: Đâu là ‘miếng bánh’ hấp dẫn nhất?
(VNF) - Thương vụ M&A đầu tiên trong mảng ngân hàng thuần số đã tạo dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh hơn 1 thập kỷ của mô hình này tại Việt Nam.
Thương vụ Kredivo Group được cho là đã mua lại Ngân hàng số Timo đã khuấy động thị trường M&A ngay từ những tháng đầu năm 2026. Với thị trường ngân hàng thuần số, đây có thể xem là thương vụ M&A đầu tiên kể từ khi mô hình Digital Bank/Neobank bắt đầu hình thành tại Việt Nam vào giai đoạn 2015-2016, trong đó Timo là một trong những đơn vị tiên phong.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, các ngân hàng thuần số tại Việt Nam có thể được xem là đã hoàn thành bước đi quan trọng đầu tiên: “thuyết phục” người dùng chấp nhận một mô hình ngân hàng hoàn toàn mới: không chi nhánh vật lý, mọi thao tác thực hiện trên ứng dụng di động. Nếu như khoảng 10 năm trước, việc tới lui chi nhánh, phòng giao dịch vẫn là lựa chọn quen thuộc của đa số khách hàng, thì hiện nay, giao dịch ngân hàng trên điện thoại đã trở thành tiêu chuẩn tiện ích phổ biến, gắn liền với tiến bộ công nghệ và thói quen tiêu dùng mới.
Dù vậy, số lượng ngân hàng thuần số tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Bên cạnh Timo, có thể kể đến các cái tên như TNEX, Cake by VPBank, Liobank, cùng hai tân binh là Vikki Digital Bank và VCBNeo - vốn là các ngân hàng được tái cấu trúc từ DongABank và CBBank.
Xét riêng Timo, sau khoảng 10 năm hoạt động, ngân hàng số này đã trải qua nhiều giai đoạn hợp tác. Timo có 5 năm đồng hành cùng VPBank trước khi chuyển sang hợp tác với BVBank và đổi tên thành Timo Plus từ năm 2020. Theo số liệu từ BVBank, đến cuối năm 2023, kênh số Timo ghi nhận mức tăng trưởng gần 25%, đạt xấp xỉ 700.000 khách hàng. Sang năm 2024, số lượng khách hàng tăng thêm gần 35%, tiệm cận mốc 1 triệu người dùng sau 9 năm hoạt động.
Tuy nhiên, nếu đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, tốc độ này phần nào cho thấy sự chậm nhịp của Timo trong việc thu hút khách hàng mới. Đơn cử, Liobank ra mắt năm 2023 đã nhanh chóng vượt mốc 1 triệu khách hàng chỉ sau hơn 2 năm. Theo số liệu do ngân hàng này công bố, năm 2025, tổng giá trị giao dịch của Liobank đạt 27.000 tỷ đồng với gần 30 triệu lượt giao dịch, tăng trưởng gấp 3,75 lần so với năm trước. Mảng tín dụng tăng 2,3 lần, tỷ lệ người dùng mới tham gia sản phẩm tín dụng đạt tới 72%.
Trong khi đó, TNEX ra mắt năm 2020, từng nhanh chóng cán mốc 1,5 triệu khách hàng sau khoảng 2 năm, ghi nhận mức tăng trưởng tới 200% trong năm 2022. Đây từng được xem là “quân bài chiến lược” của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong tiến trình số hóa. Tuy nhiên, từ năm 2023, khi MSB đổi tên công ty tài chính FCCOM thành TNEX Finance, các báo cáo thường niên không còn cập nhật riêng biệt về ngân hàng số TNEX, mà chuyển trọng tâm sang nền tảng tài chính này.

Hiện tại, TNEX Finance tự định vị là nền tảng tài chính số toàn diện với hơn 2,6 triệu người dùng. Các giải thưởng được đơn vị này công bố trên website đều mang dấu ấn của một ngân hàng số (Best Digital Bank, Best Neobank, Virtual Bank of the Year), cho thấy khả năng cao hai mảng hoạt động đã được hợp nhất.
