Là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam với 1,49 triệu tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chỉ đứng thứ 5 toàn ngành với 10.876 tỷ đồng, xếp sau Vietcombank, Techcombank, VietinBank và Agribank.
Trích lập dự phòng lượng lớn để xử lý nợ xấu là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Ước lượng của VietnamFinance cho thấy mặc dù áp lực trích lập dự phòng năm 2019 không quá lớn khi tỷ lệ nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu nội bảng và nợ chưa dự phòng tại VAMC) đã dưới ngưỡng quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước (đầu năm 2019 ở mức 2,54%) nhưng lượng dự phòng trong năm mà BIDV sử dụng để xóa nợ nhiều khả năng đã lên mức cao nhất lịch sử.
Điều này đã giúp tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới mức 2%, làm tiền đề để ngân hàng này nhanh chóng tất toán toàn bộ nợ xấu tại VAMC trong năm 2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên mức 67%, từ mức 49% cuối năm 2018.
Để có được nguồn lực lớn để xóa nợ xấu cũng như tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, BIDV vẫn phải giữ tỷ lệ trích lập dự phòng so với lợi nhuận thuần ở mức trên 60% như hai năm trước đó.
Tuy nhiên, trích lập dự phòng cao không phải là nguyên nhân duy nhất khiến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của BIDV ở mức thấp hơn các ngân hàng top trên.
Nhìn vào cơ cấu nguồn thu từ mảng tín dụng, có thể thấy một nguyên nhân quan trọng khác.
Năm 2019, mảng tín dụng đem về cho BIDV tổng thu nhập lãi (biểu thị doanh thu mảng tín dụng) lên đến trên 100.000 tỷ đồng nhưng sau khi trừ đi chi phí lãi (biểu thị giá vốn huy động), thu nhập lãi thuần chỉ còn gần 36.000 tỷ đồng.
Trong khi đó, cùng năm, VietinBank dù chỉ ghi nhận 82.742 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng thu nhập lãi thuần không thua BIDV là bao, đạt gần 33.200 tỷ đồng.
Với Vietcombank, chỉ với 67.724 tỷ đồng thu nhập lãi, thu nhập lãi thuần đem về đã ở mức tương tự BIDV và VietinBank, đạt gần 34.600 tỷ đồng trong năm 2019.
Thực trạng này hàm ý rằng chi phí huy động vốn của BIDV cao hơn so với VietinBank và Vietcombank hoặc/và biên lợi nhuận mảng tín dụng của BIDV thấp hơn đáng kể so với VietinBank và Vietcombank.
Cả hai nguyên nhân này đều chịu ảnh hưởng lớn từ quy mô tài sản.
Quy mô tài sản càng lớn, càng áp lực trong việc huy động vốn trong bối cảnh vẫn phải cố gắng giữ tăng trưởng doanh thu ở mức cao nhất định để tạo đà tăng trưởng lợi nhuận. Cân bằng các yếu tố này không dễ. Trên thực tế, năm 2019, thu nhập lãi thuần của BIDV chỉ tăng vỏn vẹn 3%.
Áp lực về chi phí huy động năm 2020 sẽ bớt đi phần nào đối với BIDV khi ngân hàng này đã nhận được khoản tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng từ thương vụ bán vốn cho KEB Hana Bank, tuy nhiên dần dần áp lực cân đối thu - chi sẽ lại dồn về bởi yếu tố chi phối cốt lõi là vấn đề quy mô.
Thêm vào đó, các ngân hàng đang đổ xô cho vay các phân khúc có biên lợi nhuận cao, tỷ lệ nợ xấu thấp giả tạo do thời gian cho vay dài (nhất là cho vay mua nhà) nên việc gia tăng biên lợi nhuận đối với mảng tín dụng cũng là bài toán không dễ với BIDV, nhất là khi quy mô quá lớn thì tốc độ cải thiện biên lợi nhuận càng chậm.
Nhìn chung, tái cơ cấu tài sản vẫn sẽ phải là hướng đi trọng tâm của BIDV trong các năm tới để nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Điểm thuận lợi là ngân hàng này đã bắt đầu nhận được sự hậu thuẫn về mặt quản trị và chiến lược từ đối tác Hàn Quốc.
Tuy nhiên, để tái cơ cấu tài sản, có thể BIDV sẽ phải chấp nhận hy sinh nhất định về thị phần cho vay bởi áp lực giữ thị phần, nghĩa là giữ tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ở mức tương đương bình quân ngành, sẽ buộc ngân hàng này phải tiếp tục ưu tiên tăng trưởng theo chiều rộng.
Tags:
(VNF) - Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN, Nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng tiêu chuẩn ESG dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng ưu tiên lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng bền vững, Agribank tiên phong triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi giảm đến 1,5%/năm áp dụng đến hết 31/12/2030.
(VNF) - Ngân hàng VietinBank đã đóng cửa 100 phòng giao dịch từ đầu năm. Nhiều ngân hàng khác cũng mạnh tay trong việc cắt giảm chi nhánh, phòng giao dịch.
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận ngân hàng trong quý cuối năm 2025 đang dần hiện rõ. Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo sẽ phân hóa rõ nét trong năm 2026.
(VNF) - Lãi suất tiết kiệm tiếp tục đi lên, các kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức kịch trần. Lãi suất liên ngân hàng vượt 7%. Trong bối cảnh lãi suất tăng, nhiều ngân hàng dừng tín dụng ưu đãi mua nhà.
