Vietcombank sẽ bán 10% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại?

Vietcombank sẽ bán 10% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại?
Ảnh minh họa

Trong tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành trình cổ đông phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10%.

Vietcombank vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông theo đó một trong những nội dung được quan tâm là phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin từ Vietcombank cho biết, Vietcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 26.650 tỷ đồng lên 35.977 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 9.327.571.160.000 đồng.

Tiếp đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ của Vietcombank. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu là 39.575 tỷ đồng.

Tiêu chí nhà đầu tư nước ngoài của Vietcombank phải là các tổ chức nước ngoài có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể là cổ động hiện hữu của ngân hàng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, Vietcombank cũng xây dựng một số chỉ tiêu sau khi tăng vốn. Theo đó, tổng tài sản năm 2016 dự kiến tăng trưởng 13,5%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, dư nợ cho vay dự kiến tăng 17%, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng tăng khoảng 10%...

Theo Vietcombank, việc tăng vốn là để thực hiện tầm nhìn chiến lược xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân mà Vietcombank hé lộ về việc tăng vốn điều lệ là để chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép.

Nếu các cổ đông thông qua phương án này, đồng nghĩa với việc tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Vietcombank sẽ giảm từ 77,11% xuống còn 67,11% và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên từ 15% lên 25%.

Cuối năm ngoái, Vietcombank cũng đã gửi kiến nghị về việc Chính phủ cần có lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng nội từ 30-35%.

Theo tài liệu mà Vietcombank gửi đến cổ đông, số lượng nhà đầu tư mà ngân hàng này dự kiến chào bán là 10 nhà đầu tư. Trong trường hợp chào bán cho một nhà đầu tư hoặc một nhóm nhà đầu tư và người có liên quan toàn bộ 10% vốn điều lệ dự kiến phát hành riêng lẻ của Vietcombank thì chủ tịch HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cho nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư đó.

Theo Dân trí
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

25/04/2017 14:56 | M.H (Tổng hợp)

ChemChina sẽ thâu tóm xong Syngenta ngay trong tháng 5/2017

Thương vụ ChemChina thâu tóm Syngenta là diễn biến mới nhất trong làn sóng sáp nhập của ngành hóa chất nông nghiệp đang gây quan ngại cho nông dân và các nhà hoạt động môi trường.
25/04/2017 09:02 | PV

Anh trở lại top 5 các nước hấp dẫn nhất thế giới cho hoạt động M&A

Vương quốc Anh vừa giành lại vị trí là một trong năm quốc gia hấp dẫn nhất thế giới cho các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A).
24/04/2017 00:18 | Hồ Mai

VinaCapital bán dự án Đại Phước Lotus cho công ty Trung Quốc

(VNF) - Hai quỹ đầu tư của VinaCapital là VOF và VNL đã bán toàn bộ cổ phần tại dự án Đại Phước Lotus - một dự án khu đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai - cho tập+
21/04/2017 22:22 | Quỳnh Liên

VietinBank bán VietinAviva: Giá bao nhiêu?

VietinBank bán VietinAviva với giá bao nhiêu? Đó là thắc mắc của nhiều cổ đông tại ĐHĐCĐ VietinBank diễn ra vừa qua.
12/04/2016 17:04 | PV

Alibaba chi 1 tỷ USD mua cổ phần chi phối của Lazada

(VNF) - Đại diện Lazada xác nhận việc tập đoàn Alibaba vừa có hợp đồng nắm giữ cổ phần chi phối của sàn thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á này.
11/04/2016 11:15 | Kim Tuyến

Marriott - Starwood ​khởi đầu cho làn sóng M&A khách sạn 2016

Cuộc tình giữa Starwood và Anbang đã thất bại khi người “dạm ngõ” rút lui. Tuy nhiên, theo CEO của Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc, đây không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho thương vụ+
06/04/2016 11:00 | Hồ Mai

Hãng dược Pfizer chấm dứt thỏa thuận sáp nhập 160 tỷ USD với Allergan

(VNF) - Hãng sản xuất thuốc của Mỹ Pfizer đã quyết định chấm dứt thỏa thuận sáp nhập trị giá 160 tỷ USD với nhà sản xuất botox Allergan, trước áp lực từ chính quyền Tổng thống Barack Obama trong+
06/04/2016 09:18 | Nguyên Đức

Vì sao FPT quyết bán 'gà đẻ trứng vàng' FPT Shop?

Năm 2016, FPT vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào khối phân phối và bán lẻ, song cũng đang lên kế hoạch giảm sở hữu tại mảng kinh doanh đang chẳng khác nào “con gà đẻ trứng vàng” này của+
04/04/2016 17:12 | Ngọc Tuyên

Vingroup chi 5.700 tỷ đồng mua một công ty bất động sản

Việc mua cổ phần Công ty Hoa Hướng Dương theo Vingroup là nhằm phát triển các dự án bất động sản tiềm năng tại quận Hoàn Kiếm và Nam Từ Liêm mà đơn vị này đang sở hữu.