Trong số các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, có thể nói tỷ suất sinh lời là chỉ tiêu quan trọng nhất, trong đó tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (Return On Average Equity - ROEA) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (Return on Average Assets - ROAA) là hai thước đo chủ yếu.
ROEA phản ánh mỗi đồng vốn chủ sở hữu bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi đó, ROAA phản ánh mỗi đồng tổng tài sản bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
Nửa đầu năm 2019, VIB là ngân hàng có ROEA cao nhất với 13,1%. Xếp ngay sau là Vietcombank với 13% và ACB với 12,9%.
Các ngân hàng cũng ghi nhận ROEA trên 10% có thể kể đến TPBank với 11,8%, MB với 11,3% và HDBank với 10,8%.
Trong số các ngân hàng có ROEA cao trên, VIB và TPBank là hai cái tên mới nổi trong vài năm trở lại đây. Đây cũng là hai ngân hàng có tỷ trọng cho vay trung, dài hạn thuộc hàng cao nhất hệ thống, phần nào lý giải cho đà tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận bởi lãi suất cho vay trung, dài hạn thường cao hơn đáng kể lãi suất cho vay ngắn hạn vì phải gánh thêm nhiều rủi ro.
Một điểm chung khác là cả hai ngân hàng trên đều đặt trọng tâm vào việc phát triển dư nợ cho vay cá nhân có biên lợi nhuận cao hơn dư nợ vay doanh nghiệp. Năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của TPBank tăng tới 51%, trong khi con số của VIB là 40%. Với VIB, động lực tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân chủ yếu đến từ hai mảng cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô.
Ngoài ra, thu từ dịch vụ với lực đẩy từ phí thanh toán và mảng bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) của hai ngân hàng này cũng tăng trưởng rất mạnh trong vài năm gần đây.
Trở lại với nhóm ROEA cao nhất hệ thống ngân hàng, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Vietcombank, ACB, MB thì HDBank là cái tên khá đáng chú ý. Thống kê cho thấy, 3 năm vừa qua, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân của HDBank lên đến 74%/năm - thuộc hàng cao nhất hệ thống ngân hàng.
Cùng với "con cưng" HD Saison trên mặt trận tài chính tiêu dùng, việc chung hệ sinh thái với "ông lớn" ngành hàng không Vietjet và "ông lớn" ngành bất động sản Sovico Holdings cũng là điểm khác biệt giúp thúc đẩy lợi nhuận HDBank.
ROEA của 27 ngân hàng Việt Nam nửa đầu năm 2019
Xếp sau nhóm ngân hàng có ROEA trên 10% là hai ngân hàng "sừng sỏ" VPBank (9,5%) và Techcombank (8,4%). Trong khi VPBank có lợi thế trong mảng tài chính tiêu dùng với "gà đẻ trứng vàng" FE Credit thì Techcombank lại nổi bật với chiến lược đa dạng hóa doanh thu, từ cho vay, bảo lãnh phát hành và môi giới trái phiếu doanh nghiệp, bancassurance đến phát triển thanh toán.
Ngoài ra, trong số các ngân hàng hiện tại, VPBank và Techcombank có thể coi là hai ngân hàng tích cực nhất trong việc phát triển ngân hàng số - nền tảng lợi nhuận ngân hàng trong trung hạn, hứa hẹn thứ hạng về ROEA của hai ngân hàng này có thể cải thiện đáng kể trong tương lai, thậm chí vươn lên top đầu.
Trở lại với ROEA hiện tại, hai "ông lớn" BIDV và VietinBank xếp ở nhóm giữa với ROEA lần lượt 6,8% và 6,2%. Tỷ suất sinh lời của các ngân hàng này đang chịu tác động rất mạnh bởi việc gia tăng trích lập dự phòng nhằm xử lý nợ xấu tồn đọng. Thống kê cho thấy, tổng trích lập dự phòng nửa đầu năm 2019 của BIDV và VietinBank lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại.
Một số ngân hàng cỡ vừa và nhỏ có ROEA nửa đầu năm nay cao có thể kể đến LienVietPostBank (8,1%), NamABank (7,9%), ABBank (7,4%).
Trong khi đó, nhóm cuối về ROEA đa số là những ngân hàng nhỏ như Saigonbank (2%), PGBank (2%), VietABank (1,7%), VietCapitalBank (1,1%), NCB (0,4%).
Riêng trường hợp SCB, sở dĩ lợi nhuận sau thuế rất thấp so với quy mô (ROEA nửa đầu năm nay chỉ 1%) là do đây là ngân hàng hợp thành từ 3 ngân hàng yếu kém trước đây nên lượng tài sản xấu, tài sản không sinh lời/sinh lời kém vẫn còn rất lớn.
Đối với chỉ tiêu ROAA, nửa đầu năm 2019, Techcombank là ngân hàng đứng đầu với 1,33%, vượt trội so với phần còn lại.
Xếp sau đó là nhóm các ngân hàng VPBank (1,03%), MB (1,03%), VIB (0,96%), TPBank (0,92%).