Về quy mô, TNEX ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng đáng chú ý: vốn điều lệ nâng từ 500 tỷ lên 1.500 tỷ đồng, giá trị trung bình mỗi khoản vay tăng 35%, quy mô tín dụng từ các sản phẩm số tăng 343%, tổng tài sản tăng 84% và doanh thu từ các sản phẩm trọng yếu tăng gấp 7 lần. Theo số liệu từ Công ty chứng khoán BIDV (BSC), dư nợ của TNEX hiện đạt hơn 3.000 tỷ đồng, với mức giải ngân tín dụng tiêu dùng 600-800 tỷ đồng mỗi tháng, dự kiến có thể chạm mốc 1.000 tỷ đồng/tháng trong năm 2026.
Nếu xét về quy mô và hiệu quả vận hành, Cake by VPBank hiện là cái tên nổi bật nhất. Ra mắt năm 2021, Cake không phải sản phẩm ngân hàng số đầu tiên hay duy nhất của VPBank (ngoài ra còn có YOLO, Dream, Ubank – đều đã ngừng hoạt động), nhưng lại là mô hình thành được đánh giá là công nhất.
Cake đạt mốc 1 triệu khách hàng chỉ sau 11 tháng, tốc độ nhanh nhất trong số các ngân hàng số tại Việt Nam. Đến nay, nền tảng này đã thu hút khoảng 6,2 triệu người dùng, với tổng giá trị giao dịch đạt 320.000 tỷ đồng và quy mô huy động khoảng 20.000 tỷ đồng. Mức tiền gửi này có thể so sánh với một số ngân hàng truyền thống quy mô nhỏ, như Saigonbank tại thời điểm cuối năm 2022.
Đáng chú ý, năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của Cake tăng 225%, và ngân hàng số này đã đạt EBITDA dương ngay từ năm 2024, trở thành ngân hàng thuần số đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc quan trọng về hiệu quả tài chính.
Đối với Vikki Digital Bank và VCBNeo, dù là những cái tên mới, hai ngân hàng này lại sở hữu nền tảng khách hàng và kinh nghiệm vận hành được tích lũy từ DongABank và CBBank. Đây là lợi thế không nhỏ trong việc mở rộng quy mô.
Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất lại nằm ở chính cấu trúc “lai” giữa truyền thống và số hóa. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch dày đặc khiến mô hình vận hành chưa thể tối ưu theo đúng bản chất của ngân hàng thuần số, vốn dựa trên nền tảng không chi nhánh và vận hành hoàn toàn qua kênh số.
Việc cắt giảm hệ thống này không hề đơn giản, bởi tệp khách hàng kế thừa chưa được “sàng lọc” theo hành vi số ngay từ đầu. Một bộ phận khách hàng vẫn có xu hướng phụ thuộc vào giao dịch trực tiếp, dẫn đến quá trình chuyển đổi có thể kéo dài và tiềm ẩn rủi ro làm suy giảm năng lực cạnh tranh.
Nhìn tổng thể, sau hơn một thập kỷ, thị trường ngân hàng thuần số tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn “khai phá” và đang dần bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Những mô hình thuần số đúng nghĩa, tối ưu trải nghiệm và kiểm soát tốt hiệu quả tài chính đang chiếm ưu thế.
Một công ty fintech của Indonesia đã thâu tóm Ngân hàng số Timo?
- Ngân hàng thuần số: Tái định hình trong giai đoạn mới 30/01/2026 12:00
- Ngân hàng ồ ạt tuyển dụng sau làn sóng tinh giản nhân sự 10/01/2026 12:30
- Từ ngân hàng số đến ESG toàn diện: Hành trình tích hợp công nghệ trong vận hành của TPBank 29/12/2025 06:09
Lãi suất đảo chiều, gửi tiết kiệm có còn hút dòng tiền?
