Bức tranh trái chiều của các ngân hàng quy mô nhỏ
2024 được đánh giá là năm khá thành công của ngành ngân hàng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Nhiều ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục, trong đó phải kể đến những cái tên như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank, MB,…
Trong khi nhóm ngân hàng lớn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với kết quả kinh doanh vững chắc, nhóm ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong năm 2024.
Tính đến ngày 31/12/2024, toàn ngành ngân hàng có 7 ngân hàng có vốn điều lệ dưới 10.000 tỷ đồng, bao gồm Saigonbank (3.387 tỷ đồng), KienLong Bank (3.652 tỷ đồng), PGBank (4.200 tỷ đồng), BVBank (5.118 tỷ đồng), VietBank (7.139 tỷ đồng), PVcomBank (9.000 tỷ đồng) và VietA Bank (5.399 tỷ đồng), Bac A Bank (8.959 tỷ đồng). Ngoài ra, còn có một số ngân hàng có vốn điều lệ “nhỉnh” hơn là ABBank (10.350 tỷ đồng) hay NCB (11.800 tỷ đồng).
Theo báo cáo tài chính quý IV/2024, phần lớn các ngân hàng thuộc nhóm trên đều ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng so với năm 2023. Trong đó, BVBank là ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng nhất, tăng tới 450% so với năm 2023, lên mức 311,2 tỷ đồng.
Tuy vậy, mức tăng trưởng này xuất phát từ mức nền thấp của năm ngoái nên BVBank vẫn đứng gần “áp chót” trong bảng xếp hạng lợi nhuận sau thuế năm 2024, chỉ cao hơn mỗi PGBank với 291,3 tỷ đồng.
KienLong Bank, ABBank, VietA Bank, Vietbank, Bac A Bank đều ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 2 chữ số so với năm 2023. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của 5 ngân hàng trên lần lượt ở mức 887,5 tỷ đồng đối với KienLong Bank (tăng 55%), 601,7 tỷ đồng đối với ABBank (tăng 32,6%), 876,7 tỷ đồng đối với VietA Bank (tăng 17,8%), 900,9 tỷ đồng đối với VietBank (tăng 39%) và 1.260,2 tỷ đồng đối với Bac A Bank (tăng 18,8%).
Cũng nằm trong top dưới về vốn điều lệ nhưng SaigonBank lại có lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2023. Đồng thời, SaigonBank cũng là 1 trong 3 ngân hàng duy nhất chứng kiến mức sụt giảm về lợi nhuận sau thuế. Theo báo cáo tài chính của nhà băng này, lợi nhuận sau thuế giảm từ 266,7 tỷ đồng trong năm 2023 xuống còn 79,17 tỷ đồng trong năm 2024, tương đương mức giảm 70,3%.
Mặc dù phần lớn các ngân hàng nhỏ đều ghi nhận tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế năm 2024 nhưng trên thực tế, các ngân hàng này vẫn đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Trong báo cáo ngành ngân hàng của VIS Rating, một trong những rủi ro mà các ngân hàng nhỏ phải đối mặt trong năm 2025 là chất lượng tài sản xấu đi khi Thông tư 02 hết hiệu lực.
“Việc Thông tư 02 không được gia hạn buộc các ngân hàng phải ghi nhận toàn bộ chi phí tín dụng liên quan đến các khoản nợ tái cơ cấu, làm tăng chi phí dự phòng rủi ro. Một số ngân hàng nhỏ có tỷ lệ nợ tái cơ cấu cao hơn trung bình ngành, do liên quan đến các khoản vay bất động sản và doanh nghiệp nhỏ và vừa. VIS Rating nhận định rằng các ngân hàng này có thể phải tăng trích lập dự phòng thêm 20 - 30% trong năm 2025 để đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR)”, các chuyên gia VIS Rating nhận định.