Tiếp đó là nhóm ACB (0,85%), HDBank (0,83%) và Vietcombank (0,83%).
ROAA của 27 ngân hàng Việt Nam nửa đầu năm 2019
Tổng hợp lại, có thể thấy, trong top 10 ngân hàng có ROEA và ROAA cao nhất hệ thống có tới 9 cái tên chung gồm: Vietcombank, Techcombank, MB, VPBank, ACB, HDBank, VIB, TPBank và LienVietPostBank.
Nếu xét top 5, có 3 ngân hàng lọt cả hai nhóm tỷ suất sinh lời cao nhất là MB, VIB và TPBank.
Tags:
(VNF) - Theo các chuyên gia, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền (transfer) sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.
(VNF) - Nhiều ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm lên 8%/năm, có nhà băng áp dụng mức lãi suất 9%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn.
(VNF) - Từ hơn 200 đề xuất, 5 startup từ Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore và Indonesia được các công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn tài chính Shinhan lựa chọn để bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế, hướng đến giải quyết các bài toán lớn của ngành ngân hàng.
(VNF) - Theo danh sách mới công bố, PYN ELITE FUND (NON-UCITS) không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
(VNF) - Thị trường tài chính tiêu dùng đang dần khởi sắc. Các ngân hàng, công ty tài chính đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm.
(VNF) - Theo Thông tư 30/2025, Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước chính thức không còn được xem là giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.
(VNF) - Cuộc đua tăng lãi suất huy động đang khá sôi động. Lãi suất tiết kiệm thông thường tại một số nhà băng đã lên mức gần 7%/năm.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước có động thái mới trên thị trường tiền tệ khi nâng kỳ hạn OMO tới 105 ngày. Trong khi đó, lãi suất cho vay vào đà đi lên.
Từ năm 2023, trong bối cảnh lãi suất huy động và cho vay giảm mạnh, thị trường bất động sản (BĐS) đã bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét.
(VNF) - Nhìn lại quý II, nhiều ngân hàng tung gói vay dành cho khách dưới 35 tuổi với lãi suất thấp, khoảng 5-5,5%/năm cố định 3 năm đầu. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trở lại đây, các ngân hàng đã dừng hẳn chương trình này.
(VNF) - Live Concert 2025 See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm chính thức công bố giai đoạn mở bán vé rộng rãi cho công chúng với nhiều ưu đãi vượt trội và phương thức thanh toán đa dạng. Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong chuỗi đồng hành chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (HoSE: SSB) và nữ ca sĩ, mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận vé một cách dễ dàng, thuận tiện, cùng ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ SeABank.
(VNF) - Việc cổ phiếu SHB được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell, nếu được chính thức xác nhận trong kỳ rà soát tới, không chỉ mang ý nghĩa “được ghi danh” trên một thước đo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Chiều 13/11, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2025.
(VNF) - Theo đại diện VietinBank, ngân hàng này đang hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép sản xuất vàng miếng và sẵn sàng tham gia với vai trò thành viên của Sàn vàng quốc gia khi mô hình này được vận hành.
(VNF) - Cuối năm là thời điểm để đánh giá lại kết quả đạt được trong năm và đặt ra mục tiêu tài chính cho năm mới. Xu hướng mới cho thấy người dùng chuyển từ các kênh đầu tư rủi ro sang các giải pháp tích lũy an toàn, trong đó gửi tiết kiệm ngân hàng trở lại như một trong những lựa chọn dẫn đầu.
(VNF) - Vietcombank, VietinBank và BIDV đều đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang bước vào giai đoạn nhu cầu mua sắm tăng cao nhất năm.
(VNF) - Hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc trong khi nhiều ngân hàng lại tuyển thêm nhân sự. Điều này phản ánh xu hướng tái cấu trúc mạnh mẽ trong ngành.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với mô hình SeAPremium Lounge - không gian giao dịch và tư vấn đặc quyền dành riêng cho khách hàng ưu tiên.
(VNF) - Trong bối cảnh biên lãi ròng (NIM) lao xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, các ngân hàng đã chủ động chuẩn bị các kế hoạch dài hơi nhằm thích ứng và từng bước cải thiện NIM trong thời gian tới.
(VNF) - Bước sang tuổi 32, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi dấu cột mốc mới trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước nâng kỳ hạn chào thầu trên thị trường mở (OMO) tới 105 ngày trong bối cảnh lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao.
(VNF) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân và SME có khoản vay hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
(VNF) - Tại hội nghị nhà đầu tư quý III/2025 tổ chức ngày 10/11, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HDB) duy trì quan điểm tự tin về khả năng tăng tốc trong quý IV, hướng tới vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước dự kiến nâng trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng. Trần trạng thái vàng của 8 ngân hàng có thể lên tới 20 tấn.
(VNF) - Lãi suất cho vay rục rịch tăng nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn trước. Giai đoạn cuối năm, lãi suất cho vay sẽ chịu nhiều áp lực.
(VNF) - Theo các chuyên gia, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền (transfer) sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.
(VNF) - Mới đây, Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.
