TPBank triển khai phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 11.716 tỷ đồng

HĐQT TPBank vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Cụ thể, TPBank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, quy mô tương đương 9,33% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và có cam kết gắn bó lâu dài với TPBank, số lượng dưới 100 nhà đầu tư và đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại tại thời điểm phát hành.

Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

TPBank dự kiến hoàn tất phát hành trong 1 đợt, vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng từ 10.716,7 tỷ đồng lên 11.716,7 tỷ đồng.

Số tiền tăng thêm từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn và bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng, phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng.

Được biết, TPBank mới đây đã bán xong 40 triệu cổ phiếu quỹ theo phương pháp thỏa thuận trong thời gian từ ngày 28/4 đến ngày 18/5. Giá giao dịch bình quân là 28.406 đồng/cổ phiếu, tương số tiền thu về ước tính hơn 1.136 tỷ đồng.

Sau giao dịch, TPBank không còn nắm giữ cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu lưu hành tăng lên hơn 1.071 triệu đơn vị.

Chốt quý I, thu nhập lãi thuần của TPBank đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh hơn 79% lên 282 tỷ đồng, các hoạt động ngoài lãi khác đều kém hiệu quả. Cụ thể, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 2 tỷ đồng trong quý I, lãi thuần hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư sụt giảm 16% so với cùng kỳ.

Trừ đi các loại chi phí, TPBank báo lãi trước thuế quý đầu năm 2021 đạt 1.422 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020. Tổng tài sản dự kiến đạt 250.000 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với thời điểm cuối năm 2020. Huy động vốn dự kiến tăng 20% lên 221.893 tỷ; dư nợ cho vay tăng 25% đạt 165.434 tỷ đồng. 

Cổ phiếu TPB mở cửa phiên 8/6 ở mức giá 37.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 39.000 tỷ đồng.