VIS Rating cho rằng, các ngân hàng như Saigonbank, Bac A Bank, VietBank… suy giảm chất lượng tài sản rõ rệt nhất. Những ngân hàng này ghi nhận tỷ lệ nợ có vấn đề (NPL) hình thành mới cao hơn so với các ngân hàng khác, chủ yếu từ phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trên thực tế, trong năm 2024, nhiều ngân hàng nhỏ ghi nhận nợ xấu tăng đáng kể so với năm trước đó. Tại Saigonbank, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã tăng từ 2,03% cuối năm 2023 lên 2,66% tính đến ngày 31/12/2024. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng từ 232,4 tỷ đồng trong năm 2023 lên 400,7 tỷ đồng trong năm 2024, tương đương mức tăng 72%.
Tại Bac A Bank, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng tăng lên 1,24% tính đến cuối năm 2024, tăng từ 0,92% cuối năm 2023. Cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu của VietBank cũng nhích nhẹ từ 2,56% lên 2,66%.
Mặc dù ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,91% (từ 1,93% cuối năm 2023) nhưng chất lượng tín dụng tại KienLong Bank đi xuống rõ rệt trong năm qua khi nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này tăng tới 82% so với năm 2023.
Trong khi tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng, tỷ lệ bao nợ xấu của các ngân hàng này vẫn ở top dưới. Ngoại trừ VietA Bank (72,5%) và KienLong Bank (83,66%), tính đến ngày 31/12/2024, tỷ lệ bao nợ xấu của nhóm ngân hàng kể trên đều dưới 50%. Trong đó, thấp nhất là Saigonbank với tỷ lệ bao nợ xấu đáng báo động, ở mức 38,25%.
Một thách thức khác của các ngân hàng nhỏ là không có lợi thế cạnh tranh về thương hiệu, hệ thống khách hàng và nền tảng công nghệ khiến việc huy động vốn với chi phí thấp gặp nhiều khó khăn. Thống kê của VIS Rating chỉ ra, chi phí huy động vốn tại các ngân hàng nhỏ đã tăng thêm 50-70 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2024, do phải cạnh tranh quyết liệt để thu hút tiền gửi.
Còn theo thống kê từ báo cáo tài chính của các ngân hàng cho thấy, tính đến hết quý IV/2024, NIM tại các ngân hàng nhỏ tiếp tục “dò đáy”. Tại ABBank, NIM của ngân hàng này ở mức 1,89%, đồng thời, cũng là mức thấp nhất trong ngành ngân hàng. NIM của những ngân hàng như VietBank, VietA Bank, SaigonBank, PGBank, Bac A Bank cũng ở dưới 3%, thấp hơn mức trung bình của ngành là 3,17%.
Ngoài NIM, một chỉ số khác là tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) của các ngân hàng nhỏ cũng đang trong ngưỡng đáng lưu tâm. Những năm gần đây, một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ và NHNN giao cho các ngân hàng là tối ưu chi phí hoạt động để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Điều này đặt yêu cầu cải thiện tỷ lệ CIR lên vai các ngân hàng.
Thế nhưng, các ngân hàng nhỏ lại là những ngân hàng chứng kiến tỷ lệ CIR tăng đáng kể so với năm 2023. Nếu như trong năm 2023, tỷ lệ CIR của Saigonbank ở mức 48,7% thì đến hết quý IV/2024, con số này đã tăng lên 69,98% - mức cao nhất trong toàn ngành. Các ngân hàng như Bac A Bank, ABBank,... cũng đều chứng kiến tỷ lệ CIR tăng trong năm 2024. Trong khi đó, dù đã được cải thiện song tỷ lệ CIR của các ngân hàng còn lại như KienLong Bank, PGBank vẫn neo ở mức trên 50%.
Thách thức tiếp theo là vấn đề tăng vốn. Theo định hướng cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu tỷ lệ CAR của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11 - 12% và đến năm 2030 tối thiểu là 12%. Gần đây, dự thảo Thông tư của NHNN cũng đưa ra đề xuất quy định tỷ lệ CAR tối thiểu ở mức 10,5% đến năm 2033, trong đó đảm bảo vốn cấp 1 tối thiểu 6%, vốn lõi cấp 1 là 4,5%, tổng vốn cấp 1 và vốn cấp 2 là 8%, vốn đệm bảo toàn vốn là 2,5%.
