UBS có thể chịu lỗ hơn 5,4 tỷ USD khi mua lại Credit Suisse

Việc UBS tiếp quản Credit Suisse diễn ra nhanh chóng trong 2 ngày cuối tuần, dưới sự thúc đẩy của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ, nhằm "giải cứu" ngân hàng đầu tư hàng đầu đất nước và ngăn chặn những rủi ro trước khi thị trường tài chính mở cửa trở lại vào thứ Hai (20/3).

Ban đầu, UBS ra giá 1 tỷ USD cho thương vụ nhưng bị từ chối, sau đó, ngân hàng này nâng giá lên 2 tỷ USD và cuối cùng đã thành công tiếp quản Credit Suisse với mức giá 3,2 tỷ USD. 

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết để UBS tiếp quản Credit Suisse, chính phủ liên bang đang hỗ trợ bảo đảm thua lỗ tối đa 9 tỷ franc Thụy Sĩ cho một phần danh mục đầu tư. Cụ thể, trong trường hợp nếu vụ sáp nhập này có thua lỗ, UBS sẽ chịu lỗ 5 tỷ franc đầu tiên, chính phủ liên bang chịu 9 tỷ franc tiếp theo và UBS sẽ chịu cả các tổn thất phát sinh khác.

Theo thoả thuận, với 22,48 cổ phiếu Credit Suisse, cổ đông ngân hàng sẽ đổi được 1 cổ UBS. Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao gồm 100 tỷ franc Thụy Sĩ (108 tỷ USD) hỗ trợ thanh khoản cho UBS và Credit Suisse từ ngân hàng trung ương Thụy Sĩ.

Thông báo được đưa ra vào ngày 19/3 bởi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết: “Việc UBS tiếp quản Credit Suisse là một giải pháp để đảm bảo ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ trong tình huống đặc biệt này”.

Cơ quan quản lý FINMA của Thụy Sĩ cho biết việc tiếp quản đã được xem xét sau khi các biện pháp tự ổn định gần đây của Credit Suisse, bao gồm cả việc vay 54 tỷ USD từ ngân hàng trung ương, là "không đủ để khôi phục niềm tin vào ngân hàng". FINMA nói thêm rằng có nguy cơ Credit Suisse có thể trở nên "mất thanh khoản, ngay cả khi nó vẫn còn khả năng thanh toán và điều đó đã buộc các nhà chức trách phải hành động".

FINMA cho biết các cổ phiếu bổ sung cấp 1 của Credit Suisse với giá trị danh nghĩa khoảng 16 tỷ franc (17,2 tỷ USD) sẽ được ghi giảm hoàn toàn sau khi chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ cho việc UBS tiếp quản Credit Suisse.

Phía UBS cho biết: “Giao dịch củng cố vị thế của UBS với tư cách là ngân hàng đa năng hàng đầu ở Thụy Sĩ". Còn Chủ tịch Axel Lehmann của Credit Suisse gọi việc sáp nhập là "kết quả tốt nhất hiện có".

Sau vụ sáp nhập, giám đốc điều hành của UBS Ralph Hamers và Chủ tịch Colm Kelleher sẽ kết hợp điều hành ngân hàng. Ông Kelleher cho biết UBS sẽ giữ hoạt động kinh doanh trong nước của Credit Suisse, bất chấp suy đoán rằng nó có thể bị tách ra do lo ngại cạnh tranh.

Trước thương vụ này, ngân hàng đầu tư với 167 năm hoạt động, Credit Suisse, là tên tuổi lớn nhất bị mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn của thị trường tài chính toàn cầu, bắt nguồn từ vụ sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Credit Suisse nằm trong nhóm 30 ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu được các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ và nguy cơ sụp đổ của Credit Suisse có thể sẽ là "cảnh báo đỏ" tới toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, buộc các nhà chức trách Thuỵ Sĩ phải tìm cách "giải cứu" ngân hàng này.

Năm 2022, trong khi UBS kiếm được 7,6 tỷ USD lợi nhuận thì Credit Suisse lỗ 7,9 tỷ USD. Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm 74% trong năm do ngân hàng này liên tục dính dáng tới các vấn đề về pháp lý cũng như dòng tiền, trong khi cổ phiếu của UBS tương đối ổn định.

Xem thêm >> Credit Suisse tìm cách vay 54 tỷ USD để tăng thanh khoản