Theo đó, ABBank dự kiến phát hành tối đa hơn 11,4 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 13.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được dự kiến là hơn 148 tỷ đồng.
Được biết, mức giá phát hành theo phương án được ĐHCĐ ABBank thông qua hồi tháng 4 là 11.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ABBank đã tăng giá phát hành ESOP khoảng 13% so với mức giá theo phương án trước đó.
Thời gian thực hiện dự kiến là cuối quý III và đầu quý IV, ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Được biết, ABBank mới đây đã chốt danh sách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành dự kiến hơn 114 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện là 5:1, mỗi cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 5 quyền được mua 1 cổ phiếu mới.
Giá phát hành trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động là 1.142 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng lên mức 6.969 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành.
Theo kế hoạch tăng vốn của ABBank, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 1 thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông và phát hành ESOP.
Mức vốn điều lệ mục tiêu theo kế hoạch tăng vốn là hơn 9.409 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng đạt 2.197 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 69%, đạt 1.599 tỷ đồng.
Tổng tài sản tính đến cuối quý III đạt 113.876 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 67.054, dư nợ cho vay khách hàng đạt 66.665 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và tăng 5%.
Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý III là 1.939 tỷ đồng, tăng mạnh 46% so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn lần lượt tăng mạnh 190% và 52%. Tỷ lệ nợ xấu nhích từ 2,09% (đầu năm) lên 2,91%.
Cổ phiếu ABB mở cửa phiên 17/11 ở mức giá 21.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 12.000 tỷ đồng.