Nếu Thông tư trên được ban hành, các ngân hàng phải đẩy mạnh lộ trình tăng vốn để nâng dần tỷ lệ CAR. Nếu không thể huy động đủ vốn, các nhà băng đang có tỷ lệ CAR (tính đến 30/6/2024) xuýt xoát như KienLong Bank (9,71%), VietA Bank (9,22%),… có thể phải giảm hoạt động cho vay để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, Điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận của các nhà băng này.
Mặc dù tăng vốn trở thành bài toán “sống còn” song các ngân hàng nhỏ lại đang phải đối mặt với nhiều thách thức không chỉ trong huy động vốn mà còn trong việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Các chuyên gia của VNDirect cũng nhận định rằng, các ngân hàng nhỏ, ít danh tiếng hơn sẽ khó khăn hơn trong việc tăng vốn và tài trợ cho các khoản vay có biên lợi nhuận cao.
Một số ngân hàng đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để chia cổ tức, giúp tăng vốn điều lệ mà không gây áp lực huy động vốn bên ngoài, chẳng hạn như VietBank phát hành gần 142,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 7.100 tỷ đồng hay Bac A Bank phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 10.500 tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính đã đưa việc bổ sung khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, bao gồm ngân hàng số, lên bàn nghị sự ở cấp cao nhất, qua đó tạo cơ sở để Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, soạn thảo các quy định cụ thể.
(VNF) - FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026, theo đó SSB của SeABank là một trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Điều này có thể giúp SSB được nhiều quỹ và nhà đầu tư quốc tế theo dõi hơn, qua đó có cơ hội gia tăng thanh khoản, thu hút dòng tiền và hỗ trợ giá cổ phiếu.
(VNF) - Việc tái định giá lại các khoản vay mua nhà theo lãi suất thả nổi cao giúp lợi suất tài sản đầu ra của ngân hàng tăng trưởng tốt hơn chi phí vốn. Tuy nhiên, lãi suất thả nổi tăng cao cũng kéo theo rủi ro về nợ xấu.
(VNF) - BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc được cho là đang đàm phán riêng biệt để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank, với giá trị thương vụ có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD. Nếu một trong hai thương vụ thành công, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của một định chế tài chính quốc tế vào thị trường ngân hàng Việt Nam.
(VNF) - Đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tổng quy mô 408.000 tỷ đồng.
(VNF) - Phía ngân hàng KB Kookmin cho hay, Techcombank chỉ là một trong số ứng viên tiềm năng và cả hai chưa ở giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại cổ phần.
(VNF) - BIDV đã hoàn tất phân phối hơn 498 triệu cổ phiếu cho hơn 67.600 cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 72.800 tỷ đồng lên hơn 77.782 tỷ đồng.
(VNF) - Theo Reuters, hai ngân hàng ngoại là BNP Paribas và KB Kookmin đang đàm phán riêng rẽ để mua ít nhất 15% cổ phần tại Techcombank.
(VNF) - Trong tháng 8, lượng phát hành trái phiếu mới tập trung ở nhóm ngân hàng. Tính từ đầu tháng đến nay, có thêm 23.900 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng, lãi suất tới 10%/năm.
(VNF) - Giá USD tại các ngân hàng giảm khá mạnh trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thế giới suy yếu. Giá USD ở thị trường tự do lao dốc, giảm tới hơn 100 đồng.
(VNF) - Lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại nhiều ngân hàng đang cao hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn, trong đó mức cao nhất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
(VNF) - Nhiều ngân hàng tung chiêu độc lạ trong cuộc đua huy động tiền gửi như cộng thêm lãi suất, treo thưởng biệt thự hàng chục tỷ đồng, sổ tiết kiệm và vàng SJC.