(VNF) - Trong tuần 15 - 19/12, thị trường chứng khoán sôi động khi VietinBank, Saigonbank và HDBank đồng loạt chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đáng chú ý, VietinBank gây ấn tượng với tỷ lệ phát hành lên tới 44,64%, mức cao nhất trong nhóm ngân hàng năm nay.
(VNF) - Một số ngân hàng thu phí với tài khoản có số dư dưới 2-3 triệu đồng. Khách hàng cần rà soát và đóng những tài khoản ngân hàng không sử dụng để tránh bị thu phí.
(VNF) - Theo NHNN, Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược được triển khai theo hai giai đoạn với tổng quy mô lên tới 500.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được vay vốn với lãi suất thấp hơn 1 - 1,5% so với mức lãi suất cùng kỳ hạn của ngân hàng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nguồn lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn dựa quá nhiều vào hệ thống ngân hàng trong khi thị trường vốn phát triển chưa tương xứng.
(VNF) - PVcomBank triển khai chương trình đặc quyền “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” bao gồm chính sáchhmở thẻ tín dụng quốc tế miễn chứng minh thu nhập cùng đặc quyền hoàn tiền tới 5 triệu đồng khi mua vé máy bay dành cho Hội viên Bông Sen Vàng.
(VNF) - TPBank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi được The Asian Banker vinh danh “Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025” dựa trên các chỉ số tài chính vượt trội. Với định hướng số hóa toàn diện, TPBank đã trở thành một trong những biểu tượng công nghệ của ngành ngân hàng, đồng thời nằm trong nhóm ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, góp phần thúc đẩy một E-Vietnam thịnh vượng.
(VNF) - 592.000 tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. 2,13 triệu lượt khách được cảnh báo, 670.000 lượt khách tạm dừng/hủy bỏ giao dịch.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đồng loạt tiến hành tăng lãi suất tiết kiệm, nâng lãi suất kỳ hạn ngắn lên mức kịch trần 4,75%/năm do áp lực thanh khoản mùa cao điểm cuối năm.
(VNF) - Thao tác nhanh chóng, dễ dàng, hoàn toàn miễn phí cùng cam kết bảo mật tối ưu… dịch vụ chuyển tiền quốc tế online của ngân hàng Phương Đông (OCB) đang trở thành giải pháp tài chính tin cậy được đông đảo khách hàng lựa chọn.
(VNF) - Trong năm 2025, công nghệ mới - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa - không chỉ thay đổi cách vận hành của các tổ chức tài chính toàn cầu mà còn đặt ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các nền kinh tế như Việt Nam.
(VNF) - Một số ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động tăng tới hai lần chỉ trong chưa đầy nửa tháng, phản ánh áp lực huy động vốn ngày càng lớn.
(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục đi lên, kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài. Lãi suất huy động kỳ hạn ngắn tại nhiều ngân hàng lên mức kịch trần.
(VNF) - Hiện nay, phần lớn nhu cầu cho vay đến từ lạm phát tài sản, khi giá trị các loại tài sản, đặc biệt là bất động sản, tăng lên, thị trường kinh doanh tài sản cũng trở nên sôi động. Điều này kéo theo nhu cầu vay vốn để đầu tư, mua bán tài sản, và thực tế, tín dụng chảy vào khu vực sản xuất không nhiều.
(VNF) - Đến nay, Sacombank vẫn chưa nhận được phản hồi của NHNN về thương vụ xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến nhóm ông Trầm Bê do quá trình tái cơ cấu nội bộ tại ngân hàng trung ương.
(VNF) - Lãi suất tăng, kéo theo chi phí vốn tăng trở lại khiến dòng vốn tín dụng vào bất động sản đang có dấu hiệu “dịch chuyển”.
(VNF) - Giá USD tự do tiếp đà giảm mạnh, về sát mốc 27.000 đồng/USD, trong khi giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng nhẹ.
(VNF) - Khi việc đi – đến – trải nghiệm khắp thế giới trở thành một phần không thể thiếu của thế hệ công dân toàn cầu, TPBank đang kết hợp cùng Visa tạo nên sức bật mạnh mẽ với đa dạng giải pháp thanh toán và chuyển tiền quốc tế liền mạch. Những bước tiến này giúp khách hàng giao dịch tiện lợi và khám phá thế giới ngày càng dễ dàng.
(VNF) - Không ít người vẫn có thói quen rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng khi cần tiền gấp mà chưa đánh giá đầy đủ các chi phí và rủi ro đi kèm. Theo các chuyên gia tài chính, đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều hệ lụy và người dùng nên cân nhắc các kênh tín dụng minh bạch, chi phí thấp hơn.
(VNF) - Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính, đánh dấu lần thứ 5 SHB nhận giải thưởng danh giá này.
(VNF) - Tình trạng rút tiền mặt và "rút khống" thẻ tín dụng bùng phát mạnh, gây thiệt hại hàng tỷ đồng và tạo kẽ hở cho tội phạm công nghệ cao. Chuyên gia cho rằng, việc siết hạn mức rút tiền, quy trình xác thực và quản lý thẻ là cần thiết nhằm ngăn chặn gian lận, bảo vệ người dùng cũng như hệ thống tài chính.
(VNF) - Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN, Nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng tiêu chuẩn ESG dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2026.
(VNF) - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, phân kỳ thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23000 tỷ đồng và dự kiến thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.