(VNF) - Sau một thời gian tăng nhanh, lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng “hạ nhiệt”. Nhiều người băn khoăn nên gửi tiết kiệm hay mang đầu tư trong thời điểm này. Trước sự dịch chuyển của lãi suất, điều quan trọng với người có tiền nhàn rỗi là phân bổ nguồn vốn hợp lý thay vì chỉ lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất.
Lãi suất cho vay còn rất cao, bao giờ ngân hàng mới có đợt giảm sâu?
(VNF) - Dù lãi suất huy động đồng loạt giảm trong 2 tuần qua nhưng lãi vay vẫn điều chỉnh chậm, trong khi chi phí đầu vào neo cao khiến các doanh nghiệp chịu áp lực từ nhiều phía.
KBank tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 nhờ thu nhập ngoài lãi
(VNF) - Ngân hàng Kasikornbank (KBank) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng mạnh trong quý I/2026 nhờ thu nhập ngoài lãi, dù mảng cho vay truyền thống suy giảm. Tuy nhiên, nhà băng Thái Lan cảnh báo căng thẳng địa chính trị và môi trường kinh tế bất ổn có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.
Techcombank lập đỉnh thu nhập phí dịch vụ, tăng trưởng hơn 46%
(VNF) - Kết thúc quý I/2026, Techcombank lập kỷ lục về NFI (thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ) khi đạt tăng trưởng hơn 46%, vượt xa mức trung bình ngành và trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh.
LPBank 'chốt' thành lập ngân hàng con tại VIFC, chia cổ tức 'khủng' 30%
(VNF) - Sáng 28/4, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Ninh Bình, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý là chiến lược phát triển và phân phối lợi nhuận.
Giá USD tự do tiếp tục tăng, tiến sát mốc 27.000 đồng
(VNF) - Giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng thêm 100 đồng, tiến sát mốc 27.000 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại và giá USD thế giới suy yếu.
Chủ tịch Vũ Văn Tiền: Quay lại ABBank vì không thể chịu nổi khi các ngân hàng khác thay đổi từng giờ
(VNF) - Chủ tịch Vũ Văn Tiền bộc bạch nguyên nhân cốt lõi khiến ông lựa chọn quay lại ABBank là do không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy các ngân hàng khác không ngừng đổi mới trong khi ABBank lại rơi vào tình trạng "cứ đều đều như vậy và không phát triển được".
NCB báo lãi lớn, dự kiến hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh 2026
(VNF) - Lợi nhuận trước thuế của NCB trong quý I đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng tới 43%. NCB đặt mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026.
VIB: Lợi nhuận quý I/2026 vượt 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ
(VNF) - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt hơn 1% và huy động vốn tăng 7% so với đầu năm, phản ánh định hướng tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động.
SeABank báo lãi trước thuế 1.388 tỷ đồng trong quý I/2026
(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026. Với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 1.388 tỷ đồng, đã phản ánh định hướng điều hành thận trọng, bám sát kế hoạch năm và phù hợp với diễn biến thị trường từ phía ngân hàng.
Shinhan Bank vừa có bước đi chiến lược mở rộng hoạt động ở Việt Nam
(VNF) - Ngân hàng Shinhan cho biết họ vừa ký kết hàng loạt thỏa thuận với các đối tác chủ chốt của Việt Nam nhằm mở rộng hiện diện tại thị trường này.
Bất động sản vẫn giữ vai trò trụ cột, ngân hàng thay đổi cách 'rót vốn'
(VNF) - Lãnh đạo các ngân hàng đều nhìn nhận bất động sản vẫn là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Điều cốt lõi là phải kiểm soát dòng vốn vào đúng phân khúc.
Tín dụng số cho hộ kinh doanh: Dư địa tăng trưởng mới cho ngân hàng
(VNF) - Làn sóng chuẩn hóa dòng tiền và số hóa hoạt động kinh doanh đang mở ra cơ hội lớn để ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiểu thương hộ kinh doanh trên nền tảng số. Tuy nhiên, việc mở rộng nhóm khách hàng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về thẩm định và kiểm soát rủi ro cho ngân hàng.