(VNF) - Loạt ngân hàng tư nhân gồm Techcombank, MB và VPBank đang rốt ráo triển khai các phương án tăng vốn quy mô lớn. Trong đó, Techcombank có thể sớm trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
(VNF) - Phòng chờ thương gia, fast track hay những chiếc thẻ cao cấp từng là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ngân hàng ưu tiên. Nhưng với giới tinh hoa ngày nay, “được ưu tiên” đang mang một ý nghĩa rộng hơn: không chỉ là sở hữu thêm đặc quyền, mà là được thấu hiểu về phong cách sống, nhu cầu tài chính và cách mỗi người muốn sử dụng thời gian.
(VNF) - Trong khuôn khổ Sustainable Finance Awards 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được tạp chí Global Finance (Mỹ) vinh danh là "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất Việt Nam". Đây là năm thứ tư liên tiếp SHB nhận được giải thưởng uy tín này, khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc phát triển các giải pháp tài chính bền vững, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia.
(VNF) - Lợi nhuận ngành ngân hàng tăng mạnh trong quý II/2026 khi biên lãi ròng phục hồi và tín dụng tăng tốc.
(VNF) - Lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức cao khi nhiều ngân hàng tung chương trình cộng thêm lãi suất. Một số khoản tiền gửi có thể hưởng lãi suất thực tế lên tới 9,4%/năm.
(VNF) - VietinBank đang làm thủ tục đấu giá hai nhóm tài sản bảo đảm liên quan đến Xuyên Việt Oil, với tổng giá khởi điểm gần 1.800 tỷ đồng.
(VNF) - Vietcombank triển khai gói vay 20.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, giảm đến 1%/năm cho vay mua nhà, thời hạn vay đến 35 năm.
(VNF) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 15.000 tỷ với lãi suất từ 8% dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt cho khách hàng cá nhân với chương trình cố định lãi suất cho vay mua nhà đến 5 năm.
(VNF) - Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, TPBank đồng loạt triển khai chuỗi chương trình ưu đãi lãi suất quy mô lớn. Không chỉ dành riêng gói 8.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp SME tháo gỡ điểm nghẽn dòng tiền, ngân hàng còn mở rộng hàng loạt chính sách hạ nhiệt chi phí vốn cho khách hàng cá nhân vay sản xuất, mua ô tô và an cư. Đây được xem là giải pháp tài chính toàn diện, giúp cả khối tư nhân lẫn người dân sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn cao điểm kinh doanh cuối năm.
(VNF) - Bạn đã được cấp hạn mức Ví Trả Sau 10 triệu đồng nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên và muốn nâng hạn mức cao hơn? Nhu cầu này rất phổ biến, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn chưa hiểu rõ cơ chế xét duyệt tự động của ngân hàng đối tác. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tăng hạn mức và sử dụng Ví Trả Sau trên MoMo một cách hiệu quả, an toàn.
(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm bất ngờ giảm mạnh, xuống mốc 3%/năm vào cuối tuần qua khi NHNN tiếp tục hút ròng hơn 7.800 tỷ đồng.
(VNF) - Khi giá trị bất động sản thế chấp tại ngân hàng liên tục tăng, hiện đạt quy mô hàng chục triệu tỷ đồng, nhiều người lo ngại về rủi ro nợ xấu khi giá bất động sản giảm.
(VNF) - Đằng sau 4,8 tỷ USD lợi nhuận của Standard Chartered là chiến lược tập trung vào những dòng chảy thương mại, đầu tư và tài sản xuyên biên giới, trong đó Việt Nam là một thị trường được ngân hàng xác định có triển vọng dài hạn.
(VNF) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính đã đưa việc bổ sung khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, bao gồm ngân hàng số, lên bàn nghị sự ở cấp cao nhất, qua đó tạo cơ sở để Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, soạn thảo các quy định cụ thể.
(VNF) - Với quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,9ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.