Lãi suất huy động giảm chưa đủ mạnh, mặt bằng chung vẫn còn cao
(VNF) - Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh lãi suất huy động gần đây mới chỉ mang tính cục bộ, chưa tạo ra sự dịch chuyển đủ mạnh để kéo mặt bằng lãi suất chung xuống mức như kỳ vọng.
Lợi nhuận ngân hàng khởi sắc; loạt giải pháp 'gỡ nghẽn' thị trường vàng
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý I đang dần rõ nét, nhiều nhà băng báo lãi tăng mạnh. Trong khi đó, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị loạt giải pháp 'gỡ nghẽn' thị trường.
Vay thẻ tín dụng, nợ ‘đội’ từ 11 triệu lên 188 triệu đồng
(VNF) - Ban đầu chỉ là khoản nợ hơn 11 triệu đồng, nhưng theo thời gian, con số phải trả đã tăng lên gần 188 triệu đồng. Điều gì khiến khoản vay nhỏ trở thành gánh nặng lớn như vậy?
Loạt ngân hàng lên kế hoạch nâng vốn điều lệ cán mốc 100.000 tỷ đồng
(VNF) - Nhiều ngân hàng lên kế hoạch nâng vốn điều lệ lên xấp xỉ hoặc vượt 100.000 tỷ đồng nhằm củng cố bộ đệm tài chính.
Việt-Hàn triển khai thanh toán QR xuyên biên giới, kết nối 115 triệu người
(VNF) - Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác tài chính, triển khai thanh toán QR xuyên biên giới từ ngày 23/4/2026, kết nối hơn 115 triệu người dùng và mở rộng giao thương.
Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank không phụ thuộc hoàn toàn vào hạn mức tín dụng được cấp
(VNF) - Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh khẳng định, ngân hàng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạn mức tín dụng do NHNN cấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Ngân hàng thu phí 500 nghìn khi phong toả tài khoản để vay tiền nơi khác
(VNF) - Eximbank áp dụng mức phí dành cho khách hàng cá nhân với nghiệp vụ phong tỏa và cấp giấy xác nhận số dư phong tỏa để vay vốn tại ngân hàng khác là 500.000 đồng/tài khoản.
BIDV chậm tăng vốn, lãnh đạo nói gì?
(VNF) - Theo lãnh đạo BIDV, nếu các phương án tăng vốn được triển khai thành công, năm nay, hệ số an toàn vốn của nhà băng này có thể đạt tối thiểu 9,5% và hướng tới 10%.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 24/6/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Chủ tịch Vietcombank: 'Không tăng trưởng nóng hôm nay rồi ngày mai phải đi xử lý'
(VNF) - Chia sẻ về lý do đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp dù nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngân hàng hướng đến tăng trưởng bền vững chứ không phải tăng trưởng nóng hôm nay rồi ngày mai lại đi xử lý.
Vietcombank thông qua kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu
(VNF) - Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2026, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hơn 10.600 tỷ đồng và chủ trương thành lập ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: M&A là 'năng lực đặc biệt' của HDBank
(VNF) - Theo tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, hoạt động M&A là “năng lực đặc biệt” của HDBank.
Lãi suất đảo chiều, gửi tiết kiệm có còn hút dòng tiền?
(VNF) - Sau một thời gian tăng nhanh, lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng “hạ nhiệt”. Nhiều người băn khoăn nên gửi tiết kiệm hay mang đầu tư trong thời điểm này. Trước sự dịch chuyển của lãi suất, điều quan trọng với người có tiền nhàn rỗi là phân bổ nguồn vốn hợp lý thay vì chỉ lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất.
Không khí thi công xuyên lễ tại loạt dự án cao tốc nghìn tỷ
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.


































































